【天风计算机】强推道通科技！重视2022年新能源产品的双击效
无名小韭55510930
2021-12-13 12:28:08
【天风计算机】强推道通科技！重视2022年新能源产品的双击效应！[红包]核心观点：在公司传统燃油车相关业务维持高增同时，新能源产品将开启公司第二成长曲线，预计新能源产品将于2022年开始贡献业绩增量。1、汽车电动化是大势所趋，IEA预测2030年全球电动汽车保有量将超过1.25亿辆。电动汽车维修以“三电”（动力电池、驱动电机、电控系统）为核心，维修设备要求高，更需要专用工具。在传统维修店电动化转型过程中，一家店需要同时维修燃油车和新能源汽车，两套工具并行，电动汽车后市场将为公司提供显著增量。2、公司充电桩产品涵盖交流桩、壁挂直流桩、直流快充桩、直流超充桩，提供充电管理软件及充电管理APP，充电全场景覆盖，我们预计公司充电桩将主要面向欧美海外市场。车桩兼容、安全充电、智慧电池检测、智慧电池检测技术构建公司充电桩核心优势，对比ABB产品，公司充电桩峰值效率、人机交互略优，以电池检测为代表的软件功能是道通产品亮点。3、我们预计公司2021-2023年营收分别为22.10/29.73/39.75亿元，净利润分别为5.10/7.55/10.61亿元，短期股权激励/研发投入加大不改公司成长逻辑，2022年公司目标市值513亿元，目标价114元，维持“买入”评级。☎️
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