1、功率半导体

今天盘面最热的是功率半导体（带动整个大科技），今日爆发的原因：

（1）事件驱动因素：八寸晶圆缺货，导致功率半导体供不应求。

（2）盘面轮动的因素：比亚迪周五爆量，资金从新能源汽车向大科技切换。

（3）产业链延伸：资金从新能源汽车整车向上游功率半导体切换。

（4）新洁能作为次新加的龙头，早盘快速上板奠定风向标基础。

关于功率半导体的产业分析详情，韭菜公社置顶帖已经做了很深入的整理，可前往阅读。简单的说，功率半导体下游包括消费电子、汽车、轨交、工控等，以前消费电子是主力需求，以后新能源汽车的拉动将成为主力，在芯片产业链中，功率半导体最可能率先完成国产化替代。

需要注意，如何定性这次进入资金的结构，决定了功率半导体板块的空间，如果定义为科技向的炒作，逻辑可能不够坚实。

懂王的4年，驱动了科技股大牛市，如果睡王当政，预期之内科技打压将趋缓，科技股自主可控的牛市长逻辑尽管依然存在，但短期会被动摇。

券商推荐的相关公司：新洁能、捷捷微电、芯朋微、华润微、闻泰科技、斯达半导、扬杰科技、士兰微。其中，比亚迪也是国内车规级芯片的老大，新能源布局全产业链，不然不会有人预测比亚迪成为下一个华为。

2、新能源汽车的延伸

比亚迪高位爆量，不是行情的终结，但短期资金会切换方向。

上文功率半导体是方向之一；

上游锂矿也必然会是未来的方向之一，具备中长线意义。

昨晚文章提到本来要发文，但数据没整理好，昨晚后来发在了韭菜公社，可以前往搜索《国内外锂矿及锂盐信息整理》。

几个补充的细节是：全球对立的大背景下，锂矿将成为继石油之后新的能源生命线，一方面是国内优质锂矿具备战略稀缺性，另一方面，已经拿下的海外矿山除非政治打压，否则拱手让人的概率不会太大，而未来新获取的难度急剧提升。

这涉及到两家困境反转的锂矿公司，天齐锂业、st融捷，前者手握海外大矿，随着新能源汽车全产业链的复苏，过去的债务困境大概率将自动消退，后者背靠比亚迪并坐拥川西最优锂矿，如果顺利摘帽前程可期。

详见下表：

3、有色航运等顺周期品种

前几天的公众号写过航运等周期板块的强势，今日以中远海控、中集集团、中远海发的批量涨停，宣告了海运板块的声势夺人。

同时有色（今日尤其是铝），由于受益于拜登当选的利好因素（拜登会重视开矿业），现货期货大涨，连带推升有色板块批量大涨（包含金铜等主力品种）。

但这其中的逻辑又需要细分：

（1）拜登当选，全球不稳定因素消除，利好全球经济和贸易，利好顺周期品种。

（2）今晚外盘大涨，辉瑞疫苗重大进展，利好全球经济和顺周期品种。

（3）海运行业（氛围集运、油运、干散货等）本身处在十多年的大产能出清周期，从去年的招商轮船开始，受益于运力退出。

（4）但本轮集运上涨，最直接的因素是疫情导致隔离进出港延误，催生一箱难求，如果疫情消退，利空集运。

（5）拜登的全球友好政策，会利好集运、干散货；拜登政策利空石油业，对油运是利空。

4、有机硅

大背景是涨价：10月份以来受国内下游需求订单转暖影响，国内有机硅企业DMC报价持续上涨，从前期低点14000元/吨上涨至目前21500元/吨，涨幅接近50%。

今日的刺激事件是：今日衢州中天东方氟硅发生火灾事故，其有机硅单体装置年产能约为12万吨/年，注：占行业不足5%。

券商推荐新安股份（公社立有长文逻辑，不赘述），目前国内产能龙头公司规模效应显著，包括合盛硅业56万吨、新安化工50万吨、兴发化工34万吨、三友化工20万吨、鲁西化工8万吨等。

5、其它关注：

尚维股份，以5.98亿收购星空野望进军直播电商40.27%股权，核心资产是老罗的直播电商，奋斗多年，老罗终于套现一朝致富。（前提是别被交易所否决交易方案）

南新制药，以20多亿估值高溢价收购创新药公司兴盟生物，其中正在三期临床的抗狂犬病单抗有望成为全球第一个获批上市的抗狂犬病毒组合抗体，华北制药相关狂犬疫苗已经完成三期临床，可供对照，被媒体质疑溢价过高。

中谷物流，面向内贸的集装箱头部企业+近端次新，受益于外贸推动的一箱难求，预期单季度利润暴涨。

辉瑞的疫苗在大型研究中显示可预防90%的新冠病毒感染：消息触发外盘暴涨，国内怎么解读尚存疑，国内的疫苗研发进度和效果并不比辉瑞今晚公告的差（辉瑞的研究是三期中段），而且国内早已进入正常生活秩序，和外盘水深火热盼疫苗救命的心理状态完全不同。相关公司：复星医药（与BioNTech合作获得国内市场权益）、智飞生物（重组蛋白新冠疫苗进入3期临床）、康泰生物（与阿斯利康合作的腺病毒载体疫苗即将披露3期临床数据）、沃森生物（mRNA疫苗出于1期临床），以及康希诺、国药股份、西藏药业等。

继11月6日山东金宝涨价后，11月9日，国内覆铜板巨头建滔发布涨价通知，通知指出鉴于覆铜板原材料，玻璃布、环氧树脂等价格暴涨。（相关公司：华正新材方邦股份等，今日利好高开的宏昌电子主营是环氧树脂）。