这几天真是有点刺激！

周日出了那么多利好，很多声音都说牛来了，结果周一高开低走，不少人都崩溃了......

崩溃后，周二低开，谁知道又大幅走高，现在很多人又觉得牛回来了......

我觉得，周日都是实质性Z策，开了一个好头，还是能刺激一轮反弹的，但是这个应该不是反转！

至于反转，还是要看后面经济、“信心”恢复的怎么样。

今天市场表现最好的是科技，特别是未来有宏大叙述能力的科技，比如人形机器人相关概念。

这个基本上就是炒作，和AI一样，真正的龙头在美Gu，是特斯拉。

今天能全面走强的原因，是拓普J团中报的机器人业务超预期。

拓普J团表示，研发的直线和旋转执行器已多次向特斯拉送样，项目要求自24第一季度进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台，公司规划年内完成4套生产线安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将提升年产能至百万台。

因为拓普J团机器人业务的描述超预期，人形机器人未来预期再次增强，市场当然要炒作了，只是像减速器这个概念，里面的公司大部分都是坑，真正有实力供货的公司，一只手都能数的过来。

但人形机器人有着美好的未来，所以接下来肯定还是会炒上天，最后的结局会跟AI一样，大部分公司炒作完后腰斩，悲剧再次上演。

今天汽车产业链表现也很不错，并不是价格战放缓了，而是市场认为汽车产业链的一些公司可以切入人形机器人......

比如拓普J团，又给特斯拉供货汽车零部件，又供货人形机器人零部件。

其中汽车智能化（智能驾驶）表现最好，这是因为上周末马斯克通过直播，展示特斯拉FSD（完全自动驾驶），出现事件催化。

另外，市场还有两个观点比较新颖：

1、汽车的自动驾驶的本质就是机器人在运行。

2、机器人和智能化是交叉作用，相互为催化剂。

把汽车理解为一部大型机器人，也是有一定道理的。而且马斯克也表示过，打通了FSD（完全自动驾驶）和机器人的底层模块，实现了一定程度的算法复用。

如果要参与科技，我认为汽车智能化（智能驾驶）会更好，除了好的预期，它更有基本面支撑。

还有两个大事值得留意：

1、多家银行确认，存量房贷利率下调将进入实操阶段。

降低存量房贷利率，能释放挺多消费能力，前面提过的消费（白酒等）和家居（家具、消费建材等）都是受益的，而且它们属于顺周期，还得到上面Z策支持的，最近调整下来后，应该会有新一轮反弹。

2、华为Mate60 Pro预售正式在华为商城上线，具备爆款潜质。

市场期待这次有新的突破，特别是自主可控方面，这个利好华为产业链，也对半导体板块是利好。

关于半导体板块的利好，一方面是国产替代预期加强，一方面是市场认为Mate 60有爆款潜质，出货量进一步上调后，也会加快半导体行业复苏。

科技里面当然要关注半导体，今天半导体相关ETF也上涨近4%，值得逢低定投。

而新能源板块昨天也分析了，明天或者后天再继续跟踪吧。