中国软件2023年半年报快评-韭研公社

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中国软件2023年半年报快评

夜长梦山

2023-08-30 21:08:23

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率25%，同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固，显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下，麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct，规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标落地，中软中军地位彰显。我们预计下半年工农中建，运营商等大型央国企信创招标陆续落地，麒麟和达梦作为操作系统和数据库龙头，有望迎来加速增长。