A:我们认为伟测和华大九天是整个芯片环节中弹性最大的两个标的。伟测与华为互为一二大客户,华为海思的芯片测试需求中应该占据了30%以上的份额。华大九天是华为海思的第一大供应商,占据了华为海思采购份额的70%以上。
华大九天 301269
华大九天的招股书显示,2021年,海思采购了1.8亿的EDA软件。
等比例测算,2022年前三季度,海思采购EDA软件的金额可能超过2个亿。
华大九天背后强有力的支撑是K1
招股书的资料中显示,华大九天与K1(据说是华为海思,因涉及国家机密隐去了名字)、惠科股份、上海华虹、京东方、上海兆芯、中国电子、清华大学、中芯国际、TCL等国内知名的集成电路企业和科研单位都建立了良好的合作关系。上述这些单位都是华大九天的主要排名前十中的客户。