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海思手机芯片和监控芯片回归,最受益的是海思的上游供应商华大九天和伟测科技
小红牛082
2023-09-20 23:15:50
海思手机芯片和监控芯片回归,最受益的是海思的上游供应商 华大九天 301269和伟测科技  688372


 Q:在华为的芯片供应链中,有哪些标的值得关注?

A:我们认为伟测和华大九天是整个芯片环节中弹性最大的两个标的。伟测与华为互为一二大客户,华为海思的芯片测试需求中应该占据了30%以上的份额。华大九天是华为海思的第一大供应商,占据了华为海思采购份额的70%以上。


华大九天 301269

华大九天的招股书显示,2021年,海思采购了1.8亿的EDA软件。


等比例测算,2022年前三季度,海思采购EDA软件的金额可能超过2个亿。

华大九天背后强有力的支撑是K1

招股书的资料中显示,华大九天与K1(据说是华为海思,因涉及国家机密隐去了名字)、惠科股份、上海华虹、京东方、上海兆芯、中国电子、清华大学、中芯国际、TCL等国内知名的集成电路企业和科研单位都建立了良好的合作关系。上述这些单位都是华大九天的主要排名前十中的客户。

其中K(华为海思)是华大九天第一大客户,占比总营收的32%-35%,第二位是华虹,仅占到5%-8%左右。据公开资料显示,华大九天成立于 2009 年,中国电子集团是其第一大控股股东。



伟测科技  688372

伟测科技公司第一大客户是华为海思其次包括晶晨安路兆易创新中兴微


 

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