0922涨停板与主题
涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 16:23:53
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【核心思考】
1、主线是什么
科技+消费的轮动，周五轮动到华为、AI反弹。
2、怎么参与到主线里面去。
华为：需要很强的产业先手，不然不好搞，或者就是只干最强的龙头。听到的东西，先信最好。当前市场的物理结构，对于“信息”的反应非常剧烈。
AI反弹：AI这里的位置是大反弹/一段趋势的起点，还是一日游，分歧很大。另外要关注机器人和AI反弹的联动。 从日历来看，AI、机器人不缺少足够量级的催化，缺少的是筹码好、能凝聚资金进攻的标的，这里如果看新的一段趋势，新标的有一点点机会，核心肯定还是上一轮的核心（别跑偏了，至少要是上一轮涨过有记忆的，除非你真的有信息挖到必翻倍的新票）
【涨停板分布】
华为12家：
华为周三涨停5，周四10，其中捷荣技术成为大妖股，分歧3次都能横住迅速转强。后排日久光电周四3板，精伦电子周五3板。中间又出现产业主题挖票味道很明显的光弘科技、科力尔（传机器人）。
对于下周一华为25号发布会的认识低了。
算力10家，算力是AI的算力
机构报团的光通信CPO为主。4家20%涨停的，这里只看一日游不合理。
AI应用3家，
昆仑万维作为AI应用核心票，20%涨停，科大讯飞、同花顺、中国科传等核心票都大涨。
中国科传再次涨停，带动出版传媒大涨，个人认为和推特隐私政策相关。果麦文化是出版涨幅最高。
翠微股份，个人不认为是AI正宗的。
其他包括：
5G通信2家，华脉科技，怀疑有WiFi6的概念叠加。高斯贝尔需要额外研究下。
医药2家。暂不跟进。
券商相关：华创云信。
【涨停时间分布】
早盘华为链后排表态，算力剑桥科技率先表态带动算力。昆仑万维迅速拉到7%。
【龙头主线思考】
主线还在华为，之前判断汽车是严重错误。医药的线还在，跟踪非常难。
华为龙头：捷荣技术。 补涨10%龙头精伦电子，20%龙头光弘科技。强势分支科力尔。
医药龙头：常山药业，20%减肥药龙头。
支线龙头：
【总结】
科技大主线，叠加消费会更强。这条线估计会一直持续到明年上半年。目前核心资金对于几条主线都是有很强的能力，各板块一旦看到有点火标志性的标的，持续3天的行情回来的难度并不高。
【预测周一方向】
1、华为链，汽车、工业互联网（新型工业化）、机器人都有机会。
2、AI应用看好出版传媒，看好科传，大资金可以围绕科传套利。
新型工业化呼声非常高，研究ing.
淘汰边缘
汽车被淘汰了，汽车作为大赛道蹭新型工业化也有困难，除非有爆款车型或者部委喊话，节前看不到反弹理由。
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作者在2023-09-24 16:37:27修改文章
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捷荣技术
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昆仑万维
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