智算江湖难写，就是因为最近算力资本局太多，其实已经明牌的知道有些家是做局的，知道可以坐顺风车，也不能写。短线当题材炒大家装糊涂即可。

本来节前莲花健康发了个订单公告，我感觉可算来了第二家敢公告订单的了，不像那些公众号披露的公司一样，仔细一看居然是个没有违约条款20%的拟下单，不过这个我不分析了，交易所已经问询了，等待结果即可。

今天是偶然看到中关村在线的一篇新闻，RTX4090/4080缺货严重，可能很多听惯了A100、A800、H100、H800的人有些陌生，这个4090是消费级显卡，A/H系列是工业级显卡。

这个好理解啊，前面写的Coreweave那篇还记得吧？以前虚拟货币挖矿的时候，很多人都是买消费级显卡挖，后面觉得效率低了，就去买工业级显卡A100这种。

但是当前的市场情况，我前面的系列文章都有过分析，今年H800市场就那么多货，不管你规划多少P，今年还没下订单的，都不可能有在手可租算力的，当然你不是正规渠道来的是什么卡呢？PCIe？或者真的有去买消费级的4090来凑？

而毕竟是炒股而不是做研究，现在连PCIe都可以浑水摸鱼，避提NVLINK和80G，就更别提算力里面其它维度的优劣之分了，比如双精度、单精度、半精度浮点运算（FP16/FP32/FP64）。

如果非要举例子，那就只能举Mate60P的例子了，你们眼里的都是Mate60P级别的，但是市场上各种打着华为、Mate、麒麟芯片、机皇等名词浑水摸鱼炒作股价的公司太多了，而有的公司确实是通过市值管理硬做，你也只能尊重市值管理资金对吧？只能装傻。

不过肯定不能朝着技术层面写的太深入了，不然就不是炒股参考了，而是真的搞研究了。（这也是我说的挖东西要有度，炒股的参考，技术层面没必要挖太深）

但是今天这篇，是因为又出现了一个浅层次易懂的维度可以思考了。

继续回到挖矿时期的逻辑，消费级显卡效率低，所以有实力的公司就去买效率高的工业级显卡了。

如今，已知工业级显卡（H800）缺货，买不到，会不会真的有人转身去买消费级显卡浑水摸鱼？这篇新闻提醒我了，这个是打游戏很好的显卡，今年全球打游戏的人群暴增了？游戏股反应了吗？如果不是，这些消费级游戏显卡怎么会大量缺货呢？

如果你认同我的推理路径，还可以去回头看看我前面的分析文章，为什么微软和英博数科的报价基本上在一个量级，而有的公司报价便宜的都能直接抹掉第一位数？当然有解释为大客户付出也多，但是我们发现还有个细节，英博数科都是和总部谈的，而有的公司是和地方分公司谈的，而且没有正式公告。

不得不让人怀疑，除了PCIe外，有没有可能有4090呢？这里我不能下定论，但是别人家的肉饼卖一张18元，你家的肉饼一张5元，很难不让人怀疑肉馅是什么，这是常识，当然常识也告诉我们：挂羊头卖狗肉的也会挂个真羊头摆拍一下发公众号的。

当然4090/4080缺货严重也和官方出货量调降有关系，但是这两款同时缺货，这逻辑也说不通啊。除非真的有很多公司为了提高含P量，真的去搞了不少4090啊。毕竟公司可以说我有3000P，老师们就认了（类似于说：我有五箱贵州产的酱香好酒），也不管性能如何，型号如何，是不是真正的能如喊的口号那样，没有以次充好，真正去助力我们的数字经济发展呢？

不过，4090虽然是消费级，也可以凑出来算力的，这个无法否认，就像飞天茅台好喝，茅台王子酒也是酱香口感一样。

就不去用4090这种去比较H系列了，只和A100比：架构不同、核心数量不同、支持的最高浮点计算性能不同、存储不同等等。

总之，无论是PCIe版本还是4090这种消费级显卡，都有一个共性，都是没法用于大模型训练，也没法公告说有多少比例的算力是支持NVLINK和80G版本的。

其实感兴趣的自己搜索一下“4090和A100”有很多的答案，这里不是科技实验室，还是帮助市场上关注算力租赁板块的增加理解，我就不在技术层面深入展开了。

就拿当下的算力小表格来说，那篇拆局的文章里，提到了如果小表格为真，明年算力必过剩的观点，也不用刻意去看，这句就说到了，我不想反复打脸（先说过剩，再说不过剩，又说过剩，这一切都是PPT算力小表格干扰逻辑推理）。

只能说他们都在告诉你他有华为手机，有贵州的酱香白酒，就是不敢告诉你他手上是有多少NVLINK+80G版本的服务器，就如同不敢清晰的告诉你：他手上是Mate60P和53度飞天茅台一样。

当然，4090缺货的事只是推理，是一个思考维度，你确实要思考到底是不是打游戏的人多了？还是买不到工业级显卡的公司，喊出了规划多少P口号，来屯一些不适合大模型的4090和PCIe来炒作股价呢？

如果我的文章每一篇都看的人，会发现推理的逻辑，线索是能从前面的文章互相印证的，期待交易所能帮助广大投资者，对于喊出上万P的公司加强监管，多多问询。无论从公司财务状况、采购服务器的公告订单、客户签约是否有清晰的违约条款等角度，还市场真相。