万颗卫星待发射，卫星互联网大爆发在即！-韭研公社

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万颗卫星待发射，卫星互联网大爆发在即！

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航行五百年的公社达人

2023-10-24 11:07:26

我国申报的1.6万颗卫星，需要在2027年前完成发射，否则额度失效，目前我国只发射了几十颗，假如未来3-5年发射完这1.6万颗，平均每年超过3000颗，整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。

前瞻展望：

1、星网招标，规模放大。试验星发射。

2、卫星终端持续拓展（手机直连、船载车载机载等等扩容）。

3、上海垣信融资推动G60发展。

4、海外SpaceX的星舰箭在弦上，一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距，对全球追赶者倒逼形态进一步加强。

卫星互联网产业链。

载荷：

【上海瀚讯】（G60载荷独家供应商，25年600颗，27年商业化，申报1w+；24-25年有望带来超15e收入）；

【信科移动】（星网载荷核心供应商）；

【创意信息】（深度绑定银河航天，星网民用载荷供应商）。

总装：

【中国卫星】（我国小/微卫星的龙头，卫星互联网建设核心力量）、【上海沪工】。

射频-TR&天线阵列：

【铖昌科技】（TR芯片）、【国博电子】（星载TR组建终端射频）、【臻镭科技】（射频 AD/DA）、【盛路通信】（天线上下变频组建）。

地面设备、核心网：【震有科技】（地面站建造+基站改装）、【海格通信】

卫星运营：【中国卫通】

其他配套：佳缘科技（数据加密）、航天电器（航天连接器龙头）、盟升电子（天地通信核心配套企业）、天奥电子（授时产品）、航天电子（导航、测控、线缆等）、航天智装（星载计算机）等。

有预期差、业绩弹性大的标的：

1、航天环宇：Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现，卫星天线（星端、地面端）核心供应商弹性大。

2、盟升电子：地面终端相控阵天线核心供应商（对标STARLINK的200万个终端发展迅猛，21-22年用户增长100倍），此外导弹、电子对抗也是困境反转军工最加速方向之一。

3、铖昌科技：卫星通信用T/R芯片核心供应商。

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