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[礼物]【天风机械】11月11日工业气体数据库更新：气体价格

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-12 19:27:26

[礼物]【天风机械】11月11日工业气体数据库更新：气体价格仍在历史低位，顺周期政策信号不断释放，工业气体有望迎来量价齐增。

[庆祝]总结：大宗气体价格环比略有下降，主要系季节性波动所致，每年Q1与Q4为气体价格低谷；目前气体价格处于历史底部，氧氮氩价格已降至小型气体厂商的成本价，价格大概率已经见底，随着顺周期政策信号不断释放，明年具备较大向上弹性。稀有气体价格处于同样为历史低位，展望明年，半导体稼动率回升有望带来特种气体补库需求，氙气价格有望明显回暖。

[玫瑰]大宗气体价格：价格仍处于历史低位；零售供气模式客户主要来自制造业，10月PMI重回枯荣线以下，下游需求支撑不足，氧气氮气气体价格同比微降。氩气价格上行主要受到华南地区拉动，部分厂家空分检修，液氩市场货源紧张。1）氧气406元/吨，环比10月-9.5%，同比-4.7%。2）氮气486元/吨，环比10月-4.8%，同比-5.6%。3）氩气1,403 元/吨，环比10月+11.3%，同比+31.2%。

[玫瑰]稀有气体价格：稀有气体价格处于历史低位。1）氙气55,136 元/m³，环比10月-10.5%，同比-88.4%。2）氪气626.82 元/m³，环比10月-9.4%，同比-93.2%。3）氖气200元/m³，环比10月-9.2%，同比-88.5%。4）氦气997.5 元/吨，环比10月-5.7%，同比-58.7%。

[玫瑰]下游景气度同比回暖：22年国内钢铁产业受到疫情及限电影响，开工率与产量都发生大幅下滑，23年同比逐渐回暖。石化正处于向上的投资周期，贡献旺盛需求。
1）钢铁开工率：高炉开工率80.57%，同比+3.24pct，环比-2.05pct；电炉开工率62.18%，同比+2.08pct，环比+1.92pct；2）粗钢产量：9月8,211万吨，同比-2.10%，环比-9.57%；3）钢材产量：9月11,781万吨，同比+8.76%，环比+1.10%；4）原油加工量：9月6,362万吨，同比+18.57%，环比+0.77%；5）乙烯产量：9月264万吨，同比+18.87%，环比+9.6%。

[红包]推荐标的：
【杭氧股份】国内工业气体龙头，全产业链协同优势明显。顺周期核心受益标的，国内经济复苏有望带动工业气体量价齐升。与气体动力科技合并加速推进，两大工业气体龙头迎来里程碑式整合，协同效应明显。前三季度业绩受气体价格波动影响较大，Q4有望迎来业绩拐点。
【陕鼓动力】国内大型空气压缩机龙头，空气压缩机为空分设备的核心部件，陕鼓业务由上游设备向中游延伸至工业气体供应，2022年新签订单18.2万方，新增市场份额约15%。此外，陕鼓为压缩空气储能的核心受益标的，对应压缩机的单GW价值量7.53亿元，压缩空气储能快速放量有望在3-5年内带来翻倍空间。

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