01   每日财经早餐·热点新闻

1）工信部：八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆；将建设70+万台充电桩，0.78万座换电站。

2）证券时报：近年来，我国实施过多轮降准，但降准并不等同于量化宽松超发货币，并不意味着货币政策“大水漫灌”；在保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长的诉求下，降准的作用更多体现为营造与之相匹配的流动性环境，以及降低银行体系负债成本。因此，从维护银行体系流动性的合理充裕，并增强金融支持实体经济的稳定性和可持续性角度看，年底前再度降准是有空间和必要的。

3）每日经济新闻：近日，信用卡行业的用卡服务迎来了新变化。10月30日，六大行集体发布公告，宣布在已有政策基础上，进一步推出惠企利民措施，加大减费让利力度，提升服务质效。目前，已有部分银行调整了信用卡相关服务，包括完善信用卡容差服务机制、建立信用卡普卡和金卡年费补刷机制等。如在信用卡容差服务方面，多家大行发布公告称，如持卡人当期未全额还款，且未归还部分小于100元（或等值外币）时，视同持卡人正常全额还款。

4）券商中国：随着传统消费旺季即将来临，生猪价格却出现大幅跳水。根据农业农村部对500个集贸市场的监测，截至11月第2周，每公斤生猪价格15.18元/公斤，同比下跌42.1%。而在价格大幅跳水的同时，生猪销售情况却依然不理想。多家上市公司公布的存栏情况看，环比下滑10%以上。头部猪企近期表示，目前猪价判断难度加大，但对于接下来的市场行情仍抱有信心。

5）财联社：日前，一则关于问界M5智驾版试驾车在倒车时撞上停在后方比亚迪海豚的视频，在网络中流传并引发热议。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东回应称，系安排上门试驾时因客户倒车时误把油门当刹车踩，导致撞上后车。对于AEB功能的未介入，余承东表示，经与ADS团队、质量沟通，车辆后向紧急制动不识别静止车辆，且手册有明确标注。

6）财联社：美国10月CPI同比上升3.2%，预估为3.3%，前值为3.7%；美国10月CPI环比持平，预估为0.1%，前值为0.4%。美国10月核心CPI同比上涨4.0%，预估上涨4.1%；10月核心CPI环比上涨0.2%，预估上涨0.30%。

 

 

02  每日财经早餐·舆情热度

1）算力租赁-11月14日，由于高性能运算设备持续涨价，A100算力资源持续紧张，即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%（汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等）；

2）华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位（传智教育、国脉科技、软通动力、九联科技、证通电子等）；

3）半导体芯片-台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，英伟达等客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%（万润科技、朗迪集团、同兴达、至正股份、皇庭国际、文一科技等）；

4）卫星导航-SpaceX即将对其星舰系统进行第二次试飞，若试飞成功有望加速全球卫星互联网建设（天银机电、天奥电子、合众思壮、铖昌科技等）；

5）比亚迪-仰望超跑平台将于11月17日开幕的广州车展上发布，易四方概念车届时也将同步亮相（通达动力、江苏雷利、西菱动力、三联锻造等）；

6）存储芯片-SK海力士周一表示，已开始向Vivo供应其最新款移动DRAM LPDDR5T芯片，这是全球存储芯片需求复苏的最新迹象/SK海力士：预计今年HBM出货量50万颗，到2030年将达每年1亿颗（万润科技、香农芯创、华海诚科、东芯股份、雅克科技等）；

7）微软概念-据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会（南兴股份、宁夏建材、易点天下、立方数科、博彦科技等）；

8）外贸-国家外汇管理局发布专栏文章，其中指出，加大跨境贸易外汇便利化政策供给，更好服务实体经济高质量发展（开创电气、欧圣电气、三态股份、雅艺科技、三柏硕等）；

9）券商-近日召开的中央金融工作会议对于资本市场改革发展提出了明确要求，其中首次提出“培育一流投资银行和投资机构”（中金公司、中国银河、方正证券、东兴证券、信达证券等）；

10）车路协同-由华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，将于2023年12月1日起施行（启明信息、通行宝、深城交 、银江股份、雷科防务等）

 

 

03  每日财经早餐·公司要闻

【高争民爆】子公司成远矿业开发股份有限公司拟中标造价约2亿元/年总承包项目。

【华东医药】全资子公司欣可丽美学拟出资1.5亿元，认购交易后持有重庆誉颜4.2857%的股权。

【视源股份】 拟投资42亿元建设“视源股份全球总部基地项目”，主要包含视源股份全球总部的研发中心、信息中心、供应链中心所需的研发办公楼及实验中心，用于开展商用显示及音视频设备、计算设备、电力电子、机器人及人工智能等领域的技术预研和产品开发等。

【甬矽电子】控股子公司甬砍半导体(宁波)拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目，总金额预计不超过21.6亿元。预计项目建成并达产后，可新增年产87000万颗高密度及混合集成电路封装测试

【三一重能】拟投建三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目，在松原市长岭县建设光伏、风力发电电站、输电线路、制氢制醇工厂及储运、储能设施等，项目总投资额预计为65亿元。

【风范股份】控股公司拟12亿元投建岳阳县新能源产业链基地项目。

【中天科技】新增20.42亿元海洋系列项目订单。

【天源环保】 联合签订3.85亿元日常经营合同。

【圣湘生物】全自动化学发光免疫分析仪获得欧盟CE认证。

【漳州发展】子公司项目列入福建省2023年度光伏电站开发建设方案项目清单。

【埃斯顿】与蜂巢能源科技股份有限公司、章鱼博士智能技术（上海）有限公司达成战略合作协议。各方将在技术、产品、渠道、研发等全面深入合作。

【美格智能】携手阿加犀成功在高算力AI模组上运行一系列大语言模型。

【美芯晟】于机构调研时表示，信号链光传感器芯片作为公司的前瞻性布局，目前已在消费电子领域实现量产出货。
【胜宏科技】11月14日于互动平台表示，公司已与小米建立长期稳定的合作关系，是小米手机系列PCB产品的主要供应商。

【科大讯飞】讯飞星火已在汽车领域取得了有效进展

【深纺织A】拟调整重大资产重组方案 公司股票停牌

【广生堂】子公司一类创新药泰中定新药上市申请获得受理

【龙芯中科】合肥通用GPU芯片总部基地正式启用

【*ST全筑】法院准许公司在重整期间继续营业并自行管理财产和营业事务

【三湘印象】控制权变更事项具体细节仍在洽谈中 公司股票继续停牌

【朗科科技】韶关朗正封测工厂已投产运营

 

 

04  每日财经早餐·题材挖掘

厂商开辟蓝海赛道的关键机遇，手机或显著受益于AI带来的体验升级

vivo发布旗下高端旗舰系列新品X100系列，包括X100和X100Pro两款机型。vivo方面介绍称，通过落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为“拥有出色智慧能力”的AI大模型手机。

AI大模型对手机的提升主要来自两方面：首先，AI大模型可增强手机处理图像、语音、NLP等任务的能力，大幅提升手机性能；其次，AI大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解复杂的语意和语境。基于准确的自然语义理解，外加庞大的知识和数据库，手机可以给出准确和快速的回答。随着人机交互愈发频繁，用户画像刻画将更为精确，回答也越发定制化，手机将真正意义上成为专属数字助手。华金证券表示，手机显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级，有望成为厂商加速产品迭代、开辟蓝海赛道的关键机遇。智能手机端搭配AI有望成为新卖点，相关芯片需求持续增长，有望带动相关市场空间扩张，关注供应链相关的半导体以及消费电子供应商。

相关公司：力芯微（688601）、铂科新材（300811）、云天励飞-U（688343）等。

 

SpaceX“星舰”或在周五发射前及时获批

埃隆·马斯克旗下火箭公司SpaceX即将对其星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功，SpaceX可能着手实现马斯克预设的目标，即在明年年底前用星舰发射星链卫星。马斯克在社交平台上发文表示，SpaceX的“星舰”（Starship）应该能在周五发射前及时获批。

 

“星舰”作为SpaceX最新一代的重型运载火箭，其设计最大运载能力达150吨，相较于猎鹰九（最大运载能力22.8吨）和猎鹰重型火箭（最大运载能力64吨），运载能力实现数倍提升。同时“星舰”采用全新可重复使用技术，相较于传统的一次性火箭发射成本显著降低。“星舰”强大的运载能力和低廉的发射成本或将服务于各大星座的部署，进而加速全球卫星互联网建设，推动手机、汽车等终端直连卫星。民生证券认为，虽然星舰的二次试飞能否成功仍存在较多不确定性，但无论从设计理念及后续行业发展方向上都将对全球商业航天事业发展产生积极影响。当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

相关公司：铖昌科技（001270）、天银机电（300342）、斯瑞新材（688102）等。

 

华为提“太空宽带”目标！2030年打造100Gbps+星际光互联网

据媒体报道，在ACP2023大会上，华为发布光通信系统架构及技术演进报告。华为光产品线技术规划部部长&首席技术规划师唐晓军提出，2030全光目标网主要由全光调度骨干网、全光直达城域网、高品质接入网、智慧家庭网络及星际光网组成。华为方面表示，等到2030年，需要将当前10Gbps的星际光互联速率提升到100Gbps以上。而实现这一目标，研究方向包括超大容量宇航光系统、超大规模动态组网、AI及数字孪生仿真等。

目前光模块的两大下游应用行业是电信行业和数通行业。在移动通信中，5G网络的前传、中传和回传都需要用到光模块；在数通行业中，AI大模型发展会显著推动算力基础设施建设，增加对光模块的海量需求。山西证券研报指出，在全球算力加速建设的背景下，光通信特别是光模块、光芯片作为算力板块的明珠，有望持续保持高景气度。

相关公司：意华股份（002897）、特发信息（000070）等。

 

比亚迪仰望官宣，易四方概念车即将亮相

仰望汽车官方宣布，仰望超跑平台将于11月17日开幕的广州车展上发布，易四方概念车届时也将同步亮相。

比亚迪于今年1月发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”。“易四方”是中国国内首个量产的四电机驱动技术，是一套以四电机独立驱动为核心的动力系统，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构，颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。通过四电机独立矢量控制，控制车辆行驶轨迹，实现原地掉头、敏捷转向，应急浮水功能。华安证券胡杨认为，比亚迪高端品牌仰望搭载全新易四方架构，实现极致控制与安全，品牌矩阵日渐完善，在产能扩张与技术迭代的支持下，市场销量可期。看好创新推出的四轮独立轮边电机，相关电机电控公司及上游SIC器件与模块公司。

相关公司：通达动力（002576）、江苏雷利（300660）等。

 

五部门支持培育一批智能光伏示范企业，机构称行业拐点渐行渐近

工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。活动将支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。

中金公司研报指出，在融资节奏变化、技术迭代、政策支持背景下，光伏板块有望迎来供需预期改善，拐点渐行渐近。需求方面，预计2023/24年全球光伏需求有望实现50-60%/20-30%增长。供给方面，政策引导融资节奏调整，叠加产业链价格快速调整，或有利于行业供需提前改善。当前板块估值低于历史平均分位，接近部分传统能源水平。

相关公司：钧达股份（002865）、帝尔激光（300776）等。

 

 

华鲲振宇、鲲鹏联创共同打造智算一体机，加速构建数据智能算力基座

近日，“山高海阔·共赢先机——鲲鹏一体机技术应用大会”在北京成功举办。会上柏睿数据与华鲲振宇、鲲鹏联创正式签署战略合作协议，并联合发布整合各方软硬件优势打造的核心产品——“智算一体机”。会上正式成立首批鲲鹏一体机CTO技术圈，柏睿数据等共10家鲲鹏生态企业成为首批技术圈成员。

2023年是人工智能大模型全面爆发的元年，大模型技术将不断更新迭代，产业需求也将爆发式增长。华为公司光系统首席专家张德江表示，当前全球智算需求每三个半月就会翻一番，与此同时，算力基础设施建设高速增长，相关数据显示我国30多个城市正在或即将建设智能计算中心，由此智算行业未来前景十分广阔。

相关公司：汇纳科技（300609）、弘信电子（300657）等。

 

 

钻石价格大跌，戴比尔斯集团宣布将继续减少毛坯钻石的供应

据统计，2023年以来，全球抛光钻石的批发价格下降约20%，而未切割钻石的价格下降约35%。为应对这一情况，国际钻石巨头戴比尔斯集团此前宣布，在截至11月3日的一个月内，也就是第9个销售周期内继续减少毛坯钻石的供应。今年9月，戴比尔斯的主要竞争对手、俄罗斯规模最大的钻石开采和加工企业阿尔罗萨公司采取了一项史无前例的措施，在两个月的时间内停止所有钻石销售，以对价格形成支撑。

钻石价格下跌的另一原因，是人造钻石快速抢占天然钻石的市场份额。据全球珠宝行业分析机构的数据，截至今年7月，人造钻石市场份额已经达到了49.9%，非常接近50%的临界点。分析师认为，虽然目前国内消费者对于培育钻石的接受度相对较低，但是随着认知度的不断提升，有望复制美国消费者认知变化，行业渗透率有较大的提升空间。

相关公司：沃尔德（688028）、三超新材（300554）等。

 

 

IPv6专网产业论坛将于11月17日举办　将推动IPv6规模部署及专网建设

 

据媒体报道，2023年11月17日，由推进IPv6规模部署和应用专家委员会主办的“IPv6专网产业论坛”将在北京召开，本次论坛以“IPv6专网，筑基行业数智化底座”为主题。“IPv6专网产业论坛”致力于通过推动IPv6规模部署和各行业IPv6专网建设，打通数字基础设施大动脉，为行业数智化发展夯实基础，加快建设数字中国。本次论坛将邀请行业知名专家分享交流IPv6专网在数字经济时代的政策趋势、战略风向、技术架构、标准布局和标杆应用，深化产业共识，促进IPv6专网在千行万业的创新及落地演进。论坛还将发布《IPv6专网技术白皮书》。

IPv6是面向5G和云时代的智能IP网络，基于SRV6技术，可实现灵活组网、业务快速开通等承载需求，构建端到端数智化IP算力底座。工信部此前在对十四届全国人大一次会议第1360号建议的答复中表示，将依托中国通信标准化协会、IPv6标准工作组等组织，进一步加强统筹布局，持续完善产业数字化方向IPv6技术应用标准体系建设。预计到2025年末，我国全面建成领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系，IPv6活跃用户数达到8亿，物联网IPv6连接数达到4亿。随着IPv6建设的持续推进，相关领域公司受益。

相关公司：网宿科技（300017）、深桑达A（000032）等。

 

 

八部门联合发文 公共领域车辆全面电动化试点启动

工业和信息化部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定北京等 15 个城市为此次试点城市，将推广新能源汽车、建设充换电基础设施等。推广领域：公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车，推广数量：60 + 万辆；建设数量：70 + 万台充电桩，0.78 万座换电站等。

机构研报指出，新能源车发展的大趋势并未改变，仍然是未来增速较快的行业之一，后市核心驱动力将由补贴转向产品力和油电平价，展望2024年，预计全球新能源车销量有望同比实现接近30%增长，叠加单车带电量提升，动力电池销量有望同比实现35%增长。盈利端，随着明年一季度产业链新一轮价格谈判落地，预计产业链盈利在2024年年中后有望逐步迎来企稳。随着新能源车销量逐步走高，充电桩行业需求高速增长，尤其是海外充电桩建设或将进入发力期。

相关公司：中通客车（000957）、永贵电器（300351）等。

 

 

技术应用里程碑 央行数字货币协作组织正式成立

据报道，近日，央行数字货币协作组织（CBDCCO）在德国慕尼黑正式宣布成立并举行了第一次闭门会议。这是一项史无前例的全新举措，也标志着央行数字货币（CBDC）技术应用的里程碑，特别是在采用创新解决方案来促进高效可靠的碳基础设施及结算作为首选的场景方面。据介绍，央行数字货币协作组织已有来自多国的约40多个重要代表参加理事会，并将进一步拓展邀请其他组织和政府共同参与，以创造全球具有可持续性和包容性的共同金融未来。

数据显示，占全球GDP 98%的130个国家及地区目前正在探索CBDC。G20国家中有19个国家处于CBDC开发的高级阶段，其中9个国家已处于试点阶段。数字货币的最大优势是去中心化，从而更加安全和私密。随着数字货币技术的不断发展和市场的不断成熟，数字货币将越来越广泛应用于各个领域。比如，数字货币可以用于跨境支付、全球化交易、智能合约等方面。这将进一步推动数字货币的发展和普及程度。数字货币的发展也将成为金融创新的重要推动力量，提高金融市场的效率和流动性。

相关公司：创识科技（300941）、科创信息（300730）等。

 

 

受到大模型训练需求带动 算力租赁服务费大幅上调

11月14日，汇纳科技表示，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。

浙商证券认为，AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源。其商业价值为实现算力资源配置效率的最优化，即设备调试和网络搭建的knw-hw得以最大化复用。长期来看，考虑到国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，测算额外需要13705台A100、A800服务器，对应近11万张GPU。

相关公司：润建股份(002929) 、亚康股份(301085) 等。

 

微软Ignite全球技术大会引领AI时代创新　AI应用商业化有望全面加速

据媒体报道，微软将于11月15日-17日举行微软Ignite全球技术大会。作为一场汇集全球技术精英、企业领袖和行业专家的盛会，微软Ignite旨在探讨和推动人工智能（AI）在工作环境中的应用与发展。据了解，微软Ignite将重点展示Microsoft365 Copilot和SecurityCopilot等AI创新成果。

Microsoft365 Copilot是一款集AI与人类智慧于一体的办公软件助手，它能够通过深度学习和自然语言处理技术，帮助用户更高效地完成日常工作任务。从自动生成电子邮件、策划会议议程，到智能筛选和回复消息，Copilot都能轻松应对，极大地提升了工作效率。Microsoft365 Copilot企业版已于本月1日全面上市，Microsoft Copilot有望通过赋能Windows操作系统及其生态，实现应用场景的快速扩展，带来全新市场空间，有望成为微软生态下的重要技术底座。通过WindowsCopilot模式，国产操作系统有望深度参与生成式人工智能广阔市场，实现大模型全面加持。Copilot商用有望形成良好的示范效应，AI应用商业化有望全面加速。

相关公司：宁夏建材（600449）、星环科技（688031）等。

 

 

 

05  每日财经早餐·股东增减持及业绩

【斯瑞新材】拟回购股份1500万至2500万元，回购价格不超过17.35元/股。

 

 

06  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新债申购

【丽岛新材】公告，3亿的【丽岛转债】将于2023.11.15日发行

2）今日新债上市

【泰坦转债】上市

正股分析：正股是泰坦股份，市值28亿，主要业务为工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务；

转债质地：评级A，发行规模2.955亿，配售比例86.8%，预估实际流通规模大约0.8亿；

个人看法：目前转股价值为93.48元，上市首日的合理价格可能在123-125左右，预估130开盘，尾盘冲到157.3，不要卖出，等第二天冲刺188。

 

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

东南网架：百元含权30，发行规模20亿

豪鹏科技：百元含权28，发行规模11亿

盛航股份：百元含权24，发行规模7.4亿

华纳药厂：百元含权16，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权16，发行规模10.04亿

 

低规模前5名：

金现代：百元含权5，发行规模2.025亿

集智股份：百元含权7，发行规模2.546亿

中能电气：百元含权11，发行规模4亿

欧晶科技：百元含权5，发行规模4.7亿

姚记科技：百元含权6，发行规模5.831亿

 

4）转债强赎提醒

 

已经公告强赎(或者到期）：

亚康转债：最后交易日11.16日，当前溢价率为-1.01%；

国祯转债：最后交易日11.21日，当前溢价率为26.6%；

兄弟转债：最后交易日11.23日，当前溢价率为9.46%；

全筑转债：最后交易日11.28日，当前溢价率为-1.2%；

亚太转债：最后交易日11.29日，当前溢价率为8.74%；

特一转债：最后交易日12.1日，当前溢价率为0.93%；

众兴转债：最后交易日12.8日，当前溢价率为12.04%；

铁汉转债：最后交易日12.13日，当前溢价率为13.96%；

天康转债：最后交易日12.19日，当前溢价率为48.9%；

东湖转债：最后交易日待定，当前溢价率为-0.27%；

 

接近强赎标准：

天路转债：还差1天，当前溢价率0.13%

锦鸡转债：还差2天，当前溢价率0.32%

长久转债：还差3天，当前溢价率14.48%

科伦转债：还差3天，当前溢价率0.62%

普利转债：还差5天，当前溢价率4.47%

飞凯转债：还差7天，当前溢价率18.77%

百洋转债：还差7天，当前溢价率7.6%

盛路转债：还差8天，当前溢价率96.06%

银信转债：还差8天，当前溢价率6.67%

中银转债：还差8天，当前溢价率-0.01%

豪美转债：还差9天，当前溢价率7.11%

联得转债：还差9天，当前溢价率12.73%

思特转债：还差9天，当前溢价率4.14%

锋龙转债：还差10天，当前溢价率15.61%

 

 

 

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