预制菜+水产—跨年备选行业之一-韭研公社

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预制菜+水产—跨年备选行业之一

地山

2023-11-24 12:19:07

一、行业角度

1、会议：海口，中国发展论坛2023。会议主题：恢复和扩大消费-国际消费中心展现新未来。

2、马云进军此行业：杭州马家厨房食品有限公司成立于2023年11月22日，该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，后者由马云持股99.9%。且今年7月，马云参股成立海洋科技公司，进军水产养殖等赛道。

二、个股角度

1、国联水产和盒马合作

国联水产表示：公司2022年与盒马业务合作金额为4912.90万元，占当期主营业务收入0.96%；2023年前三季度与盒马业务合作金额为4180.50万元，占当期主营业务收入1.05%，本次签订的战略合作金额5亿元，占2022年营收9.78%。

2、惠发食品、中央商场已经涨停，目前预制菜还没有20cm的标的。国联水产目前套牢盘、获利盘都较少，拉升时阻碍较少。且今天放量上涨，可惜价托不是非常完善。饮食行业去年年底西安饮食走过妖，当时逻辑主要是特殊时期后消费、饮食行业恢复。今年下半年就有预制菜将进入高校、企业食堂的新闻，不过一直没有炒起来，只有之前日本核污水排放炒过一波水产。但是国联水产是to b/c都相对完善的预制菜标的。

作者在2023-11-24 12:28:10修改文章

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国联水产

惠发食品

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