1.有业绩

·禾赛HSAI：23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%。

·速腾聚创：2023年10月激光雷达单月总销量近3万，自2023年6月以来，汽车前装量产领域屡创新高，销量增长至6月的3倍。

·图达通：截至今年10月， 高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。

2.有空间

·2022年渗透率2%，预计2025年市场空间500亿+，渗透率达到15%-20%，CAGR107%。

·今年激光雷达预装60到70万个，预估激光雷达国内渗透率仍不足5%，明年预计增长到200万个以上。3倍增长的市场预期。

3.有催化

·11月17日，四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，明确L3/4的路面运行规则。

·特斯拉FSD v12版本上线在即。

·12月1日，华为将全球发布车路协同（V2X）标准。

产业链相关：增量部分主要来自传感器、线控系统和路侧系统

1）激光雷达：万集科技、水晶光电、蓝特光学、凤凰光学、永新光学、炬光科技、长光华芯、高伟电子等

2）车载摄像头：联创电子、欧菲光、韦尔股份、思特威、格科微等

3）V2X、路侧设备：深城交、华设集团、千方科技等