🏆 🏆【招商军工】
航空装备产业链投资价值凸显
1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测
2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。
3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。
新域新质带来新的增量空间
1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与佳缘科技,低估值绩优股雷电微力,火箭标的关注斯瑞新材与高华科技。
2、远火:推荐行业龙头北方导航,关注具有高弹性的长盈通与国科军工。
3、外贸:外贸市场或将打开军工市场新空间,重点关注:航天南湖。
4、无人化:智能无人化发展带来无人机及巡飞弹快速发展,重点关注其中产业链中弹性最大的数据链产业:七一二,新劲刚。
5、水下:深海探测能力提升,重点关注:中国海防,海兰信,长盈通,中科海讯
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