力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色为当日补充更新的大事件,黑色是相对重要的事件或数据。
一、2024年人工智能与大模型国际学术会议将于19日-21日在南昌举行
1月16日,英伟达来国内宣传,黄仁勋已经在国内参加饭局。后面应该会有一系列行程预期吧。
1月17日,工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》征求意见稿。
1月19日-21日,2024年人工智能与大模型国际学术会议在南昌举行。
1月20日,中国电信开源星辰语义大模型TeleChat-12B版本模型。
02月21日,英伟达(NVDA)发布Q4及年度财报。
AI目前不缺事件催化,国内有政策催化,国外有AMD和英伟达(NVDA)发布Q4及年度财报,可能成为下一个潜在催化,将发布第二季度的算力指引。
人工智能的发展,目前卡脖子的还是算力,应该聚焦聚焦AI算力,国内国产替代。聚焦AI算力,聚焦科技出海,聚焦高确定性方向。当下是布局出海逻辑的黄金时间,全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先。
二、华为2024智能光伏十大趋势发布会将于1月24日在线上举行1、1月16日,据媒体报道,红海危机导致光伏出口运输成本上涨数倍,组件欧洲到岸价格上涨约10%。
2、1月17-19日,美国太阳能技术展览会将在美国加利福尼亚州举办。
3、1月19日,华为站点能源十大趋势发布会,探索运营商能源转型.
4、1月24日,华为2024智能光伏十大趋势发布会将在线上举行。
5、英国免税新政,2024年2月1日起取消安装储能电池系统(BESS)的20%增值税
1、非常重要,护盘反弹还得靠他。今天光伏等新能源就不负众望,带领权重深V翻红。光伏等新能源作为这波反弹行情的急先锋,连续多次带领大A反弹,被市场寄予厚望,他如果都不行了其他更不用说了。所以稳稳想反弹,光伏等新能源赛道很关键。神秘力量搞大金融,市场不信,渣男本性尽显,只有新能源赛道,要权重有权重,还有故事可以讲。
2、光伏主产业链处于底部且价格见底,整个板块处于底部+有绝大部分环节价格见底+部分环节触底反弹产品涨价,板块效应显著。根据硅业分会,由于N型硅料产品结构性短缺,本周N型硅料均价涨至6.96万元/吨,环比上涨2.65%。N型硅片客制化需求远多于P型时代,技术壁垒大幅提升。公司率先实现N型硅片低成本量产,目前N型客户覆盖率超90%,同时实现电池技术路线全覆盖。受益于N型硅料结构性紧缺,公司N型硅片市占率有望进一步提升,带动定价权持续提升。
3、曾经最颓的机构重仓板块开始拒绝下跌,从侧面说明,基金赎回潮最凶猛的日子可能已经过去了。若外资能持续回流、上市公司继续发力回购,神秘力量发力,春节前一波“吃饭”行情可期!
4、光伏出海,红海危机导致光伏出口运输成本上涨数倍,组件欧洲到岸价格上涨约10%。价格上涨,但库存加速去化下,离岸FOB价格涨价预期也已注入。随着开春后欧洲气温上升、需求回暖,我们认为价格触底、功率领先的N型组件有望恢复至合理价格水平,欧洲N型组件盈利也将逐步好转。
三、《网络游戏管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,反馈截止时间1月22日1、腾讯控股在港交所公告,公司于2024年1月16日,通过集中竞价交易回购283万股,回购金额8.01亿港元,最低成交价为280港元,最高成交价为288.4港元;近30日累计回购4243万股,累计回购金额124.34亿港元。
3、2023年12月22日,国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》公开征求意见,意见反馈截止时间为2024年1月22日。
此前,这份《征求意见稿》造成12月22日资本市场的剧烈波动。矫枉往往过正,这次估计诚意满满,友好到意外。加上出海热,重点关注有出海的游戏公司。
四、苹果Vision Pro1月19日在美国开始预售,2月2日正式开售1、据恒信东方消息,1月17日,苹果亚太E往CG、VR、LBE领域的经典案相关负责人一行造访恒信东方,全面体验了公司过例,并就围绕Vision Pro平台内容开发展开了讨论。2、苹果首款MR头显Vision Pro即将于1月19日在美国开始预售,并于2月2日正式开售。作为苹果研发7年之久的科技新品,这款头显备受关注。
MR产业链逻辑:
作为苹果研发7年之久的科技新品,这款头显备受关注。炒作从之前的硬件,已转向软件内容端。
成人世界,没有容易的事,除了发胖和衰老。投资这门课,不管你读了多少书,知道多少投资知识,都要经历这样的考试,而分数就是未来几年你账户的盈亏。市场就是那个公正不阿的阅卷人。希望多年以后,再回头看这场考试,我们都能有个不错的成绩。
注意:本文只是个人投资思考记录的结果,本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒,不敢祝愿大家都成功,因为这个市场本来就是7亏2平1赚,只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。