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存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-20 08:29:05

1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。

2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。

3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。

投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智达;(3)DDR5:澜起科技、聚辰股份。

1、佰维存储:存储模组巨头2023Q4拐点已现,嵌入式存储拓展智能机客户,车规级存储持续突破;

2、江波龙:存储模组龙头2023Q4拐点已现;

3、香农芯创:存储模组业务超预期;

4、长川科技:大客户数字机收入可期,存储机超预期;

5、精智达:存储机可期,探针卡空间巨大;

6、澜起科技:DDR5加速渗透;

7、聚辰股份:显著低估。

来源:光大证券

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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佰维存储
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