华图教育：2024省考公告完毕
夜长梦山
2024-02-25 16:30:23
【天风轻纺】华图教育：2024省考公告完毕，行业景气无疑
■截至今日2024省考联考公告已全部披露，全国共招录20.3万人同增5.3%；其中规模前三分别为广东1.7万/四川1.2万/山东1.1万，大省增速前三分别四川+46%/湖南+36%/山东+28%（私信底稿）；从今年公考形式看：
①合计招录约24万+6.1%整体稳中有升，奠定市场增长基本盘，考虑退休潮/吸纳就业/公职人员比等要素，未来招录规模或保持上行；培训市场增长或在中单以上；
②我们预计参考人数增长显著快于招录增长（2024国考报名300万人+同增17%，招录比76:1），省国考报名人数今年或突破900万人；招录比攀升，竞争难度加大，参培必要性提高，正向健康激发培训需求；培训市场增长或提至双位数左右；
③近两年行业供给回归理性，竞争逐步有序；特别是伴随基地班等形态升级，培训时长/客群覆盖/培训效果/有效客单都有所增长，利好行业健康发展；培训市场增长或提至双位数以上；
④上半年集中国考面试及省考笔面试培训，业务规模占比略大；目前事业单位公告已在逐步披露，不同于此前几年口罩等因素拖累，未来机构收入业绩节奏性将逐步清晰且明确，业绩稳定性或有所提升。
■建注教育行业中职教非学历赛道机会【华图山鼎】2月金股，重视布局窗口期；仍在存在预期差及确定性价值空间【粉笔】乐观预期业绩兑现，线下布局逐步成熟，有效增厚规模体量【中公】资金问题逐步优化，教研储备深，运营功底强。
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