卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期
夜长梦山
2024-02-25 18:02:22
【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期
🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。
🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点：
1、#新兴硬科技： 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业；
2、#国防安全、信息安全的新高点： 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在全球联通落地对各国的通信安全及监管带来严重挑战；
3、#强势倒逼： 海外Starlink已经开始手机直连星座的发射，Starship箭在弦上预计今年9发飞行，空间资源“先占用得”，倒逼形势不断升级；
🔥2024年的卫星互联网有明确拐点：
1、#高密度发射： 海南商发将在6月投入使用，新型运载火箭也将年内服役，发射能力得到一定的补足；垣信卫星将完成至少108颗卫星发射。
2、#产业配套大幅增强： 火箭制造、卫星制造等基建能力快速补齐，银河航天、格思航天的卫星工厂分别具备年产150/300颗中小卫星能力，可回收火箭在天兵科技、星际荣耀等企业推动下年内也将迎来可喜的突破。
🔥行业展望：
1、垣信、星网有望招标提速，3月或有拐点。
2、2024.3月星舰“三飞”进入倒计时，年内计划发射9次。
3、海南商发6月投入运营，开启高密度发射新阶段。
🔥重点关注：
1、地面设备（空间与弹性最大）：盟升电子、海格通信。
2、卫星制造：臻镭科技、上海瀚迅、铖昌科技、佳缘科技。
3、卫星发射（最紧缺产业环节）：派克新材、九丰能源。
4、卫星服务（运营商模式细水长流）：中国卫通。
风险提示：卫星互联网产业发展不及预期等。
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