一． 明天新题材（新闻梳理）

机器人 贝佐斯和英伟达将加入OpenAI投资人形机器人初创公司Figure 2特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力 巨轮智能

依旧换新 推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 有效降低全社会物流成本（利好：工业母机+汽车家电+物流） 东杰智能

HBM SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄 联瑞新材

脑机 截瘫患者通过脑机接口实现控制光标 创新医疗

核聚变 科学家开发预测等离子体撕裂的AI模型，攻克核聚变反应的不稳定问题

壳资源 考虑对标IPO监管，进一步提升规则包容性和适应性，允许符合条件的未盈利资产在创业板重组上市

国资 商务部批准中国宝武收购中粮包装股份（东财2月19日已经有消息了）

工业大麻 德国联邦议院通过大麻合法化法案

跨境支付 两部门：深化外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化2研究更大力度吸引和利用外资的政策举措

钙钛矿 南京大学钙钛矿光伏组件光电转化效率达24.5%刷新世界纪录

多胎 北京等地答“增设非独生子女陪护父母假”：势在必行，将修订立法

回购 近30家上市公司盘后披露回购或增持计划公告 福莱特拟3-6亿元回购

B BT大陆发布KASPA矿机KS5 Pro和KS5

监管 上交所：加强对量化交易特别是高频交易的监测分析

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．题材梳理

盘中舆情热度（近期首次发酵的题材）

机器人 英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。 东方精工

英伟达 英伟达大涨16.40%，市值逼近2万亿美元 金百泽

光伏 光伏企业组件排产增加，有龙头企业一体化工厂达满产状态，光伏胶膜订单环比显著提升，胶膜预计将在未来1-2周涨价 鹿山新材

鸿蒙 余承东：鸿蒙OS升级设备数已达137款，今年秋天将有大版本升级，性能提升30% 东方中科

跨境支付 湖南张家界:用实际行动，让境外来张人员支付更加方便快捷! 吉大正元

近期舆情热度（近期陆续表现题材）

新质生产力 工信部：大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用 加快形成新质生产力（克来机电11天11板带动） 克来机电

文生视频 OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频,在多镜头一致性等维度表现出色。 信雅达

央国企 2024年将全面推开上市公司市值管理考核，而今天市场上更是传出相关考核办法近期可能发布。 蓝科高新

算力 国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中（叠加英伟达大涨） 高新发展

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三．异动公告

中威电子 ：公司目前的核心技术和产品均不涉及文生视频技术和产品，近期亦没有从事AI大模型底层技术的研发布局

中南股份 ：2023年2月28日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，昆仑科技成为公司全资子公司

蓝科高新 7连板：无任何形成收入的氢能源相关产品 

PS：近期异动公告减少，说明监管放松

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四．强势股逻辑梳理

克来机电（十一板） 驱动：盘中，强调加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展

逻辑：新质生产力龙头，节后情绪亢奋，最高板被顶一字，叠加CPO（监管放松）

概念：工业机器人+华为+光通讯

蓝科高新（七板板） 驱动：欧盟官宣为氢能基础设施提供69亿欧元支持+市值管理考核将进一步推动上市央企提高质量

逻辑：央企+氢能源

概念：央企+氢能/电解槽

维海德（六板板） 驱动：OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频

逻辑：SORA模型带来视频编解码需求。公司掌握了图像处理技术、人脸识别、视频编解码（创业板龙头）

概念：视频编码+智慧画廊+视频会议摄像机

备注：盘后澄清：不涉及文生视频技术和产品 近期亦没有从事AI大模型业务的布局

二六三（六板） 驱动：OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频

逻辑：S产品263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成，身为板

概念：Web3.0视频技术+大模型+3D虚拟直播服务+在线教育

睿能科技（六板） 驱动：2024华为数据存储新春新品发布会

逻辑：存储芯片逻辑，主要感觉市场情绪好，今天一字因为昨天存储走强（算力：CPO存储）

概念：存储芯片+增持+IC分销+伺服驱动器/机器人

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五．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源网络，未知出处仅供查阅）

国脉科技，补涨国脉文化

宣亚国际：“字节版Sora”海外公测

高息股：保险资金约12000-15000亿在需要大规模配高股息，了解到春节前配出的资金仅占了1/4或1/3的资金量，仍有大部分资金处于闲置状态。

汉仪股份：字节剪映海外版Capcut的AI生成视频功能开放公测了，剪映app唯一合作。

机器人：在接下来的几周内，将会有3-4个巨大的消息传出这将震撼机器人+AI的空间。

武汉凡谷，周一华为5.5G

纳川股份：咱们成立智能汽车集团（无人驾驶）

移远通信5G模组 x英伟达轻松实现5G通信+AI边缘计算能力大节约调试时间

百纳千成：丰富储备＋AI赋能，优质内容公司进入收获期。央视首部自主文生视频AI系列动画片2月26日播出

宝塔实业：盘中东部发布重磅海报《回家》

问界：深圳,,,采购4500量，，问界，，，M7

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