新一轮设备更新+AI服务器:历史极高规格提倡设备更新,麦米横贯工业+家电。本身收入近40%来自智能家电,45%来自工业通信电源+工控+智能装备(数字焊机、工业微波、油气开采)。今年海外AI服务器高增,公司已有确切高增量订单(24年增量5亿)。创始团队都是华为+艾默生嫡系。
人形:公司拥有球形电机发明专利实现早期技术布局。球形电机实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应用前景,可以简化机械系统结构,降低机器人电机数量,关节体积以及成本。公司的工业电源也有望进入国产机器人供应链。
蒙尘的新质生产力遗珠,24年wind一致预期9亿(保守一点拍8亿),对应24年13-15x的估值。估值恢复到30x才是对如此优秀制造业公司相对合理的估值,对应涨幅100-120%