文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、央行：持续有效防控化解重点领域风险 强化金融稳定保障体系（证券时报）

央行召开2024年金融稳定工作会议。会议强调，防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。金融稳定系统要持续深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，做好2024年金融稳定工作。

会议要求，要有力有序有效处置存量风险，进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制，遏制增量风险。要持续完善风险处置机制，强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

二、乘联会：3月全国皮卡市场销售5.1万辆 环比增加53%（财联社）

4月15日，据乘联会消息，2024年3月全国皮卡生产5.1万辆，同比增11.3%，皮卡市场销售5.1万辆，同比增6.7%，环比增53.0%，处于近5年的中高位水平。由于去年3月皮卡基数不高，因此今年的增速较好也属正常。今年1-3月的皮卡累计销售12.8万辆，实现同比增长5.3%，相对于轻卡的总体同比增2.0%，皮卡行业表现不错。

三、中汽协：3月货车产销环比分别增长91.1%和88.4%（东财）

4月15日，据中汽协统计分析，2024年3月，在商用车主要品种中，客车和货车产销均呈增长。

2024年3月，商用车产销分别完成43.7万辆和45.8万辆，环比分别增长88.1%和82.8%，同比分别增长0.7%和5.6%。其中，客车产销分别完成5万辆和5.3万辆，环比分别增长67.4%和48.7%，同比分别增长4.2%和17.7%。货车产销分别完成38.8万辆和40.5万辆，环比分别增长91.1%和88.4%，同比分别增长0.2%和4.1%。

四、朔尔茨：德国市场欢迎中国汽车（财联社）

4月15日，德国总理朔尔茨表示，德国市场欢迎中国汽车。朔尔茨强调，欧洲市场必须与中国汽车展开开放、公平的竞争。他同时警告，欧洲不会容忍倾销、产能过剩和知识产权侵权行为。朔尔茨还说，当年民众曾担心日韩汽车将征服欧洲市场，但“这种情况并没有发生”。

德国汽车工业协会13日发文公开反对欧盟对中国进口电动汽车征收额外关税，称这可能引发贸易战，并威胁德国就业，危及欧盟推广电动汽车和向数字化转型的目标。

五、京东宣布：刘强东AI数字人开启直播（东财）

4月15日晚间，京东官宣由京东言犀创造的刘强东的分身——“采销东哥”AI数字人将在4月16日下午6点18分直播，这是“采销东哥”数字人的直播首秀，同时亮相京东家电家居、京东超市采销直播间。在京东放出的视频片段中，刘强东的AI数字人分身在音色、形象方面与真人无异。

六、高盛:预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间（金融界）

4月15日电，高盛策略师在报告中指出，鉴于A股市场较强的政策敏感性和引人注目的流动性动态，仍在战略上看好A股，预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。高盛策略师指出，看好消费科技/互联网股，因为更有利的收入增长环境和相对较好的资本支出/成本控制。继续关注股东回报，因为2023年股息和股票回购都达到历史最高水

七、中国科学院遗传发育所克隆出小麦新型广谱抗白粉病基因（网易）

近日，中科院遗传与发育生物学研究所研究员刘志勇与赵玉胜团队采用图位克隆、PacBio长读长基因组重测序、突变体和转基因功能验证等方法，克隆到广谱抗白粉病基因Pm36。Pm36编码一个新型的具有跨膜结构域的串联激酶（WTK7-TM）蛋白。白粉菌多小种鉴定发现，WTK7-TM对我国不同生态区的所有测试的104个白粉菌生理小种均表现出免疫或高抗。4月10日，相关研究成果在线发表在《自然-通讯》

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：移为通信 星华新材 冠盛股份

同花顺：中信海直 中国中车 赣能股份

东财：中国中车 中信海直 中国交建

淘股吧：建设机械 中国中车 莱绅通灵

3、三大报要点

1、6G行业盛会会即将召开 通感算智等场景或迎来技术落地

相关概念股：普天科技、信科移动等

2、多个稀土氧化物品种价格上涨 供需格局将出现边际改善

相关概念股：中国稀土、中科磁业、盛和资源等

3、六大协会联合发布倡议 促进家电以旧换新

相关概念股：海尔智家、美的集团等

4、“人造太阳”技术取得重大突破　核聚变加速商业化可期

相关概念股：中核科技、融发核电等

5、马斯克发布xAI首款多模态大模型Grok-1.5V，能看图写代码、算热量

相关概念股：昆仑万维、群兴玩具等

6、全球首个 面向新型能源系统的储能解决方案发布

相关概念股：国网信通、科华数据等

7、遥遥领先 我国在建核电机组数量装机容量世界第一

相关概念股：沃尔核材 、中国核电等

8、细分产品中标额同比大增超2400%，特高压直流输电是跨区大规模输电最佳解决方案

相关概念股：华明装备、中国能建、国电南瑞等

9、三大航3月旅客周转量同比大增 五一假期有望量价齐升

相关概念股：中国国航、南方航空等

10、在建数量保持世界领先，核电设备投资占项目投资比重超40%

相关概念股：中国核建、中信重工、中核科技等

11、大麻二酚被纳入按照药械组合产品判定程序界定管理　CBD医疗潜力或被初步认可

相关概念股：永吉股份、蓝晓科技等

12、我国超导量子计算机全球访问量突破500万，量子产业或成为全球科技竞赛下一站

相关概念股：信安世纪、吉大正元、光迅科技等

13、五一假期机票预订量飙升，个别航线已售罄

相关概念股：岭南控股、桂林旅游等

14、新“国九条”出台，鼓励券商以并购重组为抓手做优做强

相关概念股：方正证券、西部证券等

4、公司公告

1）重大事项

西上海：拟2.03亿元收购武汉元丰83.4%股权

热景生物：拟1100万元收购开景基因100%股权

粤桂股份：拟收购德信矿业60%股权及部分债权

康达新材：拟2.89亿元投建半导体光刻胶材料项目

久吾高科：拟定增不超2.44亿元，用于氯化锂中试生产线BOT项目等

博闻科技：拟1500万元投资新建咖啡生产基地项目

金禾实业：拟5亿元增资全资子公司金轩科技

完美世界：拟不超3亿元认购博裕四期基金份额

北特科技：拟1亿元在上海设立全资子公司，加码机器人部件

电电力：拟67.39亿元向国家能源集团非公开协议转让国电建投50%股权

海新能科：拟挂牌转让四川鑫达55%股权

宁波联合：与浙江荣盛控股续签2.5亿元水煤浆加工合同

林洋能源：与Stoen公司间接签署1813.05万欧元智能电能表项目的经营合同

盈趣科技：与脑机海河实验室、InteraXon签署战略合作协议，共同发力消费级脑机接口（非公告）

科大讯飞：与长沙市政府签署战略合作，共同打造人工智能示范标杆（非公告）

科大讯飞：与睿蓝汽车签订战略合作，推进智能座舱、智能音效、及大模型等相关产品应用落地（非公告）

启迪环境：与氢邦科技签署战略合作 共研氢燃料电池技术（非公告）

金冠股份：中标约2.14亿元国家电网项目

特锐德：预中标1.18亿元铁路项目

江苏北人：收到某国际汽车零部件品牌客户5870.92万元智能制造整体解决方案订单

中国东航：3月旅客周转量同比上升55.88%

中国国航：3月旅客周转量同比上升50.1%

春秋航空：3月旅客周转量同比增长21.56%

奥马电器：证券简称拟变更为TCL智家

华润双鹤：司美格鲁肽注射液获准临床试验

亚宝药业：取得孟鲁司特钠颗粒药品注册证书

百诚医药：药品2023HY252获得临床试验批准

健民集团：硫酸特布他林雾化吸入用溶液获批上市

苑东生物：比索洛尔氨氯地平片获得药品注册证书

双成药业：注射用硼替佐米获得药品注册证书

尚纬股份：实控人因操纵证券市场罪 被判有期徒刑三年十个月

藏格矿业：因涉嫌刑事案件 公司实控人被采取强制措施

云内动力：控股股东、公司及相关责任人收到云南证监局行政监管措施决定书

鸿博股份：净利润下修最高约1亿 收到福建证监局警示函

超华科技：因未及时信披，公司及董事长梁健锋等相关责任人收广东证监局警示函

聆达股份：子公司PERC高效太阳能电池片产线继续停产

超华科技：截至目前，公司逾期债务为1.84亿元，占2022年净资产13.86%

2）增持、回购

永辉超市：董事长张轩松拟增持2.5亿元-4.5亿元公司股份

焦作万方：4月12日，安晟控股增持519.53万股，占比0.44%，持股17.13%成为第一大股东

红豆股份：拟不超3.95元/股回购2000万至4000万元股份用于股权激励股权激励计划

建研院：拟不超5.25元/股回购1150万元-1700万元股份予以注销并减少注册资本

多氟多：截至4月12日累计回购2142万股，占比1.8%，回购均价约14元/股，完成回购

青鸟消防：1473万股由员工持股或股权激励变更为注销

索辰科技：回购金额拟由2000万元-4000万元上调至5000万元-1亿元

3）减持

*ST富吉：股东苏州空空及其一致人拟合计减持不超3%

日盈电子：股东韩亚伟拟减持不超过0.89%

楚环科技：高管人员拟减持不超过0.34%

通用股份：股东安庆同安产投基金拟减持不超0.13%

4）业绩、分红

赣能股份：预计一季度净利润1.88亿至2.16亿元，同比增长3285.92%至3790.21%

正丹股份：预计一季度净利润5500万元-6500万元，同比增长378.22%-465.17%

宇瞳光学：预计一季度净利润3500万至4500万元，同比增长242.54%至340.41%

伊戈尔：预计一季度净利润5200万元-6200万元，同比增长173.26%-225.82%

金奥博：预计一季度净利润1300万至700万元，同比增长147.82%至224.07%

瑞联新材：预计一季度净利润3502.07万元 同比增长149.06%

荣泰健康：预计一季度净利润5925.21万元至6458.48万元，同比增长58%-72.22%

索菲亚：预计一季度净利润1.57亿元到1.88亿元，同比增长50%-80%

华海药业：预计一季度净利润2.6亿元到2.86亿元，同比增长50%-65%

二六三：预计一季度净利润2200万元-3200万元，同比增长10.93%-61.35%

坤彩科技：预计一季度净利润2022.61万元至2090.03万元，同比增长50%-55%

能科科技：预计一季度净利润5134.68万元至5990.46万元，同比增长20.00%-40.00%

弘信电子：预计一季度净利润2810万元，上年同期净亏损7449万元

华锦股份：一季度预亏4.5亿元-5.5亿元（续亏）

晋控电力：一季度预亏4.5亿元-5.5亿元（续亏）

天茂集团：一季度预亏8000万元–1.1亿元（转亏）

能科科技：2023年净利润同比增长10.71% 拟10转4.8派1元

恒尚节能：2023年净利润同比增长7.92% 拟10转4派2元

荣泰健康：2023年净利润同比增长23.43% 拟10转3派10元

安集科技：2023年净利润同比增长33.6% 拟10转3派3.5元

英维克：2023年度净利润增22.74%至3.44亿元 拟10转3派2元

春风动力：2023年净利润同比增长43.65% 拟10派20.8元

海兴电力：2023年净利润同比增长47.90% 拟10派11元

5）停复牌

无

6）个股异动

同为股份：2连板，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

ST宁科：连跌超50%，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻

华生科技：连跌超40%，不存在应披露而未披露的重大事项

东方锆业：连跌超30%，目前仍处于提供样品供固态电池材料厂家研发的阶段

互动平台、机构调研、业绩交流

索菱股份：基于芯驰最新的座舱芯片已经部署AI大模型功能

濮耐股份：未来将与科研机构合作 开展镁合金和固态镁储氢相关事宜

中航光电：与小米汽车有合作关系

道氏技术：碳纳米管导电剂产品有供应因湃电池

聚赛龙：公司拥有无人机用高分子材料整体解决方案

鼎通科技：112G产品正在小批量生产 需求逐渐增加

瑞斯康达：公司未生产半导体材料

北特科技：人形机器人用丝杠产品处于送样阶段

广脉科技：公司已中标第一个算力集成服务项目

大连友谊：将集中全力提升现有主业的收入水平及盈利能力 尽最大可能降低退市风险

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，热门科技股普跌，特斯拉跌超5%，苹果、英伟达、Meta、奈飞跌超2%，微软跌近2%，AMD、亚马逊、谷歌跌超1%。软件应用、汽车制造、太阳能板块跌幅居前，Rivian、Sunrun跌超8%，福特汽车、第一太阳能跌超3%。金属与采矿、体育与食品板块走高，世纪铝业涨超7%，美国铝业、盖尔道钢铁公司涨超3%，康宝莱涨超2%，加拿大鹅、通用磨坊、耐克涨超1%。

热门中概股多数下跌，蔚来跌超5%，小鹏汽车跌超3%，理想汽车跌超2%，哔哩哔哩、百度、富途控股、腾讯音乐、拼多多跌超1%，阿里巴巴、爱奇艺、唯品会小幅下跌。微博、满帮、京东、网易小幅上涨。

 

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-4.12%

883958昨日连板表现：-2.54%

883979昨日首板表现：-4.50%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

建设机械（4连板）：工程机械+一带一路+国资

1、4月9日工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。设备更新政策将有70%-80%的老旧设备被淘汰，而20%-30%的设备将产生以旧换新的需求，该变化可能带动设备租金价格与出租率的回升。公司建筑施工机械租赁收入占总营收90%，是中国工程机械"制造+租赁服务+再制造“模式的先行者。

公司主营工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件研产销。是国内最大的塔机租赁服务提供商，自主研发的“庞源在线” 管理系统，完成塔机全生命周期管理决策、智能备件管理支撑等系统的开发，已完成 STC750、STC6515 系列塔机的开发设计、塔机远程操作平台的工业性考核

昌毅科技（首板）：一季报预增+家用电器+华为+汽车（模具+热管理）

1、4月14日，公司发布业绩预告，预计一季度实现净利润5394.21万，同比增长401.20%，扣非净利润4026.14万，同比增长1222.66%。

2、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营家电、汽车、医疗健康等产品的精密模具、注塑零部件、整机组装的设计、开发、制造及销售。致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务，公司在全国建有广州、合肥、青岛、昆山、芜湖五大研发和生产基地，家电领域供货海尔，医疗健康领域供货万孚生物等

3、4月11日鸿蒙生态春季沟通会官宣,智界S7实现海量交付;公司为智界汽车供应部分外饰件。

4、控股子公司芜湖汇展新能源科技在新能源汽车动力电池热管理系统产品市场已有多年技术和客户积累，重点布局和突破新能源汽车动力电池热管理系统产品业务，已批量向知名新能源汽车厂商和国内知名动力电池厂商供货。

4）T字板

国药现代（首板）：一季报预增+中成药+医美+国资

1、4月14日，公司发布业绩预告，预计一季度实现净利润3.2亿元至3.4亿元，同比增长78.55%-89.71%;扣非净利润预计3.11亿元至3.37亿元，同比增长82.3%-97.54%。

2、公司主营医药产品的研发、生产、销售，产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康领域，拥有化学中间体及原料药、生化原料药、微生物发酵产品等30多种剂型，公司实控人为国务院国资委。

3、子公司达力医药（德国）目前已上市的产品主要有酵母重组胶原蛋白敷料贴；酵母重组胶原蛋白液体敷料、酵母重组胶原蛋白凝胶、酵母重组胶原蛋白妇科凝胶辅料等，均属于II类医疗器械；目前主要研发项目有注射用修饰透明质酸钠凝胶。

3、龙虎榜

1）机构净买入

恩捷股份（1.49亿 +10.01%）：固态电池+锂电隔膜+一体化涂覆

1、4月11日互动，公司已与北京卫蓝新能源、溧阳天目先导合作成立江苏三合布局半固态电池领域，目前江苏三合部分设备已安装完毕，具备量产能力。

2、公司主营膜类产品、包装印刷产品、纸制品包装，膜类产品,主要包括锂离子隔离膜(基膜和涂布膜)、BOPP薄膜(烟膜和平膜)；包装印刷产品,主要包括烟标和无菌包装；纸制品包装,主要包括特种纸产品(镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸)、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品等

3、态公司持续推进一体化涂覆建设，在C等客户涂覆比例提升，2023年全年保持在50%-60%以上。

广汇物流（5682万 +10.06%）疆煤外运+冷链物流+一带一路

1、2024年一季度，国家能源集团新疆能源“疆煤外运“503.2万吨，同比增长66.8%，创历史新高，公司地处新疆，主营物流园经营、冷链物流、智能仓储等现代物流产业链及其衍生业务等

2、公司收购新疆红淖三铁路，在实现疆煤外运的同时，还积极拓展下游市场，通过区域煤炭储配中心建设，布局四大综合能源物流基地，辐射川渝、两湖、宁夏、华东等地区，实现煤炭战略储备。

3、公司积极打造“丝路之光”国际物流新城项目， 建设新美居商贸物流园、汽车产业园、冷链物流园、特色文旅产业园、临空总部产业园，将格信项目打造成“一带一路”战略版图上的空港商贸物流的新锚点，临空经济产业新平台。

正丹股份（3日5614万 +11.2%）：偏苯三酸酐+化工原料+锂电

1、近期TMA(偏苯三酸酐)价格快涨，网传美国英力士FHR工厂7万吨产能停产(约占全球产能25万吨的28%)，根据百川盈孚，TMA价格自2月底至2024年4月9日同比增长65%，环比增长14%，公司产能85000吨/年。

2、公司专注于碳九芳烃综合利用产业链，已成功开发出偏三甲苯、偏苯三酸酐等特种精细化学品,在我国甚至全球偏苯三酸酐市场都占据了领先的市场地位。乙烯基甲苯工业化生产技术填补空白,目前已拥有三十多项发明专利和实用新型专利。

3、2023年10月27日回复称,公司的F1698偏苯三酸酐产品有小批量应用于下游高端聚酰亚胺锂电池隔膜厂家

晓程科技（5119万 -16.17%）：黄金+智能电网+民爆+集成电路

1、美联储暗示降息3次，近期现货黄金价格表现强势，连续刷新高点，2022半年报显示，公司拥有三座金矿：AKROMA 金矿、AKOASE 金矿、FGM 金矿，业务主要集中在黄金勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条。

2、公司致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发和市场应用，并面向电力公司、电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案。

3、公司研发的电子雷管控制芯片产品可运用在军工及民爆领域

北自科技（2706万 +4.9%）：智能物流系统+机器人+国资+次新股

1、工信部等七部门联合发文，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等，公司是一家智能物流系统解决方案供应商,并参建我国第一座自动化立体仓库,在化纤长丝卷装作业智能物流系统细分领域全球市占率第一，于2024年1月30日在上交所主板上市。公司实控人为国务院国资委。

2、公司根据不同的应用场景、客户需求及项目特点开发了一系列专用物流装备,主要包括:定制堆垛机、定制输送设备、机器人工作站等。

东方锆业（2212万 -9.97%）：固态电池+锆+稀土永磁+黄金

1、2023年2月6日互动易回复：固态电池电解质有很多种，锂镧锆氧固态电解质，需要用到氧化锆。公司可用于三元系锂电池正极材料添加剂的高纯超细二氧化锆产能约为1500吨/年；4月1日晚异动公告，公司目前仍处于提供样品供一些固态电池材料厂家研发的阶段。已成立专门的技术研发小组，持续加大应用于固态电池电解质的二氧化锆产品的技术研发和投入。

2、公司主营产品为氯氧化锆、二氧化锆、电熔锆、硅酸锆、复合氧化锆、钛精矿、氧化锆结构陶瓷等，属于国内锆产业链最齐全的公司之一。

3、 2019年5月21日公司在互动平台回复：澳大利亚拥有WIM150项目及明达里两个矿区，已探明资源中独居石含有大量稀土资源，其中，wim150项目拥有16.5亿吨重矿物资源。澳洲东锆占WIM150项目20%权益，同时，澳洲东锆还拥有项目全部各项产品总额的30%的包销权利

4、公司及其控股子公司铭瑞锆业与Image达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目。Image不断调查解锁和优化矿区的价值和范围，一方面在澳大利亚最大的矿区（Kalgoorlie）周围100%拥有的Erayinia勘探区域7个钻孔探测出3个高品位黄金矿脉。

泰永长征（1947万 +10.03%）：高压快充+充电桩+储能+数据中心

1、4月12日财政部、工信部、交通部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知，开展”百县千站万桩“试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，公司充电桩产品可适配国标接口的锂电池、固态电池等。公司的配电电器少量应用于宁德时代的研发制造基地。公司1000V高压快充充电产品已上市。直流充电充电功率已达到480kW。

2、公司主营双电源转换开关、断路器等中低压电器元器件及系统集成成套设备的研产销，子公司重庆源通主要客户为国家电网及其下属企业等电力系统客户，公司在数据中心细分领域主要包括通信运营商、政企能数据中心以及数据中心单体项目。

3、2022年11月10日投资者关系记录表：储能、固态断路器等是公司重点拓展的业务和市场方向，公司相关配电产品可用于储能电站建设及光伏行业。

南资源股（1518万 -17.78%）：铜/黄金+金属回收+危废资源化+节能环保+新材料

1、公司主营有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务，拥有广东、江西两大处置基地,现有危废处置规模61.5万吨,未来总体规模有望扩张至126.06 万吨,初步形成广东、江西和广西危废综合利用的一体化布局。

2、公司实现了金、银、钯、镍、铜等金属资源化,形成产业链闭环,含铜产品营收占比83.20%，贵金属营收占比9.6%，含金产品占比4.5%。

3、公司拟建设三元正极材料前驱体项目。

2）其他

中信海直：中信建投北京广渠门内大街、申港深圳深南东路主买，机构净卖8777万

中铁装配：华鑫上海宛平南路、华鑫上海分公司主买，机构净卖746万

建设机械：光大宁波解放南路主买，机构净卖482万

同为股份：华鑫上海分公司主买，机构净卖392万

中公告科：天风浙江分公司、甬兴宁波和源路等主买，机构净卖379万

建元信托：长江上海东明路、银河厦门嘉禾路主买，机构净卖335万

哈三联：华鑫上海分公司主买，机构净卖89万

同星科技：国融郑州花园路、国君上海松江中山东路主买

国药现代：华鑫江苏分公司、广发上海东方路等主买

春光科技：东方杭州龙井路、东吴苏州干将东路主买

南天信息：长江上海东明路、华鑫上海分公司等主买

卧龙地产：华泰总部、东方杭州龙井路主买

星华新材：国君上海江苏路主买

 

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

国投电力（市值1184亿元）：国资+绿色电力

1、1月25日，国资委表示，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，公司实控人为国务院国资委

2、公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中,公司大力开拓以新能源为主的清洁能源业务,在水电、风电、光伏、火电方面均有突破;公司能源新业务稳妥推进。

川投能源（市值838.9亿元）：绿色电力+高股息+国资

1、公司主营电力开发、电力生产经营，电力行业技术服务和咨询，以投资开发、经营管理清洁能源为主，是川渝电网中最大的清洁能源供应商之一，参控股总装机容量3899.71万千瓦，权益装机容量933.00万千瓦，均位列四川省内电力上市公司首位，具有较强的市场竞争优势，公司实控人为四川省国资委。

2、 证监会表示持续稳定的分红有助于增强投资者回报，推动树立长期价值投资理念，按照当前股价计算，川投能源股息率为2%左右

神火股份（市值567.2亿元）：电解铝+煤炭+煤化工+国资

1、公司主营铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。电解铝业务的主要产品为液铝和铝锭。煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦。实控人为商丘市国资委。公司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系;截至 2023 年 12月 31 日，公司控制的煤炭保有储量13.16 亿吨，可采储量 5.93 亿吨。

2、公司电解铝业务营运主体分布为:新疆煤电、云南神火主要生产电解铝,新疆炭素、神火炭素主要生产阳极炭块。截至 2023 年 12月 31 日,公司电解铝产能 170 万吨/年(新疆煤电 80 万吨/年，云南神火 90 万吨/年)、装机容量2000MW、阳极炭块产能 56 万吨/年(云南神火另有 40 万吨产能在建)。

铝箔业务主要产品为食品铝箔、医药铝箔和高精度电子电极铝箔，主要运用于食品、医药、新能源电池等行业。

宇通客车（市值542.6亿元）：客车（新能源）+业绩增长+高股息+智能驾驶+燃料电池

1、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营客车的生产和销售，是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,拥有 134 个系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运等各个细分市场。

2、2023年公司实现营收270.42亿元，同比增长24.05%，实现净利润18.17亿元，同比增长139.36%，截止2024年1月7日，公司股息率约7.5%

在智能化领域，公司在2015年完成世界首例自动驾驶客车开放道路试验，成功完成跟车行驶、自主换道、路口自主通行、站点停靠等试验科目，是全球无人驾驶客车在开放道路条件下全程无人工干预的首次成功运行，公司的氢燃料电池客车已有小批量销售。

赛轮轮胎（市值531亿元）：轮胎+业绩预增

1、公司主营全钢载重子午胎、半钢子午胎和工程子午胎的研发、制造和销售，轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售等业务。系首家在海外建厂并最早拥有两个海外规模化生产基地的中国轮胎企业，公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地，在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心,产品销往欧、美、亚、非等 180 多个国家和地区。

2、1月29日，公司发布业绩预告，预计2023年实现营收260亿元左右，同比增长18.71%，净利润31亿元左右，同比增长132.77%，扣非净利润31.6亿元左右，同比增长136.71%

3、公司已进入比亚迪、吉利、蔚来、奇瑞、长安、合众新能源、赛力斯、零跑、越南VinFast、中国重汽、依维柯、卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰、潍柴雷沃重工等多家国内外汽车企业的轮胎供应商名录

思源电气（515.8亿元）：智能电网+特高压+储能+充电桩+超级电容+芯片

公司主营输配电设备的研发、生产、销售及服务。业务涵盖了无功补偿、数字化变电站、在线监测、电动汽车充电模块和储能电池充电模块等五大类智能电网业务。目前已形成以电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列。主要客户为国家电网和南方电网及其下属公司。

2、2011年12月，子公司上海思源电力电容器有限公司为国家电网投资建设1000kV晋东南（长治）-南阳-荆门特高压交流试验示范工程扩建工程。

3、公司参股(10%)烯晶碳能,其主要产品包括干法电极、超级电容器单体、超级电容器模组以及储能系统。参股公司上海集岑持有上海陆芯电子科技4.4%股份，上海陆芯聚焦于功率半导体的设计和应用领域。

海信家电（市值494.7亿元）：家用电器+智能家居+空气泵热能+汽车热管理

1、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销等。

2、子公司日立中央空调的智能化控制与管理精准到对每一个细微部件的精密操作，为用户提供更为便捷可控的智能化生活，打造全屋全感、智慧空气的定制空气解决方案。

3、持股75%的控股子公司"三电公司”主营热泵业务，客户包括国内外知名车企。控股子公司海信日立在中国热泵行业年会暨热泵热泵助力碳中和高峰论坛上，热泵技术获唯-一个"热泵干燥最佳应用奖”的企业。

三星医疗（市值490.4亿元）：业绩预增+智能配电+康复医疗+锂电池+储能

1、2024年1月26日盘后公告，公司预计2023年实现净利润18.4亿元-19.8亿元，同比预增94.07%到108.84%。

2、公司主营业务包括智能配用电、医疗服务、电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售等

3、公司医疗板块得益于康复医疗业务并购整合取得成效。据公司股权激励，2023-2024年每年将新增10家康复医院( 2022年底13家)，我国康复医疗资源供给存在缺口，民营机构是康复医疗供给端主要增长源。券商认为公司康复医疗板块将进入稳步扩张阶段。

4、2023年7月3日公告，全资子公司三星智能拟与华人文化等斥10亿元成立基金，该基金投资方向包括聚焦钾电池、光伏、氢能三大领域.

5、2024年1月25日公告,公司控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司拟在宁波前湾新区建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目

豪迈科技（市值308亿元）：工业母机+风电铸件

1、公司主营子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品的研发、生产和销售。是全球轮胎模具龙头，主要客户为专业轮胎制造商。

2、公司是国内风电铸件行业第一梯队厂商,铸件产能由2019年的9万吨提升为2022年的24万吨，公司给客户提供大型压铸机的零部件业务，当前业务量较小。

杭叉集团（市值299亿元）：工程机械+电池+5G智能控制+带路

1、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营叉车等工业车辆的研发、生产和销售，是国内最大的民营叉车企业，外销收入占比约20%同时也是业内锂电技术最领先、产品型谱最全面的企业，22年4月杭叉XH全系列重工况高压锂电专用叉车正式向全球发布，实现了新能源叉车对传统内燃叉车从替代到招越的历史性突破和创新。

2、2018年公司携手宁德时代共同投资设立杭州鹏成新能源公司，专注于开发、生产非道路车辆的锂电电池。

3、公司携手中国电信、浙江大学联合成立”5G智能控制创新实验室”，将在叉车的智能制造、智能车辆( AGV)控制、智能物流整体解决方案等多人方面进行5G应用场景的研发，公司已与浙江大学、华中科技大学等高校院所建立了长期稳定的”产、学、研”合作关系

4、金华中欧班列”杭叉号"专列于21年首发，驶向哈萨克斯坦梅杰乌。

粤高速A（219.7亿元）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

3、2016年7月，公司出资8亿元参与认购国元证券定增事项，目前持股1.03亿股，持股占比2.37%

华明装备（187.4亿元）：工业母机+高端装备+机器人

1、公司主营电力设备业务,电力工程业务,数控机床业务，核心业务为电力设备业务,主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和全生命周期的运维检修；电力工程业务主要从事新能源电站的承包、设计施工和运维;数控机床业务,主要为成套数控设备的研发、生产和销售

2、公司是国内最大以型钢为加工对象专用数控成套加工设备制造商，专业从事机电一体化专用钢结构数控成套加工设备开发、制造和销售，三大类主导产品均位居国内领先地位

3、公司“双机器人等离子切割装备研发”项目将机器人技术、数控技术、等离子切割技术有机结合，采用两个五自由度机器人并行排列同时参与切割过程，能够完成复杂形状工件的三维切割。

嘉友国际（市值186亿元）：国际物流+供应链+带路+业绩预增

1、公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务，业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主，业务覆盖中亚,东南亚等二十多个“一带一路”沿线国家和地区,及部分欧美国家

2、2023年3月7日公告，全资子公司中非国际拟与紫金矿业全资子公司金山香港组成联合体共同投资建设、运营刚果(金)坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目，投资总额3.63亿美元。

3、2024年1月31日公告，预计年报实现净利润10.01亿元-10.85亿元，同比增长48.16%-59.36%

安徽合力（市值177.7亿元）：工程机械（叉车）+业绩高增+新能源车+国资

1、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售等，是我国目前规模最大、效益最好的叉车制造企业和全国叉车生产、科研、出口基地。公司产品在国内市场占有率达40%以上，叉车出口占全国总量的70%，产品远销海外150多个国家和地区，并在76个国家建立了代理关系，在60多个国家和地区完成了商标注册，公司实控人为安徽省国资委。

2、4月8日，公司发布2023年度报告，2023年实现营收174.71亿元，同比增长10.76%；净利润12.78亿元，同比增长40.89%，拟每10股派送现金红利6元

3、公司持续推进锂电、氢燃料、大吨位混合动力等新能源产品和国四标准绿色内燃产品研发力度，C2 系列锂电专用车年产销突破一万台，成功推出全新一代H4 系列电动叉车，实现产品结构持续优化升级。

江中药业（市值167亿元）：业绩高增长+中医药+大健康+国资

1、3月23日，公司披露2023年度财报，2023年公司实现营收43.9亿元，同比增长13%；实现净利润7.08亿元，同比增长18.4%，营收净利均创历史新高。

2、公司主营药品和大健康产品的生产、研发与销售，产品分类为非处方药、处方药、大健康产品及其他,覆盖咽喉、补益、心脑血管、妇科、泌尿系统等多个领域。实控人为国务院国资委。

3、公司大健康产品主要包括初元、参灵草及胃肠健康类产品。初元产品包含复合肽营养饮品、蛋白粉等。

羚锐制药（市值130.8亿元）：中医药+芬太尼

1、公司主要从事药品的生产与销售，主要产品聚焦于骨科、心脑血管、麻醉三大领域，主要生产、销售的药品有通络祛痛管、活血消痛配、壮骨麝香止痛膏等。是国家火炬计划重点高新技术企业。

2、公司的药品主要通过零售药店、医疗终端进行销售。电商渠道目前主要布局的有天猫、京东、拼多多、康爱多、健客等平台。

4、公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业,采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线,技术、设备、原辅膜材等与欧盟产品完全一致,杂质控制高于欧盟产品.

洪城环境（市值127.8亿元）：国资+节能环保+燃气水务

1、公司主营自来水、污水处理、清洁能源、固废处置及其他相关业务。公司拥有南昌市城市供水特许经营权,特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。实控人是江西省南昌市国资委。

2、公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成,业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱,具有 20 余年的污水处理运营管理经验,拥有污水处理厂 110 座,江西省市场占有率超 80%。

明阳电气（116.5亿元）：智能电网+储能+光伏/风电+氢能源+次新股

1、公司主营新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。是国内研发制造输配电及控制设备的骨干企业和广东省新能源电气装备领军企业。2023年6月30日于深交所创业板上市

2、 2023年7月14日互动：公司产品主要应用于新能源（含风能、太阳能、储能）、新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。

3、据公司招股书：公司主要研发包括氢气压缩机、加氢机、卸气柱、储氢设备、站控系统、管道、阀门等配套的设备和加氢站的建设集成，其中压缩机、储氢罐、加氢机为关键核心设备，重点解决加氢站整体设备的研发引进、系统集成和逻辑工艺控制。

涛涛车业（76.23亿元）：休闲电动两轮车+跨境电商+业绩预增+次新股

1、公司主营户外休闲娱乐兼具短途交通代步功能的汽动车、电动车及其配件、用品研发、生产和销售，智能电动低速车包括电动滑板车、电动平衡车、电动自行车、电动高尔夫球车等新能源智能系列产品;特种车包括全地形车和越野摩托车等燃油类产品，2023年3月21日于深交所创业板上市

2、公司积极在全球市场进行多渠道布局,已建立了包括大型连锁商超、自有网站、第三方电商平台、批发商、零售商、经销商等在内的线上、线下全渠道营销网络,拥有更强的圈层覆盖能力

3、公司预计2024年一季度实现净利润4700万元至5100万元，同比增长34.78%-46.25%.

北向资金

4月15日，北向资金大幅净买入81.08亿元，单日净买入额创1个月新高；其中沪股通净买入38.92亿元，深股通净买入42.16亿元。

 

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇北京君正(300223 ) 表示，公司 DRAM 最新工艺是25纳米，DDR4、LPDDR4产品的最大容量为8G，更高容量的产品需要更新的工艺，产品迭代到21纳米之后，公司就能够提供更大容量的产品，产品的性价比也会有进一步提升。目前在数字娱乐、中央操控区、ADAS等领域需要的DDR4或LPDDR4比较多，预计在未来比较长的时间内需求都会存在。随着智能化的发展，预计车规存储市场的需求会进一步增长。

〇锡业股份(000960 ) 表示，锡金属应用领域和需求前景广阔。目前半导体需求已经显现复苏改善，预计随着消费电子换机周期逐步到来，以及电子终端产品朝着更高算力和更强智能化的方向持续发展，锡作为万物互联“胶水的作用将更加凸显，全球精锡需求量有望逐步修复。

〇开立医疗(300633 ) 表示，从公司角度看，以旧换新政策对市场的提振作用大于以往的贴息贷款政策，因为它直接解决终端的采购本金缺口。据公司一线业务人员反馈，从一季度开始，已经有较多医院开始上报设备更新需求，等待财政审批落地，预计该政策将在2024年下半年对医疗行业和市场产生明显拉动效果。公司期望政策落地后，全行业迎来新的增长。

【个股参考】（时报财富）

中科环保：境外市场装备业务渐入佳境

中科环保(301175)接受机构调研时表示，作为国内最大的综合性绿色热能中心之一，宁波、慈溪项目联合年供热能力超110万吨级，预计2024年绿色能源仍能保持20%以上的增长。同时石家庄项目、衡阳项目、三台项目、晋城项目以及绵阳项目也都在积极推进项目周边供热业务，以目前的供热增长速度以及各个项目初步的调研情况来看，公司有能力保持供热规模的持续增长。

公司在完成泰国MAHA项目焚烧系统设备供货后，该项目又增购了部分关键设备，同时依托在泰国市场已完成项目的良好口碑,成功取得了泰国四个垃圾焚烧发电项目设备供货的预中标通知。公司持续开拓一带一路沿线及东南亚市场，有望在重点境外区域市场取得新订单，境外市场业务渐入佳境。

开立医疗：AI显著提升公司超声和内镜产品竞争力

开立医疗( 300633) 接受机构调研时表示，公司秉承“设备+AI”的理念，在超声领域陆续发布了人工智能产前超声筛查技术凤眼S-Fetus，具备覆盖多切面、识别更精准、测量分析更快速、精细度更高的特性，可完成3D胎儿“一键显脸”、子宫自动测量、卵巢自动测量、卵泡动态计数、盆底自动测量等妇产科超声AI功能，有效提升医生产科筛查工作效率，降低医生误判漏判概率。另外，公司首次将肝包虫AI辅助诊断产品化，该项目成果发表在《柳叶刀-数字医疗》，将助力分级诊疗、造福患者。从内窥镜产品场景统一的特点出发，公司研发推出肠部质控、肠息肉识别、退镜速度监测、肠道清洁度评分、胃部盲区监测等AI功能，在质控、教学、提高检出率方面发挥了作用。AI对提升超声和内镜产品的竞争力有显著帮助，公司将持续增加投入。

【舆情热点】

1、中字头、国资

2023年多家央企分红率明显提升，后续在政策约束下，分红动力有望增强，分红率有望进一步提升。

相关个股:中信海直、中公高科、中国交建、中远通、中铁装配、中国中车、首创证券、建元信托等。

2、高股息

国九条出台背景下，致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化，红利风格依然维持高胜率

相关个股：宇通客车、中国建筑、中国神华、中国石化、粤高速A等

3、业绩

4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，部分超预期个股受到资金关注

相关个股:同为股份、国药现代、毅昌科技、吉林高速、南天信息、京北方、中国中车等。

4、券商

新“国九条”强调券商将功能性放到首位，投行和财富管理能力建设是未来重点，券商业务重心或再次倾斜轻资本业务

相关个股：首创证券、信达证券、长江证券、西部证券、浙商证券等

5、鸿蒙

华为称，目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态，鸿蒙星河版6月将正式开启公测版本。

相关个股:润和软件、拓维信息、软通动力、常山北明等

6、光模块

随着英伟达发布新一代GPU，配套1.6T光模块有望于24年内实现出货，25年开始放量。

相关个股:中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技等

7、低空经济

4月12日，标志着中国低空交通新时代里程碑式进展的深圳往返中山低空物流商业化航线正式投入运营

相关个股:中信海直、双一科技、莱斯信息、深城交、万丰奥威等

【国盛证券】甘李药业简评

1、公司是国产三代胰岛素领先者，胰岛素集采续约后竞争格局将迎来3年左右的稳定期，且本次规则整体温和，公司主业风险出尽;

2、同时公司积极推进生物类似物出海，海外放量可期，有望贡献可观收入增量，第二增长曲线雏形已现:

3、国盛证券张金洋看好公司业绩具较大向上弹性，预计2023-25年净利3.46/6.68/11.08亿元，同比增长178.7/93%/65.9%，对应PE分别为76/39.4/23.7倍。

【国金证券】晶晨股份简评

公司发布2023年年度报告及2024年一季度业绩预告。2023年度，公司实现净利润4.98亿元，同比下降31.46%:2024年第一季度实现净利润1.25亿元左右，同比增长310.68%

国金证券樊志远看好公司已经摆脱周期影响，公司在行业下行周期，逆周期高强度研发投入产生的效果逐步显现:公司首颗6nm商用芯片已流片成功，W-F新产品流片成功，8k芯片即将在国内运营商市场批量商用

3、公司AIoT芯片已广泛应用于AR终端、音箱、门铃、会议系统、学习机、各种健身设备、各种智能家居产品，有望受益于大模型带来的AI算力升级趋势，同时，公司海外市场扩展顺利，成为未来业绩贡献的主要增长动能;

4、樊志远预计公司2024-2026年归母净利润为7.28/10.07/12.44亿元，同比增长46%/38%/23%.对应PE为30/22/17倍

【国金证券】欧圣电气简评

公司以出口北美地区小型空压机与干湿两用吸尘器为主业，通过ODM模式与北美主要零传商深度合作，行业壁垒高

2、公司24年收入增长有望提速，受益于美国库存周期+地产周期共振，品牌商有望进入补库阶段，带动公司收入恢复;

3、公司的护理机器人产品望实现加速发展，国金证券鲍秋宇预计2023-2025年实现归母净利润为1.9/2.5/3.4亿元，同比+18.6%/+30.4%/+35.7%，给予24年20xPE，目标价27.31元。

【华泰证券】恩华药业简评

华泰证券代雯看好公司为精麻龙头，存量产品集采风险基本出清，在2024年院端准入加速的政策支持下(已有近20省发文要求医疗机构1-3个月内召开药事会，加速新药准入)，管制麻醉产品有望进入快速放量的长周期(预期2024年4款管制麻醉合计收入增速超50%)

公司创新管线陆续兑现(已上市创新药:富马酸奥赛利定+丁苯那:未来2-3年有望上市的创新药:NHL60001+NHL35700)，估值有望重

3、代雯预计2024年开始公司归母净利润有望实现20%+增长，并持续提速，预计24-26年公司EPS1.24/1.51/1.88元，分部估值法给予目标价37.01元(前值30.94元，当前股价23.28元)。

【国信证券】华阳集团简评

公司预计一季度实现归母净利润1.36-1.46亿元，同比增长75%-88%，国信证券唐旭霞认为，公司一季度销售收入较上年同期大幅增长，规模效应及公司管理改善效果显现

公司为M5、M7提供10.25英寸高清液品仪表、大功率无线充电及NFC钥匙模块等产品

3、唐旭霞看好公司聚焦汽车智能化和轻量化，后续新产品、新客户有望持续放量，预计2024-26年利润为6.5/9.2/11.8亿，同比增长39.1%/42.5%/28.3%，对应PE分别23/16/13倍。

【德邦证券】玻纤简评

1、4月13日中国巨石发布细纱海布提价函，G75纱复价400-600元/吨，7628电子布复价0.2-0.3元/米

2、德邦证券闫广认为玻纤行业至暗时刻已过，供给端截止23年底国内池窑在产总产能约670万吨，显著低于年中在产产能规模，龙头安全边际或已建立

3、需求端终端需求有望回暖，提价刺激贸易商补库。

4、建议关注：中国巨石、中材科技

【海通化工】正丹股份：一季报业绩预告简评

正丹股份发布发布2023年度业绩快报和2024年第一季度业绩预告。2023年公司实现营业收入15.38亿元，较上年同期减少20.09%；实现归母净利润987.51万元，较上年同期减少82.31%。受原油价格波动影响，公司出于谨慎考虑减少了碳九芳烃的采购加工量，副产品高沸点芳烃溶剂的产销量大幅下降，同时因装置产能利用率偏低，单位固定成本较高，高沸点芳烃溶剂产品毛利率大幅下降，减少了公司利润。

2024年第一季度公司实现归母净利润0.55亿元-0.65亿元，比上年同期增长378.22%-465.17%。受市场供给变化影响，偏苯三酸酐产品销售数量及销售单价均较上年同期有较大增幅，市场份额稳步攀升，收入同比稳健增长；随着公司偏苯三酸酐产能的持续释放，规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降，使得归属于上市公司股东的净利润大幅增长。

根据Chicago Business新闻，化学品制造商英力士解雇了Joliet工厂的 49 名工人。该公司表示，由于“我们的公用事业承包商长期计划外关闭，加上重启后市场存在巨大不确定性”，因此将关闭一家生产环氧树脂、树脂、油漆和其他产品固化剂的工厂。根据百川盈孚，华东地区TMA市场价格持稳，目前市场主流成交参考价格至24500-25500元/吨（承兑送到），相比年初上涨78.57%。

建议关注：正丹股份和百川股份。

【申万化工】宇新股份：C4深加工龙头，受益MTBE和顺酐涨价带来的弹性

1、出口需求提升+检修产能增多、MTBE价格持续上涨。MTBE据百川盈孚数据，MTBE当前价格7552元/吨，周上涨28元/吨，较年初上涨935元/吨。供给端存检修产能60万吨（占比25%），且油价上涨，成本端有推升；出口订单旺盛，未来仍有出口订单等待执行下国内现货供应量仍会处于偏紧态势，同时近期国内汽油船单需求尚可，国内刚需仍处于复苏过程当中，预计MTBE价格仍有上涨空间。MTBE价格上涨1000元/吨，公司年化利润增厚1.9亿元。

2、检修停产占比扩大+成本端正丁烷支撑、顺酐价格存上行空间。据百川盈孚数据，顺酐当前价格6901元/吨，周上涨85元/吨，较上月上涨3.32%。正丁烷法装置检修增多，装置检修或降负企业数量为14家，停产产能合计约73万吨左右，占总产能约35%，供给端短期缩量；油价上涨，正丁烷价格重心或上移，对顺酐成本支撑将增强；需求端较为平稳。顺酐价格仍存上行空间。顺酐价格上涨1000元/吨，公司年化利润增厚1.1亿元。

3、LPG深加工行业领先、区域优势保驾护航。公司当前LPG深加工核心产品主要包括异辛烷30万吨、MTBE 25万吨和顺酐15万吨，其中MTBE为华南地区龙头，市占率超20%，出口便利；顺酐为全球首套单套产能规模最大，工艺持续优化单耗水平行业领先，副产蒸汽大幅降低能源动力成本，顺酐催化剂配套后成本优势还将进一步提升，同时公司以顺酐为起点布局BDO、DMS、PBAT、PBS、PTMEG、GBL等多种新材料产品，进一步提升产品附加值，未来中长期成长值得期待。当前时点公司年化利润约6亿，对应24年PE不到10倍。

【未知来源】爱玛科技：两轮车以旧换新补贴政策被低估

要点：2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策，例如无锡预计每台补贴500元，盐城补贴200元等。两轮车存量大，补贴政策去销量的拉动非常显著。

以旧换新政策：政策推进力度及速度快于预期

#总量上看，国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治，当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆，以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。

#政策强度上看，国家对两轮车市场以旧换新重视力度提高，且或推行企业白名单制度，向头部品牌倾斜。近期江苏某地级市预计出台换购补贴政策，首批换购30万辆，每辆补贴金额达500元。

#政策节奏上看，政策执行速度或相比之前更快，各地具体的换购补贴政策及旧车、电池回收政策细节均在紧锣密鼓制定中，或于近期落地。政策细则方向或为：（1）补贴政策或由国家主导补贴，企业负责对接，让利消费者同时保证产品品质。（2）电动自行车产品不允许使用三元锂；所有T型电池不允许进入两轮车领域。

24Q2进入低基数/高端化产品热销带动ASP及单车盈利齐升

#产品及渠道结构改善明显：产品方面，公司高端新品接力实现热销，且在高端男性车型方面销售有很大加强。24年Q1公司新车（仰望、露娜）成功热销，3月份爱玛已经开始推新4000元+的车型。同时，公司产品战略优化，用低端车型打市场后针对特定人群加大高端化选配，精简SKU同时延长高端产品生命周期。#渠道方面，公司启用与经销商成立分公司模式，通过分公司控制经销商的加价幅度（控制价格），保证经销商的销量，更专业去操盘当地市场。

公司展望：24Q2爱玛进入低基数、全年目标利润/营收增长20%+。3月国检一方面会使一部分需求推迟到Q2，预计也会带来换购需求，预计公司Q2收入增速超20%，业绩拐点趋势清晰。24年全年看，管理层经营信心超越行业，内部管理风格向激进转变，股权激励目标2024营收/净利润增速不低于20%。

【未知来源】华鲁恒升：产品景气底部回暖，油煤价差拉大公司盈利持续受益

当前部分产品景气复苏，油煤价差扩大增厚公司盈利。从公司主要产品来看，尿素、DMF、醋酸、DMC、己二酸、己内酰胺等产品价格均出现底部回暖趋势：尿素随着出口放开，国外内100-200价差有望修复，周期底部已现；DMF、醋酸随着部分低端落后产能退出，行业格局逐步改善；DMC、己二酸、己内酰胺则主要受油头成本支撑，随公司原料煤炭价格回落，产品价差反而走扩。根据我们测算，公司一季度业绩同比增速超25%，且一季度受到冻雨及春节影响为年内最差业绩，市值有比较高的安全边际，看24年在12-13XPE左右。

年内表内增量显著，重点关注公司核心竞争力。前期由于对尿素及辛醇景气担忧，导致大家对公司盈利悲观，但当前公司盈利依旧稳定。增量角度，年内20万吨己二酸及52万吨尿素将陆续落地，同时第二套合成气装置将通过技改使得综合成本下降5%左右（有望带来6亿左右利润），后续第一套大氮肥装置同样将进行技改降本，表内增量显著，公司持续发挥低成本的核心竞争力。

荆州长期规划占地面积是目前德州基地两倍以上，未来发展天花板高。目前德州占地面积仅4000亩，规划十四五期间持续布局下游高附加值产品。公司在荆州基地拥有1万亩以上的土地面积，有望复刻德州基地发展模式，2026-2027年两基地合计有望实现600亿营收，对应约80-90亿底部利润，未来发展天花板高。

【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布，安卓链一季度业绩可期

24年4月15日，华为发布了Pura70（原P系列）的一系列概念宣传影片，本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学，在镜组和传感器上均升级，并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列，历史上销量高于同代mate系列，华为P系列销量最高的一代为P30系列，销售周期内达成2500万台的总销量，同代的Mate30销量为2000w，Pura的推出继续利好华为产业链。

根据Counterpoint数据，2024年前6周，中国智能手机整体销量同比下滑7%，华为手机则同比增长64%，以17%的市场份额位居第二，其中华为Mate 60、折叠屏系列持续吸引并满足了强劲的市场需求。整个市场来看，1Q24全球市场合计出货2.89亿万台，同比增长7.8%，出货量连续第三个季度增长。其中苹果和三星销量均同比下滑，安卓手机的复苏正在顺利进行，相关产业链公司一季度业绩有望创同比新高。建议关注：

📈 光弘科技：华为手机+汽车第一大EMS厂商。

📈 力芯微：三星、华为等电源类模拟芯片供应商。

📈 顺络电子：国内电感龙头，几乎涵盖所有华为+安卓系手机。新品放量带来份额提升，汽车和储能贡献额外增量。

📈 电连技术：国内射频连接器龙头，华为、三星、传音手机订单饱满，华为汽车高速连接器国内第一大供应商。

📈 赛微电子：本土MEMS芯片代工龙头，消费电子BAW滤波器、激光雷达、IMU传感器等新品在北京线加速导入。

📈 福蓉科技：消费电子铝材供应商，三星占公司营收50%+，进入华为P70供应链。

【中泰电新】：固态电池近期和后续关注事件

半固态相关：

1、卫蓝&蔚蓝：明日 （4.16），蔚来汽车将在ET7上进行电池续航直播测试，直播从早上5：50开始。测试路线一共三条：1）上海-厦门，复刻去年底的测试路线；2）昆明—湛江，借助海拔优势挑战极限续航；3）北京—合肥，挑战极限续航。

看点：蔚蓝150kwh电池包预计北京车展（4.25）发布，半固态电池预计只租不卖，将上线换电站供用户去租换。卫蓝原位聚合工艺有望在高能量密度、高电量下为电池包安全性能护航。

2、清陶&智己： 智己L6计划5月底开始交付，规划5月13日正式上市，4月25日起开启全国用户试驾。

看点：半固态装车量有望持续提升，根据中国汽车动力电池产业创新联盟，今年1-3月半固态电池累计装车0.77GWh，主要还是卫蓝贡献。

全固态相关：

1、三星SDI： 启动全固态供应链建设，今年上半年决定具体投资金额，公司日前公布3月启动产线新工艺验证。

韩国生态圈：韩国本土现有硫化物电解质产能规划70吨（Lotte energy中试线，拟扩1200吨；Samyang拟扩1200吨），同时SKI和Solid power的韩国工厂将在今年启动规划，国内容百与SK近期签订合作备忘录，深化正极合作。

2、中科院青岛能源所全固态突破，制备的多层叠片软包电池循环300次容量几乎不衰减；

看点：体系上升级做了升级（正极为锂硫，Li2S-CuI；负极为锂合金，Li-Ln）；电解质为硫化物Li3PS4体系的衍生，球磨法制备工艺，易于批量；电池尺寸可放大至车规级，团队正筹备20 Ah硫化物全固态电池生产线落地，力争2026年批量化生产。

3、广汽全固态： 亮点为电芯规格接近30Ah，工艺上融合干法工艺，设备开发和工艺、粘结剂选型同等重要。

4、美股相关上市公司 Q1季报发布日期：QS（4.25凌晨），SP、SES AI（预计五一后）

相关公司：三祥新材（电解质及原材料）、瑞泰新材（添加剂LiTFSI）、德福科技（多孔铜箔）、赢合科技（干法设备）、元力股份（硅负极）

风险提示：技术进展不及预期

【兴证化工】长期价值开始计价，我们坚定看好化企核心资产

前期市场风格极致化，对公司治理等长期价值几乎不计价，市场“拿着放大镜找利空”，导致核心资产股价超跌。然而我们看到，有一批优秀的化工企业在周期底部之时依旧拥有极强的业绩韧性，在股价超跌后价值凸显。当前化企核心资产安全边际依然充足，我们认为拥有成本优势、业绩韧性的化企核心资产配置性价比突出！

从产业发展看，中长期国内安环趋严、“双碳”达标等大背景下，化工产业走向集约化、产能向拥有一体化产业链、规模化与技术领先实现的成本优势、持续稳定的资本开支等优势的领先企业集中将是大趋势，这类公司将更有可能走向“永续经营”，且按照行业发展规律，企业竞争优势将不断扩大，具有较高安全边际。

重点关注三条主线：

1、基本面底部震荡，高ROE资产依托自身capex不断成长

化工品中观维度已进入磨底区域，当下行业环境下万华化学、华鲁恒升、扬农化工等核心资产业绩支撑估值，保障中长期Capex，内生增长强劲。

万华化学：聚氨酯持续扩张；石化项目提质增效；新材料稳步发展

华鲁恒升：荆州一期投产；二期项目在建；降本增效持续推进

扬农化工：原药价格触底，葫芦岛项目保障成长

2、油价高企，替代工艺+成长充分受益

OPEC+减产力度维持，中东地缘冲突，叠加美国经济韧性预期，油价高企震荡；油头烯烃行业底部、叠加原油支撑，煤制、乙烷裂解工艺受益。

宝丰能源：内蒙项目投产在即，低成本煤制烯烃产能大幅扩张

卫星化学：替代工艺的碳二景气度底部运行；连云港新项目可期

3、油价高企，分红确定性较强

油价高位运行，上游油气Capex增速低位运行，支撑“三桶油”业绩，“三桶油”有望维持高股息率。

风险提示：油价大幅下跌风险，原料价格大幅波动风险，需求不及预期风险，项目进展不及预期风险。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、中公高科：中字头在拉升，前辨识度核心

2、胜宏科技：今日网传截图：覆铜板涨价

3、张江高科：H正在建造一座超大规模半导体设备研发中心

4、泰瑞机器：注塑机订单都爆了

5、宝光股份：中国西电超预期3板，同属集团旗下

6、中信海直：深圳⇋中山”大湾区首条跨城低空物流商业化航线正式启动

7、奥马电器，12倍PE，80%产品出口欧洲，出口线低估稳健标的

8、中公高科：中字头在拉升，前辨识度核心

9、国际复材：全资子公司，对原纱、玻布产品价格进行向上调整，G75纱上调600元/吨

10、永兴股份，国企电力股，公司近3年分红金额不低于利润的60%

11、亿联网络，15倍PE昔日大牛股，400亿市值非微盘股，一季度业绩增长35%超预期

12、宝丽迪：千亿级COFs材料全球唯一吨级量产公司，五倍空间价值重塑起点

13、泰永长征：充换电基础设施“乡乡全覆盖”，三部门开展“百县千站万桩”试点工程

14、恩捷股份：4月排产较满，市场传言隔膜涨价

15、传欧盟将对中国医疗器械采购启动调查

16、成交量放大，量化机构调仓行为，出小票进大票

17、传某行即日起“新车"不允许做“极氪，理想，岚图，蔚来"业务

 

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