文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、三部门发文，加强电动自行车行业管理，规范行业条件，再设安全门槛！（央视）
七、江西：到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%（中证网）
5月8日，江西省印发《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知。方案提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比持续提升。
八、微软将斥资33亿美元在美国威斯康星州建设人工智能中心（东财）
据多家媒体报道，美东时间周三，微软宣布将投入33亿美元在美国威斯康星州建设一个数据中心，旨在培训员工和制造商如何更好地使用人工智能。微软表示，新设施预计将最初创造2300个建筑工作岗位，并最终提供多达2000个数据中心职位。微软将利用人工智能中心培训约10万名工人。还计划在威斯康星大学密尔沃基分校的校园内开设一个实验室。
九、传软银正洽谈收购一家AI芯片初创公司（界面）
据知情人士透露，软银集团正在洽谈收购英国人工智能芯片初创公司Graphcore Ltd.，后者估值一度达到28亿美元。上述人士称，两家公司已经进行了几个月的讨论，但近期才进展到更深入的交易谈判阶段。财务条款尚未敲定，谈判仍有破裂的可能。其中一位知情人士表示，离宣布最终协议可能还有一段时间。
十、里程碑式突破！谷歌DeepMind推出新一代药物研发AI模型AlphaFold 3（财联社）
美东时间周三，谷歌DeepMind发布了新一代预测蛋白质结构的AlphaFold 3模型，能够帮助科学家更精确地针对疾病机制，从而开发出更有效的治疗药物。
DeepMind研究人员表示，AlphaFold 3是一种人工智能(AI)模型，它可以预测蛋白质、DNA、RNA等生物分子的结构以及它们如何相互作用。
另外，DeepMind还推出了AlphaFold Server，它是一个供全球科学家用于非商业研究的免费平台。
十一、百日咳疫情席卷欧洲！ECDC紧急提醒：尽快给婴儿接种疫苗（财联社）
欧洲疾病预防控制中心(ECDC)周三指出，在2023年至2024年4月期间，欧洲经济区国家总共报告了近6万例确诊病例，其中婴儿死亡事件11例，老年人死亡8例。
ECDC表示，百日咳是一种周期性疾病，即使在疫苗接种覆盖率高的国家，每三至五年也会发生较大的流行病，因此它仍然是一项重大的公共卫生挑战。
ECDC主任安德里亚·阿蒙指出：“我们必须记住，生命处于危险之中，特别是我们的婴儿群体，针对百日咳的疫苗已被证明是安全有效的，父母或公共卫生专业人员必须尽快采取行动。”
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：日盈电子、津药药业、优宁维
同花顺：鲁抗医药、百川股份、星湖科技
东财：鲁抗医药、南京新百、湖北宜化
淘股吧：蔚蓝生物、川宁生物、鲁抗医药
3、三大报要点
相关概念股：华力创通、中国卫通等
3、AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期
相关概念股：兆易创新、香农芯创等
相关概念股：鹏欣资源、红星发展等
4、公司公告
1）重大事项
浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.6933%股份
星光股份：拟800万元现金+增资方式收购天芯量子51%股权
多利科技：拟9亿元投建临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目
青达环保：拟5.55亿元投建胶州市李哥庄镇120兆瓦渔光互补项目
国泰集团：拟3.4亿元增资全资子公司九江国泰用于建设含能新材料生产线项目
鲍斯股份：拟2亿元建设流体机械产业基地；拟1亿元建设气体净化与材料研究生产基地
邵阳液压：拟向实控人定增不超1.5亿元用于补充流动资金
天津普林：拟定增不超9000万元用于PCB智能制造技改项目
浙江东方：拟3亿元底价公开挂牌出售物业资产
四川路桥：拟2.4亿元参与认购湖北省楚道肆号十宜股权投资私募基金份额，持股6%
同济科技：拟3000万元参与上海数宇鼎元私募投资基金一期扩募
纳川股份：与上海核工程研究设计院签订2593.06万元设备采购合同
中国西电：中标13.81亿元国家电网相关项目
平高电气：中标9.46亿元国家电网相关项目
精工钢构：承接3.07亿元丰树广州国际食品智能生产基地钢结构工程项目
长高电新：中标2.29亿元国家电网采购项目
侨银股份：中标约9467.67万元/3年绿化管护和厨卫垃圾收运项目
广东建工：中标日喀则市2024年电力保供新能源竞争性配置项目
大禹节水：联合中标1.5亿元高标准农田示范区建设项目
立中集团：获两家国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知，生命周期预估销售14.1亿元
瀚叶股份：证券简称自2024年5月14日起变更为“亨通股份”
三友医疗：控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510（K）认证
百奥泰：BAT2206（乌司奴单抗）注射液上市许可申请获得受理
恒瑞医药：注射用HRS5580获得药物临床试验批准通知书
津药药业：二丙酸倍他米松原料药获得CEP证书
蓝帆医疗：心启冠状动脉球囊扩张导管获得中国NMPA注册
*ST贤丰：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险
ST永悦：实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证监会立案调查
东旭光电：*ST三盛：东旭蓝天：*ST越博：未在规定期限内披露2023年年报被证监会立案调查
ST华铁：威创股份：未在规定期限内披露2023年年报被证监会立案调查
普利制药：ST易联众：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
福达合金：信披不及时、不准确，公司及实控人收到行政监管措施决定书
汤姆猫：管理及信披不规范，公司及相关人员收到浙江证监局警示函
ST起步：财报存在虚假记载，公司相关人员收到浙江监管局警示函
天域生态：财报不符合企业会计准则要求，收到重庆证监局行政监管措施决定书
隆扬电子：终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
*ST世茂：公开市场债务累计43.85亿元本息未能按期支付
建艺集团：新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额约1693.54万元
智慧农业：间接控股股东被债权人申请重整
2）增持、回购
仙鹤股份：实控人拟6个月增持3000万元至5000万元公司股份
泰和科技：实控人一致行动人等拟增持545万元—1090万元公司股份
再升科技：5月7日，董事兼总经理郭思增持210万股，占比0.21%
交控科技：截至5月8日，佳都科技合计增持943.4万股，持股达5%举牌线
金雷股份：拟不超31元/股回购8000万元-1.2亿元股份用于维护公司价值及股东权益
海泰新光：拟不超69元/股回购2600万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励
西大门：拟不超14.04元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励
海泰新光：拟将102.34万股回购股份由员工持股变更为注销并减少注册资本
3）减持
咸亨国际：高盛亚洲战略拟减持不超3%
*ST新宁：京东振越拟减持不超3%
祥源新材：领慧投资、量科高投拟合计减持不超2.91%
浙江鼎力：中鼎投资拟减持不超0.79%
超讯通信：广州诚信拟减持不超0.41%
华立科技：致远投资拟减持不超0.34%
奥浦迈：达晨创联拟减持不超0.26%
4）业绩、分红
无
5）停复牌
*ST 全筑：撤销退市风险警示，证券简称变更为“ST 全筑”，股票复牌
*ST 西钢：撤销退市风险警示，证券权简称变更为“ST 西钢”，股票复牌
ST中南：公司股票将被终止上市，今起停牌
*ST美尚：公司股票将被终止上市，今起停牌
6）个股异动
*ST信通：7连板，公司存在终止上市等风险
蔚蓝生物：6连板，公司在合成生物领域尚不具备产业化条件
百川股份：4连板，公司目前生产经营活动正常 主营业务未发生变化
兴业股份：4连板，公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小
百合花：3连板，目前生产经营情况一切正常，不存在未披露重大信息
湖北宜化：2连板，公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
济民医疗：2连板，公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段 项目较为早期
钱江生化：2连板，公司目前不涉及合成生物相关的产品与业务 不涉及“合成生物”的概念
四创电子：2连板，不存在其他应披露而未披露的重大信息
朗源股份：连涨超100%，目前东方行知没有筹划关于本公司的资本运作等重大事项
建新股份：连涨超30%，建新飞行从获得知识产权到产品最终实现量产可能需要5-8年
川宁生物：连涨超30%，公司日常经营情况、内外部生产经营环境相较于异常波动前并未发生重大变化
航新科技：连涨超30%，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
怡达股份：连涨超30%，公司没有TMA相关产品，不存在未披露重大信息
拓新药业：连涨超30%，合成生物学相关产品实现的收入占营业收入的比例不足5%
瑞丰高材：连涨超30%，三项新产品业务预计不会对公司今年的业绩有较大影响
霍莱沃：连涨超30%，公司股票交易异常波动 不存在应披露而未披露的重大信息
四川金顶：连涨超20%，截至目前公司的氢能源产品尚未形成收入
*ST威帝：连跌超15%，公司生产负荷基本正常 市场环境或行业政策未发生重大变化
*ST天创：连跌超15%，目前生产经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大事项
ST华微：连跌超15%，目前生产经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大信息
ST春天：连跌超15%，公司生产经营情况正常
*ST龙宇：连跌超15%，目前正在进行整改，不存在其他应披露而未披露的重大信息
ST长康：连跌超15%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
ST英飞拓：连跌超15%，公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
亿帆医药：合成生物项目首个生产线最快年底建成
赛升药业：公司具备基因工程和生物提取技术 可应用于合成生物学方面
赛托生物：公司运用合成生物法生产雄烯二酮等五大母核系列产品
中农联合：正在研发的部分农药产品涉及合成生物学
奥锐特：合成生物学已应用于司美格鲁肽、瑞美吉泮等产品
金禾实业：已掌握合成生物产业化核心技术
健康元：公司以健康元研究院作为合成生物学的研发平台
花园生物：已对外设立合资公司 加大氨基酸、维生素生物合成领域的市场和技术开发力度
广汽集团：“广汽GOVE”飞行汽车最大航程30km
福石控股：与商汤科技在大模型领域的合作主要是在AI创意生图方面
海目星：实现了固态及准固态电池中试产线的多种设备和产线的交付及生产
润和软件：携手华为昇腾AI共同打造的IntelliCoreAI解决方案一体机正式发布并即将对外销售
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股互有涨跌，英特尔跌超2%，特斯拉、谷歌跌超1%，亚马逊、英伟达小幅下跌；苹果、奈飞、微软、Meta小幅上涨。Shopify跌超18%，第一季度净亏损2.73亿美元。
热门中概股普跌，小鹏汽车跌超6%，蔚来跌超5%，理想汽车跌超4%，微博跌超3%，富途控股、爱奇艺跌超2%，哔哩哔哩、满帮、阿里巴巴跌超1%，百度、腾讯音乐、京东、网易小幅下跌。唯品会、拼多多涨超1%。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+1.79%
883958昨日连板表现：+3.72%
883979昨日首板表现：+1.03%
3）一字板
蔚蓝生物（6连板）：合成生物+一季报增长
1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司主营酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售，荣膺”首批50家合成生物学领域上榜企业”，公司在合成生物学领域开展了多项工作，已构建了里氏木等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系。
2、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1272.29万元，同比增长23.32%.
百川股份（4连板）：一季报扭亏+偏苯三酸酐涨价+磷酸铁锂电芯+储能
1、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3581.18万元，同比扭亏。
兴业股份（4连板）：合成树脂+航空材料+碳酸锂
1、公司主营以铸造用粘结剂为主的铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务，包括铸造工艺材料和丙烯酸等其他化工新材料、特种酚醛树脂和金属变质剂系列新材料。
2、公司是C919天飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商；此外，公司的产品也成功运用于高铁的牵引系统、制动系统等。
3、公司持有容汇锂业1.45%股权。后者主要向锂离子电池材料制造行业提供以电池级碳酸锂为主的各等级碳酸锂产品，用作锂离子电池材料制造。
百合花（3连板）：有机颜料+钠离子电池+锂电+一季报增长
1、公司主营有机颜料的生产及销售，产品品类和色系齐全,几乎覆盖了主流有机颜料品种，颜料等业务占收入比91%左右
2、2022年公司拟定增投建年产 40000 吨磷酸铁锂项目” 和“年产 3000 吨电池级碳酸锂项目”布局新能源材料业务
3、控股子公司内蒙古源晟制钠科技主要从事生产、销售金属钠等业务，设计产能为2万吨/年金属钠及3万吨/年液氯副产，
5、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润4062.67万元，同比增长160.21%。
济民医疗（2连板）：胰岛移植+医疗服务+医疗器械
1、5月7日，媒体报道，我国科研团队利用自体再生胰岛移植治愈糖尿病，这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。公司与加利福尼亚大学尔湾分校外科与生物工程学系罗伯特教授进行相关合作，其中用胰岛移植治疗糖尿病已获得FDA临床试验。今日盘后公告：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段 项目较为早期。
2、公司主营业务包括三大业务板块,一是医疗服务业务，二是医疗器械的研发、生产和销售、三是大输液系列产品的研发、生产和销售。子公司聚民生物是美国RTI公司安全注射器(针)唯一贴牌生产厂商,且是唯一获得RTI公司授权在中国境内制造和销售安全注射器(针)的公司
中源协和（首板）：胰岛素诱导+干细胞+精准医疗
1、5月7日，媒体报道，我国科研团队利用自体再生胰岛移植治愈糖尿病，这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。公司拥有“诱导脂肪间充质干细胞向胰岛样细胞分化的培养液及诱导方法和用途”相关专利，系国内首创。
2、公司主营细胞检测制备和存储服务、体外诊断业务、科研试剂产品、基因检测服务等。主要业务包括“精准预防”领域的细胞检测制备及存储;“精准诊断”领域的体外诊断原料、体外诊断试剂和器械的研产销,生物基因、蛋白、抗体等科研试剂产品,以及基因检测服务;“细胞治疗”领域的干细胞、免疫细胞临床应用的研发等;形成“精准医疗”产业链。
3、公司在国内有IPSC(诱导多功能干细胞)研发平台，目前主要是利用脐带血造血干细胞诱导获得iPS细胞。
南华生物（首板）：干细胞+生物医药+节能环保
1、5月7日，媒体报道，我国科研团队利用自体再生胰岛移植治愈糖尿病，这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。公司是国内唯--家国资控股主板上市的干细胞、免疫细胞及组织工程公司，其中免疫细胞用于CAR-T疗法 ，CAR-T疗法也被成为“癌症终极疗法”,曾收购远泰生物向基因编辑行业下游应用扩展。
2、公司主营生物医药和环保节能，“生物医药”板块业务主要包括干细胞、免疫细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械采购和销售等,“节能环保”板块业务主要包括对外开展EMC合同能源管理业务、污水处理业务。
四环生物（首板）：干细胞+生物医药+园林绿化
1、5月7日，媒体报道，我国科研团队利用自体再生胰岛移植治愈糖尿病，这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。公司2023年研发项目包括新型干细胞培养技术，目的为通过对干细胞培养技术的研究，以期在未来将干细胞技术应用于人类疾病的治疗。
2、公司主营肝炎诊断试剂、注射剂、体外诊断试剂等，主要产品包括重组人白细胞介素-2、重组人表皮生长因子、肝炎诊断试剂等，是一家以生物医学技术及传统医药相结合的药品生产企业。
3、全资子公司江苏晨薇生态园科技是一家集研究、开发、种植、销售于一体的园林绿化公司。
冠昊生物（首板）：干细胞+生物医药+医疗器械
1、5月7日，媒体报道，我国科研团队利用自体再生胰岛移植治愈糖尿病，这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。公司搭建了细胞与干细胞研发应用平台,涉及包括关节软骨缺损的修复等。2023年年报显示:公司细胞板块已与多家临床医学中心合作进行相关细胞治疗项目的合作，建立了符合GMP标准的免疫细胞和干细胞制备技术体系、临床试验评估体系等。
2、公司主营再生医学材料及再生型医用植入器械研发、生产及销售，是一家立足再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源和成果的高新技术企业，先后承担着二十多项国家和地方的科技攻关项目，目前公司拥有国内外专利百余项，已上市的自主研发产品有生物型硬脑(脊)膜补片、B型硬脑膜补片、胸普外科修补膜(B/P)、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片、优得清脱细胞角膜植片；以及珠海祥乐代理的人工晶体产品。
赤天化（首板）：干细胞+尿素+甲醇
1、5月7日，媒体报道，我国科研团队利用自体再生胰岛移植治愈糖尿病，这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。此前子公司中观生物主要开展干细胞生物技术的研究,但2023年年报显示，公司拟通过资产置换交易方式置出中观生物。
2、公司现有业务主要由化工业务和医药业务构成。公司化工生产基地是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业桐梓化工,公司全资子公司桐梓化工是贵州省大型氮肥生产企业,主要产品为尿素、甲醇、复合肥。同时,公司是贵州省重要的医药制造企业,公司医药制造企业是以生产治疗糖尿病药为主的全资子公司圣济堂制药,主要从事药品、医疗器械的生产与销售。
4）T字板
开能健康（首板）：干细胞+低空+净水+医美+辅助生殖
1、5月7日，媒体报道，我国科研团队利用自体再生胰岛移植治愈糖尿病，这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。公司参股公司原能细胞集团及其子公司原启生物,在免疫细胞及干细胞存储技术和自动化设备技术、治疗技术和产品、基因检测和基因编辑技术及产品、临床研究与应用平台建设等方面，建立了完整的技术平台和产业链。和上海长征医院在干细胞上有深度合作。
2、公司间接参股深圳最大低空企业星雅航空15%股权，为第二大股东。公司董事长是星雅航空副董事长。
3、公司是一家全球人居水处理综合解决方案及产品制造和服务的提供商,从事全屋净水机、全屋软水机等人居水处理产品的研产销，是中国及欧美地区水处理设备的核心供应商，也是全球具有大规模的居家水处理设备和核心部件制造商。
4、参股公司原能集团及其子公司致力于创新的细胞层面皮肤修复技术和产品的开发。基元美业的精华系列拳头产品，运用了全球前沿的临床级生物蛋白基因重组和自主专利的蛋白复配技术，降维攻坚抗衰修复美容领域。
5、 公司参投的原能细胞生物低温设备公司生产的IVF-100自动化生殖细胞液相存储系统，适用于医疗生殖辅助中心、药企及国家级资源样本库等。
3、龙虎榜
1）机构净买入
湖北宜化（9913万 +10.03%）：TMA替代+磷化工+PVC+尿素+烧碱+国资
1、以TMA为首的部分化工产品价格持续走高，TMA最新报价涨至3.4万，吨利近2万元，龙头正丹股份累计涨幅近5倍，三羟甲基丙烷(TMP)可在增塑剂领域部分替代TMA;公司拥有年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。
2、公司主营煤化工、氯碱化工、磷氟化工、精细化工等业务，拥有1.3亿吨磷矿石储量，子公司宜化肥业和松滋肥业共具备200万吨/年的硫酸产能和60万吨/年的磷酸产能，在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权，2024年4月12日公告，拟约30亿元投建年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目。
3、公司具备权益产能:87万吨PVC(其中66万吨自备电石)、117万吨尿素、91万吨磷酸二铵、1.6万吨三聚氰胺、10万吨保险粉、6万吨李戊四醇和30万吨磷矿石。具备PVC产能84万吨/年。
4、公司实控人为宜昌市国资委。
四创电子（3423万 +10.01%）：军工信息化+毫米波雷达+低空+国资
1、4月19日，信息支援部队成立大会在京举行，公司主营气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务。子公司华燿电子聚焦国防装备、工业控制、新能源车等领域，实控人为国务院国资委。
2、2024年3月25日互动：公司前期一直围绕低空经济开展研究和布局，积极参加行业重要会议、发布低空新产品、与北京航空航天大学共建“低空智联技术联合实验室”、内部成立“低空智联产业发展中心等。
3、公司获得发明专利授权:“无人机GPS欺骗诱捕方法”,针对非法定遥控频段的无人机GPS欺骗诱骗方法，无人机飞手定位方法
九安医疗（3164万 +10.01%）：三联检测试盒获批+体外诊断+医疗器械+Kimi
1、5月8日早间公告，公司获批联邦政府新冠和甲流、乙流3in1 检测盒家用OTC紧急授权。有研究认为结合万孚生物于早先已经获批，可以预见美国政府将把3in1作为未来替代新冠试剂盒的新采购方向。
2、公司主营家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售，包括电子血压计、血糖仪等家用生理参数测试仪器，以及低频治疗仪、多路低频治疗仪等家庭用保健器械的研发、生产和销售等。是一家从事家用医疗健康电子产品生产的专业厂家。
3、2024年4月1日互动：全资子公司九安香港投资月之暗面1000万美元，持股98.68%的天津九尚一号投资月之暗面2000万美元
宗申动力（4738万 +0.95%）：低空经济+无人机+机器人+氢能源+储能+军工
2、3月8日互动，子公司宗申航发是一家致力于航空发动机设计研发、生产制造、销售、售后服务等一体化业务的企业，主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备。
3、公司于2016年1月12日与重庆大学签署机器人领域战略合作协议，双方将在园林机器人、铲雪机器人、割草机器人等领域开展战略合作和技术开发；子公司宗申氢能源经营范围包括氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，公司针对氢燃料电池及其相关核心部件已有多款产品布局准备
4、公司便携式储能电源和变频发动机产品适用于多种户外场景；子公司东莞锂智慧目前已掌握液冷快充技术。
霍莱沃（3日2836万 +14.55%）：低空经济+低轨卫星+军工信息化
1、公司主营为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务，主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务,并提供相控阵部件等相关产品，公司针对低空经济、低轨卫星等领域开展了多项在研项目。
2、公司自主研发的国产CAE软件三维电磁仿真软件RDSim系工信部工业软件优秀产品，新客户主要分布于船舶、卫星、汽车等领域。
3、公司为军工集团下属单位提供围绕相控阵的设计、研发、生产和应用阶段，提供相应软件、系统和相关产品。
奥维通信（1954万 -7.6%）：军工信息化+5G+HJT电池
1、4月19日，信息支援部队成立大会在京举行，公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案。军工信息化产品及解决方案业务营收占比97.17%。
2、公司先后承担了5G移动通信、宽带集群、救援电台、军用国产交换机和安全平板等预研和型研项目，以及军委科技委国防科技研究项目，构建了完备的军事宽带移动通信体系，实现了国产核心交换设备的安全自主可控，攻克了新一代单兵装备小型化、轻量化技术难题。
3、2023年1月13日互动：公司拟出资2.1亿元（占比51%）与上海熵熠投资建设 5GW 高效异质结（HJT） 太阳能电池及组件项目。
联合化学：银河北京中关村大街主买，机构净买565万
香雪制药：甬兴四川分公司及申港江苏分公司主买，机构净卖1766万
钱江生化：银河深圳景田路及东亚前海江苏分公司主买，机构净卖1367万
广济药业：财通杭州上塘路及东财拉萨金融城南环路主买，机构净卖1244万
永辉超市：招商福州六一中路及银河上海分公司等主买，机构净卖1027万
新朋股份：国君上海号文路及华鑫上海分公司等主买，机构净卖911万
朗源股份：海通上海普陀区铜川路及国君咸宁咸宁大道等主买
瑞丰高材：国君宜昌珍珠路及国君上海淞江中山东路等主买
济民医疗：甬兴青岛分公司及甬兴慈溪新城大道北路主买
福日电子：招商深圳科技园高新南一道及华泰总部等主买
蔚蓝生物：国金福州长乐中路及湘财上海共和新路等主买
汉商集团：国君上海号文路及国新北京中关村大街主买
兴业股份：申港江苏分公司及东海常州劳动西路等主买
鲁抗医药：中信西安朱雀大街及华泰上海武定路等主买
百川股份：申港深圳深南东路及联储浙江分公司等主买
共同药业：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海宛平南路主买
莱茵生物：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道等主买
开能健康：国信烟台环山路及东海福州长乐北路主买
南京新百：华泰深圳深南大道及中泰常州惠国路主买
百合花：甬兴台州分公司及中信西安朱雀大街主买
西昌电力：国盛宁波桑田路及华泰总部等主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
百利天恒（市值741.8亿元 +6.03%）：一季报暴增+创新生物药临床试验申请获批+抗癌药物+创新药
1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润50.05亿元，同比扭亏，去年同期亏损1.67亿元。
2、公司主营药品研发、生产与营销一体化，是国内化学及中成药剂优质供应商，丙泊酚、黄黄颗粒等主要产品在国内市占率靠前。公司创新药领域，以高壁垒双/多特异性抗体、ADC药物为研发重点。公司共7项自主在研项目的重要研究成果被2023AACR年会收录，均获得壁报展示资格，将在2023AACR年会上展示双特异性抗体、四特异性抗体、ADC药物等自主研发的抗肿瘤新药的最新研究成果。
川宁生物（市值394.5亿元 +4.78%）：合成生物+一季报增长+智能医疗
1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司主营生物发酵技术的研发和产业化，产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体和熊去氧胆酸粗品、辅酶 Q10 菌丝体等。是国内生物发酵技术产业化应用规模较大的企业之一,是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。公司通过“生物发酵“和“合成生物“双轮驱动战略,大力布局合成生物学领域。
2、4月21日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3.53亿元，同比增长100.98%；扣非净利润3.52亿元，同比增长101.87%。
3、公司与金珵科技开展战略合作，合作打造生成式人工智能虚拟工程师，对公司抗生素中间体的生产全流程进行人工智能优化，建立原料、工艺、产量的生成式可解释的人工智能工程化平台。
惠泰医疗（市值357亿元 +0.73%）：一季报增长+医疗器械
1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.4亿元，同比增长36.48%；扣非净利润1.37亿元，同比增长51.59%。
骏鼎达（市值49.99亿元 +14.5%）：新材料+新能源车+工程机械+次新股
5月8日，北向资金净卖出40.44亿元。平安银行、国电南瑞、中际旭创分别遭净卖出2.58亿元、2.42亿元、2.04亿元；汇川技术逆势获净买入3.95亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
无
2）今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇赛诺医疗(688108)表示，国内PCI手术量仍存在着较大增长空间，公司冠脉球囊产品在全国二十多个省市参与集采续采，是冠脉业务持续增长的重要支撑。此外，公司棘突球囊产品于2023年下半年上市，也将在2024年驱动冠脉业务的增长。
〇昀冢科技(688260)表示，电子陶瓷是公司中长期战略业务，其中MLCC业务已于2023年11月进入试产及量产阶段，未来2年公司会重点围绕产品开发、制程工艺优化、成本控制等方面投入资源。公司DPC业务也展现了良好的发展前景，公司已开发多种类型的预制金锡陶瓷热沉产品，重点应用于激光、医美、军工等领域，目前月产量进入持续爬坡阶段。
〇瑞华泰(688323)表示，公司在研的低介电PI薄膜在高频高速线路板中具有广阔的应用前景。同时公司积极布局半导体先进封装用热界面材料，应对5G/6G通讯、高速计算带来的对电子器件日益增大的导热(散热)需求。公司也在开展耐原子氧PI薄膜的研发，应对低轨卫星及飞行器耐受原子氧冲击的能力，提升卫星及飞行器使用寿命。
【个股参考】（时报财富）
英联股份：复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样
英联股份(002846) 接受机构投资者调研时表示，公司目前已建设完成5条复合铜箔生产线，复合铜箔产品正在测试阶段，目前下游客户反馈良好。复合铝箔方面，公司已向日本爱发科采购了10条复合铝箔产线，目前已完成第1条产线安装调试，第2条将于近期到货安装；日本爱发科将于2024年7月-2025年2月期间陆续交付第3-10条生产线，复合铝箔产品将于本月中旬开始送样。
复合铜箔、复合铝箔可以应用于固态电池，公司将持续关注相关技术领域的应用和发展情况。公司已完成PP复合铜箔、PET复合铜箔、复合铝箔的产品研发。公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样，目前客户正在进行测试和反馈的过程中；复合铝箔将于本月中旬开始进行送样。公司紧密与下游客户对接测试反馈，努力推动产业化进程。
华邦健康：多家参股企业涉及干细胞冻存或细胞免疫治疗等相关业务
华邦健康(002004)公司有多家参股企业涉及干细胞冻存或细胞免疫治疗等相关业务。河北生命原点生物科技有限公司是河北省干细胞库的建设和运营方，其核心业务为新生儿干细胞、成人免疫细胞等细胞存储业务和干细胞产品临床研究和应用转化。深圳普瑞金生物药业股份有限公司主要从事细胞与基因治疗创新药物研发，建立了完善的研发和产业化平台，其产品管线包括CAR-T、TCR-T、CAR-NK、干细胞药物等，适应症涵盖血液系统肿瘤、实体瘤、感染性疾病、自身免疫性疾病和老年退行性疾病等多个领域。江苏谱新生物医药有限公司主要从事细胞与基因治疗药物CDMO业务，搭建了细胞药物专用质粒构建平台、悬浮无血清病毒生产平台和全封闭的细胞工艺开发平台，谱新生物已支持多个合作伙伴成功孵化了多款CAR-T、TCR-T、干细胞等药物。
【舆情热点】（网络整理）
【山西证券】聚胶股份简评
①卫材热熔胶主要用于卫生巾、纸尿裤等，行业的竞争格局也较好，汉高、富乐与波士胶手
中，市占率约为70%
②公司打破汉高、富乐、波士胶三大跨国公司的垄断，现有产能16.4万吨(广州工厂10.3万吨+波兰工厂6.1万吨)，在建广州新工厂12万吨年产能，预计2024年建成投产
③公司海外市场份额不断提升，从2018年的28%提升到了2023年的55.10%，海外市场平均销售毛利率显著高于国内;
④山西证券李旋坤预计公司2024-2026年归母公司净利润1.37\1.78\2.30亿元，同比增长27.0%\29.7%\29.3%，维持“买入-B”评级。
【海通证券】星湖科技简评
①合成生物学可开发多种功能的替代蛋白、合成天然稀有产物、提供微生物油脂、生产食品添加剂和食品原料，研发风味、质构、形态可控的食品产品，实现更安全、更营养和更可持续的食品获得方式
②公司生产各类小品种氨基酸，其中1,-缬氨酸是组成蛋白质的氨基酸之一，被广泛应用于饲料、医药、食品等行业
③公司拟投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目，生产各类小品种氨基酸11.5万吨/年，有望进一步完善产品结构，巩固公司行业地位
④受益于原材料价格下降，公司一季度扣非后净利润同比增长110.94%，海通证券刘威预计2024-26年公司净利润分别为11.01/12.21/13.54亿元，同比增长62.4%/10.9%/10.9%，给予2024年10-12倍PE，对应合理价值区问为6.60-7.92元。
【浙商证券】欧科亿简评
①国内中高端刀具市场国产化率仍处于较低水平，中高端刀具本土替代大势所趋，公司短期有望率先替代第二梯队的日韩刀具厂商，长期对标欧美龙头
②公司积极拓展高端数控刀县品类，产品升级有望使公司硬质合金数控刀片市占率进一步提升，海外在俄罗斯、巴西、土耳其等带来新增量
③公司2024-2026年业绩增长的主要米源公司白身的品类延仲、海外市场拓展，以及行业的本土替代趋势加速;
④浙商证券机械邱世梁预计公司2024-2026年归母净利润为2.12、2.79、3.57亿，同比增长28%、31%、28%，CAGR=30%。对应PE为16、12、9倍，维持“买入”评级。
【中邮证券】生命科学设备简评
①中邮证券蔡明子看好合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期，伴随北京、江苏、深圳、上海、天津等多地政府陆续出台支持合成生物学产业发展的配套政策，待政策落地，设备采购或为首要执行任务之一
②根据CBInsight分析数据显示，全球合成生物学市场规模2024年有望达189亿美元，2019-2024年复合增长率为28.8%，2025年合成生物学与生物制造的经济影响将达到1000亿美元，2027年仅全球生物反应器市场有望超160亿美元
③合成生物学体外路线采用酶法工艺，体内路线采用生物发酵工艺，两种技术路线均需要大量配套设备使用，涉及相关公司包括东富龙、楚天科技、海尔生物等。
【财通证券】覆铜板简评
①PCB是电子产品的关键电子互联件，覆铜板则是PCB的直接原材料，随着3月覆铜板龙头建滔积层板发布涨价函后，其他厂商陆续跟随涨价;
②财通证券张益敏看好覆铜板有望迎接新一轮涨价周期，2024年3月，中国台企PCB原材料营收364.56亿台币，同比增长0.05%，环比增长31.19%，已呈现修复改善趋势，在人工智能高速网络和汽车等多维度拉动下，下游各领域开始积极进行备货
③当前覆铜板主要原材料铜箔、玻纤布、环树脂价格均有上涨预期，原材料的上涨将会进一步刺激下游备货，覆铜板行业有望迎来量价齐升阶段
④在景气上行期，在规模效应的作用下，高集中度的上游覆铜板厂商能够取得更强的议价能金安因纪等厂商力，看好生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪等
【天风电新】扬电科技更新：盈利拐点已到，出海贡献增量-0508
1、订单饱满，公司22H2开始进行工厂技改，23Q3完成后、叠加订单起量，公司进入满产状态，我们预计24Q2收入有望进一步增长至2.5-3亿元，qoq+18%。
2、海外收入占比提升，预计整体毛利率将向上。公司当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接、逐步放量。海外非标化产品盈利更高，预计净利率有望达到15%+。
3、公司自身层面，高价取向硅钢已消化完毕，24Q2整体盈利能力有望大幅修复。公司24Q1基本消化完去年高价囤的硅钢，若加回24Q1硅钢减值影响约1000万元，实际一季度净利率已略超10%。
盈利预测：我们预计，叠加公司其他业务收入，24年收入有望达到15亿元，净利润1.5-2亿元，对应当前估值16-21X，考虑公司出海潜力、规模效应，业绩存在上修可能性，重点推荐。
【海通证券】华统股份：出栏量持续高增，降本增效高质量发展
投资要点：
华统股份发布23年年报及24年一季报：公司2023年实现营收85.8亿元，同比-9.24%，实现归母净利润-6.0亿元，上期为+0.9亿元，基本每股收益为-1.03元。24Q1实现营收20.0亿元，同比+0.52%，实现归母净利润-1.6亿元，上期为-1.0亿元。
23年公司出栏量大幅增长，生产成绩显著改善。公司23年生猪出栏230.27万头，同比大幅增长91.13%,24Q1销售生猪65.7万头，同比+23%，实现销售收入10.6亿元，同比+22.6%。23年公司通过加强精细化管理、提升养殖效率、降低死淘率、逐步降低养殖成本，23Q1完全养殖成本为17.8元/kg，23Q4降至16.5元/kg。当前公司能繁母猪在15万头左右，PSY在25左右，成活率在88%-89%，断奶仔猪成本在370-380元/头。展望24年，一方面，我们预计公司出栏量将继续增长，根据公司股权激励计划，24年生猪销量目标值为500万头，触发值是400万头；另外一方面，公司24年成本有望继续下降，目前公司积极推进种猪换群工作，当前法系猪占比15-20%，今年有望提升至40-50%，换群完成后，生产效率及生产成本有望进一步改善，我们预计公司24年成本有望降至16元/kg。最后，公司除自养之外，也逐步进行轻资产扩张，今年全年代养占比有望占到公司总出栏的10%-15%。
屠宰量稳健增长，盈利水平相对稳定。23年公司屠宰生猪448.17万头，同比+29.38%。虽然23年猪价处于低位，养殖业务或也出现较大亏损，但得益于公司屠宰优势，及地处浙江高价区的优势，公司屠宰业务利润表现或相对稳定。展望24年，我们认为公司年屠宰量有望达到600万头。同时，加大向浙江省外区域扩张，建设新销售渠道，进一步提升屠宰市占率。
盈利预测及投资建议。我们预计公司24年生猪出栏量将继续保持高速增长，同时猪价或将好转，公司业绩有望大幅改善。整体而言，我们预测24~26年EPS分别为1.43/1.70/3.01元。给予公司24年20~25倍PE，对应合理价值区间为28.60~35.75元，给予“优于大市”评级。
风险提示：遭遇超预期疫病，猪价大幅不及预期，公司出栏量不及预期
【华西证券】金河生物：金霉素龙头地位稳固，疫苗业务逆势增长
公司为全球最大的饲用金霉素生产企业
公司是以生产和销售金霉素预混剂及动物保健品为主的股份制企业，主要产品包括金霉素预混剂、盐酸金霉素、盐霉素、土霉素及系列动保制剂、玉米淀粉及副产品，其中，核心产品金霉素预混剂年综合产能5.5万吨，为全球产销量领先、品牌优势突出的动保产品。2011-2023年，公司营业收入从7.21亿元增长至21.74亿元，CAGR+9.64%，整体呈现稳步增长趋势；归母净利从2011年的0.77亿元增长至2016年的1.64亿元。2024Q1，公司实现营业总收入5.19亿元，同比-1.49%，实现归母净利润0.45亿元，同比+22.27%。
饲料禁抗&养殖集中度提升，新产能落地稳固地位
饲用金霉素主要用做疾病预防和治疗。从供给端来看，金霉素行业呈现典型的寡头垄断特征，全球产能10.8万吨/年左右，公司和正大集团（浦城正大生化有限公司、驻马店华中正大有限公司）是行业主要的生产厂商。其中，公司产能5.5万吨/年，正大集团产能4.8万吨/年，产能占比分别为51%/45%，呈现典型的双寡头竞争格局。从需求端来看，饲料禁抗政策推行&生猪养殖集中度持续提升，金霉素需求将持续向好。同时，公司新建六期工程项目2024年投产，将新增6万吨产能，其中部分用于金霉素生产，进一步稳固公司金霉素龙头地位。
布局疫苗业务多年，布病疫苗有望成为大单品
公司通过兼并收购的方式布局国内外动保市场多年，动保核心公司为杭州佑本，美国法玛威和吉林百思万可，杭州佑本侧重猪用疫苗的研发生产，目前已上市猪蓝耳、猪圆环、猪细小、猪瘟等多种疫苗，另外公司也布局了牛羊用疫苗、宠物疫苗和诊断试剂业务，牛羊布病疫苗今年上市，其孕畜可用可实现全群免疫，相比目前已上市布病疫苗具有显著优势，我们认为布病疫苗有望成为公司未来的明星大单品。
投资建议
我们认为，由于公司下游生猪养殖行业持续低迷，动保业务承压，我们下调公司2024-2025年营业收入32.92亿元/40.29亿元至29.90亿元/36.99亿元，新增预测公司2026年营业收入为44.39亿元，下调公司2024-2025年归母净利润2.31亿元/2.91亿元至1.41亿元/1.86亿元，新增预测公司2026年归母净利润为2.45亿元，下调公司2024-2025年EPS0.30/0.37元至0.18/0.24元，新增预测公司2026年EPS为0.31元，2024年5月8日股价4.42元/股对应公司2024-2026年PE分别为24/19/14X，维持“买入”评级。
风险提示
原材料价格上涨的风险，汇率异常波动的风险，新产品市场开发不达预期的风险，政策扰动风险,曾由于关联方资金占用收到警示函及问询函。
【财通电新】工信部公开征求《锂离子电池行业规范条件》的意见，加速低端产能出清
事件:5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业#研发及工艺改进的费用率不低于3%，#上一年度产能利用率不低于50%，并对#锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求，具体如下:
电池(能量密度和循环次数)
大动力:三元单体≥230Wh/kg，电池组≥165Wh/kg，磷酸铁锂单体≥165Wh/kg，电池组≥120Wh/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。功率型单体≥1500W/kg，循环≥1500次且容量保持率≥80%;电池组≥1200W/kg，循环≥1000次且容量保持率≥80%。
储能:单体≥155Wh/kg，循环≥6000次且容量保持率≥80%;电池组≥110Wh/kg。单体电池，循环≥5000次且容量保持率≥80%。
正极:磷酸铁锂比容量≥155mAh/g，三元材料比容量≥180mAh/g，钴酸锂比容量≥165mAh/ g，锰酸锂比容量≥115mAh/g。
负极:碳(石墨)比容量≥340mAh/g，无定形碳比容量≥280mAh/g，硅碳比容量≥480mAh/ g。
隔膜:干法单向拉伸:纵向拉伸强度≥120MPa，横向拉伸强度≥10MPa，穿刺强度≥0.133N/um。2.干法双向拉伸:纵向拉伸强度≥110MPa，横向拉伸强度≥25MPa，穿刺强度≥0.133N/μm。3.湿法双向拉伸:纵向拉伸强度≥110MPa，横向拉伸强度≥90MPa，穿刺强度≥0.204N/μm
电解液:水含量≤20ppm，氟化氢含量≤50ppm，金属杂质钠含量≤2ppm，其他金属杂质单项含量≤1ppm，硫酸根离子含量≤10ppm,氯离子含量≤5ppm
整体上看，#该规定对产品性能的要求不高，大部分厂商都可以达到，而在研发费用率(3%)及产能利用率(50%)、工艺细节、低碳方面要求相对严格。#没有研发投入能力、工艺粗糙、无法满足低碳要求的低端小厂以及产能利用率低的企业将加速出清，利好头部。
推荐各环节龙头:电池(宁德、比亚迪、亿纬、欣旺达)，电解液(天赐、新宙邦、多氟多、天际)、铁锂(裕能、德方)、三元(中伟、容百、当升、厦钨)、结构件(科达利、震裕)、负极(尚太、璞泰来、贝特瑞)、隔膜(恩捷、星源)
【中信证券农业】周期拐点临近，继续推荐养殖板块
去产能+降体重，猪价蓄势待涨。3月以来，在压栏和二育拉动下，猪价强于预期，体重逐步累积，五一前后，行业开始去库，前期产能去化开始逐步传导，近期猪价蓄势待涨，远月期货提前启动。
当前产能去化尚可，周期景气持续可期。本轮周期累计产能去化幅度超10%，去化幅度尚可，而在超长亏损后产业资金压力加剧，一季报上市公司负债率再创新高，资本开支放缓，补产能更为谨慎，周期景气持续时间可期。
当前板块估值低位，多数公司2025年头均市值1000-3000，
继续重点推荐：牧原股份、温氏股份、天康生物、唐人神、新五丰、巨星农牧、神农集团，关注华统股份等。
【中邮医药】合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,建议前瞻性布局
政策面:美国于2021年出台《》,将合成生物学列为关键技术重点布局领域之一。《》中提及,欧盟制定2030年将生物基产品或可再生原料替代份额增加到25%的发展目标。2024年3月5日,十四届全国人大二次会议开幕,李强总理在政府工作报告中提到,2024年要加快发展新质生产力,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等产业作为经济新增长引擎。北京、江苏、深圳、上海、天津等多地政府陆续出台支持合成生物学产业发展的配套政策。政策一旦落地,设备采购为首要执行任务之一。
产业链:合成生物学上游聚焦使能技术的开发,包括读-写-编-学、自动化/高通量化和生物制造等,关注底层技术颠覆及提效降本。中游是对生物系统及生物体进行设计、改造的技术平台,核心技术为路径开发,注重合成路线的选择以及技术上跑通,如底盘细胞选择及改造、培养条件优化、纯化方法开发等。与下游企业相比,更强调技术平台的通用性,潜在具备CRO属性。下游则涉及人类衣食住行方方面面的应用开发和产品落地。
路线方案:合成生物学体外路线采用酶法工艺,过程涉及到酶设计与改造、多酶级联催化、无细胞/类生命系统在体外实现生物合成;体内路线采用生物发酵,涉及代谢通路改造,细胞工厂合成目标产物,后续涉及提取纯化等。体内路线及体外路线均涉及大量配套设备使用。
市场空间:根据CBInsight分析数据显示,全球合成生物学市场规模2024年有望达189亿美元,2019-2024年复合增长率为28.8%。2025年合成生物学与生物制造的经济影响将达到1000亿美元。2027年仅全球生物反应器市场有望超160亿美元。
受益标的:东富龙(包含:生物反应器、分离纯化、培养基配制、收获、缓冲液配制系统、CIP、灭活系统等);楚天科技(包含:生物反应器、配液系统、分离纯化系统、离心分离系统、冻干工艺系统);海尔生物(包含:全自动化细胞培养解决方案、低温存储系统、冷冻干燥机、灭菌锅、离心机等);华大智造(测序仪器、试剂等)。
风险提示:政策执行不急预期风险、竞争加剧风险。
【招商电子】M4芯片及iPad Pro大改升级，关注苹果端侧硬件AI化升级提速
事件：
苹果于5月7日晚10点举行发布会，主要对iPad产品线进行升级，新款iPadPro带来诸多创新，并发布M4芯片AI性能再升级，另外发布新款iPad Air和下调iPad 10价格。我们评论如下：评论：
1、新iPad Pro为苹果最轻薄产品，配备OLED屏，搭载全新M4芯片AI性能再升级，Pencil Pro提升交互体验。
新款iPad Pro主要亮点：1）外观：苹果历史最轻薄产品，11/13”机型仅5.3/5.1毫米厚，13”比前代轻近113克。2）显示屏：采用双层串联OLED技术，将两块OLED面板的光线融合叠加，全屏/HDR亮度高达1000/1600尼特；首次推出纳米纹理玻璃选配，可对环境光进行散射来减少眩光。3）性能：M4芯片3nm制程；拥有全新显示引擎；CPU相比M2性能提升最高达1.5倍，GPU相比M2提速最高达4倍；首度支持光线追踪；新神经网络引擎运算速度达每秒38万亿次，是A11芯片60倍，加快各类AI任务处理速度，如Final Cut Pro的场景移除遮罩功能，轻触即可马上将4K视频中的对象分离，苹果称可媲美业内领先的AIPC芯片AI性能。散热性能提高20%，外壳采用石墨散热且Logo位覆铜。整体性能比上代提升4倍。4）Apple Pencil Pro内置新型传感器可感应用户的轻捏手势，即刻调出工具盘；并发布更轻薄、功能更全的妙控键盘。11/13”起售价8999/11499元，最低存储升至256GB。
2、投资建议：iPad产品矩阵不断完善，关注苹果AI创新进展，积极把握苹果链优质公司低位布局机会。
此次发布会的主角为M4芯片iPad产品线，iPad Pro带来诸多创新看点，不同iPad系列的价格和功能区分越发显著，以更好针对不同消费群体，据苹果财报指引其预计iPad Q2营收将增长双位数，我们认为iPad系列升级、新品备货整体利好的厂商主要包括比亚迪电子（整机组装及结构件）、立讯精密（结构件及连接等）、长盈精密（妙控键盘、笔杆）、鹏鼎控股&东山精密（软板），以及统联精密（笔零件）、中石科技（散热）等。正如我们此前对于苹果链的观点，我们预期24年iPhone整体出货应相对平稳或仅有个位数下降，非手机端的iPad、Mac、穿戴等因为23H1快速去库存，24年同比有望增长，叠加VisionPro出货，能在一定程度上对冲iPhone下降，且25-26年我们认为苹果iPhone、穿戴和XR硬件创新又将迎来大年。我们建议关注苹果在生成式AI方面的创新布局进展，积极把握苹果链优质公司低位布局机会，首推立讯精密，看好高伟电子、比亚迪电子、水晶光电、东山精密、鹏鼎控股、长盈精密、环旭电子等，并关注兆威机电、信濠光电、统联精密、中石科技等。
风险提示：宏观经济波动加剧、下游消费需求不及预期、电子产业竞争加剧、地缘政治及汇率风险。
【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络
1、星湖科技：合成生物与江南大学合作
2、大众交通：特斯拉最新版本的(监督式)自动驾驶，无人出租车
3、永辉超市：胖东来帮扶计划
4、上海瀚讯：第三份中标，地基基站模拟器，388万
5、汉商集团：旗下华科生殖类干细胞制备与应用及资源保藏湖北省工程研究中心挂牌
6、何氏眼科：合成生物应用，已打造眼科机器人、生物药物、生物材料、干细胞治疗、基因治疗、合成生物学技术平台。
7、生物股份：5月15日中国生物制品大会
8、戴维医疗：参股希瑞科技涉足干细胞存储业务
9、九洲集团：唯一创业板电力.
10、泓博医药:巨大预期差，合成生物必须原料，酶库！
11、鲁抗医药：①与中科院青能所合作开发的新型合成生物技术材料产品②TMA替代
12、三峡水利：下属李家湾锰矿设计产能为60万吨/年
13、瑞丰高材：新增了合成生物和磷化工概念
14、亚香股份：早上公号发文，与江南大学深度合作研发合成生物技术取得突破进展
15、福日电子：华为夏季全场景新品发布会将于2024年5月15日14:30举行
16、翰宇药业：携手SIAT共建“合成生物学与多肽药物联合研究中心”
17、平潭发展：子公司江苏达成生物科技是一家以生物发酵为技术核心的，多专利、高科技、高标准的民营企业
18、晋控煤业：动力煤价假期后上涨，略超市场预期
19、格林达：TMA补涨
20、朗源股份：新东家要资产注入...？
21、香雪制药：全球唯二开展基因治疗技术和高亲和性T细胞受体平台技术
22、济民医疗：胰岛移植治疗糖尿病已经获得 FDA 在加利福尼亚大学尔湾分校进行临床试验，目前是3期临床阶段
23、智慧农业：助推乡村全面振兴 国家开发银行发放涉农贷款超4800亿元
24、津药药业：主营产品就是甲泼尼龙，抗排异药，胰岛移植的主要费用就是抗排异
25、西部黄金：锰涨价
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