更多详细的行业动态和个股跟踪看下面“强势板块分析”模块。
强势板块分析
电磁屏蔽
英伟达AI服务器DGX GB200预计量产在即,电磁屏蔽材料不可或缺。
个股:隆扬电子、沃特股份、康达新材、正业科技、贝隆精密、方邦股份、飞荣达等
高速连接器
英伟达CEO黄仁勋表示,预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入;Blackwell架构芯片将于二季度发货,并将于三季度增产。根据机构测算单台GB200 NVL72用铜总量约为1.36吨,预计2024-2026年GB200 NVL72出货量对应用铜量分别为0.41/6.79/10.87万吨。
个股:鼎通科技、华丰科技、意华股份、奕东电子、博威合金等
PEEK
PEEK材料适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。MordorIntelligence预计,PEEK材料行业处于快速发展期,2024年PEEK市场规模达56亿元,2029年达82.3亿元。
个股:肯特股份、崇德科技、聚赛龙、新瀚新材、中研股份等
军工
①5月23日,东部战区发布组合海报《越海杀器》,剑指**。
②机构:随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复,军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。
个股:新余国科、长城军工、天秦装备、宝塔实业、天海防务等
AIPC
①微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。新款Surface Pro和Surface Laptop于5月21日起进行预售,并于6月18日起正式开售。
②手机市场:一季度全球智能手机出货量总计为3.04亿部,同比增长11.6%。在经历了自2021年第二季度到2023年第四季度长期的市场停滞和下滑后,手机市场连续第二个季度实现同比增长。PC市场:一季度全球个人电脑(PC)出货量同比增长3%,在连续下跌8个季度之后首次实现正增长。
③展望6月份乃至下半年,AI手机、AI PC有望迎来密集产品发布,进而激发起新一轮换机潮。
个股:英力股份、亿道信息、思泉新材、春秋电子等
低空经济
①中国民航局:将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点,增加低空可飞空域。
②首届国际低空经济与无人系统博览会暨第八届世界无人机大会将于5月24日—26日在深圳开幕。
③广东日前印发低空经济高质量发展行动方案,提出到2026年低空经济规模超过3000亿元,通过政府投资基金等方式支持低空产业发展,支持头部企业以市场化方式实施并购重组。
④四川省审议通过《关于促进低空经济发展的指导意见》。
个股:上工申贝、一博科技、华阳国际、新晨科技等
猪肉、鸡肉
猪价趋势性上涨,本轮产能持续去化时间长(累计去化14个月),去化幅度较大(累计去化约10%,超过2021/22年期间),且考虑下半年消费旺季因素,下半年猪价有望上涨。
个股:正虹科技、湘佳股份、晓鸣股份等
医美
广东调整医美外科项目,美容外科可打玻尿酸等注射类项目。
个股:哈三联、汉商集团、漱玉平民
光伏
①中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。
②板块超跌反弹。
个股:清源股份、天宸股份、拓日新能、金刚股份、东方日升等
股市有风险,投资需谨慎!