美诺华,第二季度必炒的一只牛股
【美诺华:1-2月净利同比增416%】美诺华公告,1-2月净利6055万元,同比增416%。CDMO业务、制剂业务、新冠药业务生产经营保持强劲增长,公司业务呈现出快速增长的势头。不惧云中龙,不贪地上虫。只做龙头,不做杂毛。畏高都是苦命人。近期我已经中途下车了精华制药。下周只做美诺华只做美诺华,只做美诺华,直到他翻倍。附上之前的电话会议内容解读1、美诺华由于有现有设备及产能、有过去做药的经验、也有客户在询问、也有抗疫的情怀,于是做了如下的事情:做出了5吨sm1,购买了卡龙酸酐利用卡龙路线做了5-10吨sm2的“在手+交付”。(重点:所谓的交付是什么级别的?。。。大订单?实验室?样品测试。。)2、价格1000多万是一个提问者自己说的,姚总没确认也没否认“公司签约价是1000多万”,只是说1000多万是现在公司认可的在谈的。3、不管是几百万的产能,那都是现在厂里设备的现有产能,有客户能做的话就改线路去做。210吨是为了以后的可能的单子准备的。目前产能和210吨,都没有订单,没有被订出去。4、明确不会走mpp仿制药路线,因为最后在各国做渠道经销太难了也不赚钱,而且各国都有药厂,人家也都是买半成品来做。美诺华要走也是走中间体路线,给mpp授权商提供中间体。但是又说申请mpp比较晚。。(我理解这意思就是没指望被批!反正也不想做)5、并没有看好盐野义,反而是盐野义要看国内3CL的颜色,原来的纪要这一点上做了小手脚。6、重点来了——有两处提到了“上游紧张”,这个上游紧张指的就是雅本的卡龙,今年的卡龙紧张态势,姚总也基本算算明说了。也根本没提过卡龙产能在境外,不知道原来的纪要从哪里听到的,反正这段录音里面没有。
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真知无价,用钱说话
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