【天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢能源双控、绿电交易带动近期电力板块的全面爆发,同时我们也看到,资金的情绪在快速的向有相关逻辑的低估值、滞胀板块外溢。环保板块的垃圾焚烧,生物质发电,垃圾填埋气都有相类似的逻辑。虽然在绿电交易的试点文件中,交易标的并未明确指出以上资产。但上述资产在ccer交易是明确的参与方,所以纳入绿电交易只是时间问题。垃圾焚烧板块近一个月涨幅只有15%,平均21年估值17倍,22年估值15倍。21年平均业绩增速35%,22年21%。有绿电逻辑的滞胀板块,建议重点配置。从PEG小于1角度,推荐垃圾焚烧板块【瀚蓝环境】21年净利润增速24%,PE16倍22年净利润增速20%,PE13倍【三峰环境】21年净利润增速67%,PE14倍22年净利润增速9%,PE14倍【旺能环境】21年净利润增速25%,PE14倍22年净利润增速22%,PE11倍【绿色动力】21年净利润增速46%,PE21倍22年净利润增速27%,PE16倍以及垃圾填埋气唯一标的【百川畅银】、生物质发电【长青集团】
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