【今日导读】
＞两条特高压年内入赣、可沿两个维度投资布局
＞华为AR峰会即将来袭、合作伙伴有望获关注
＞与俄药集团签约、滇产九价HPV疫苗明年问世
＞总量控制、北京市辅助生殖技术应用规划出台
【中证视点】
两条特高压年内入赣、可沿两个维度投资布局
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雅中—江西±800千伏特高压直流输电工程计划于6月底投运。这是首个落地江西的特高压工程，历经十余载，赣鄱大地期盼已久的特高压梦想即将成真。而与雅中直流作伴，一条入赣的特高压交流工程南昌—长沙1000千伏特高压交流工程已于去年年底获得核准，计划今年年内投运，目前正处在热火朝天的土建施工阶段。
江西是一次能源匮乏的中部内陆省份，能源对外依存度高，迫切需要建设大容量输电通道、引进区外电力，以满足未来电力需求长期较快增长的需要。今年年初，江西电网负荷屡创新高，电力供应趋紧，“外电入赣”的需求愈发迫切。雅中—江西±800千伏特高压直流输电工程可以将四川超过400万千瓦的清洁水电送入江西，使江西电网有效融入全国能源资源优化配置大格局，通过大电网广泛互联互通，实现风光水火多能互补、时空互济，大幅提高江西电网对清洁能源大规模接入的适应能力，保障江西能源安全，助力节能降碳和环境保护，保障江西经济高质量跨越式发展。
上述特高压工程先后投运，利好：
1）江西本地钢铁、有色金属、建材等高耗能行业。江西省一季度用电延续了去年加快恢复态势，呈现强劲反弹势头，全社会累计用电量413.37亿千瓦时，同比增长28.37%（较2019年同期增长17.46%）,GDP增长18.4%，实现了“开门红”。二季度用电将继续保持较快增长，预计迎峰度夏期间全省统调最大用电负荷达到2800万千瓦，全省仍然存在电力缺口。特高压投运对本省的用电大户形成利好，可关注江西铜业（600362）-2.78%、章源钨业（002378）-3.31%等。
2）四川本地水电公司。以四川为代表的西南地区是当前我国水电开发的“主战场”。但近年来，在水电装机迅速增长和用电增速持续低迷的双重压力下，四川等水电大省连续多年“弃水”，导致大量清洁能源白白浪费，企业蒙受严重亏损，资源地税收锐减。四川是我国“西电东送”重要的电源基地，这次特高压的投运，有望缓解四川电力“弃水”问题。利好本地电力公司如乐山电力（600644）-1.86%、西昌电力（600505）-2.78%、川投能源（600674）-0.42%等。
【热点聚焦】
华为BWS 5G+AR峰会即将来袭、相关合作伙伴有望获关注
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6月8日，华为BWS 5G+AR峰会即将来袭，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。随着5G生态逐步成熟，增强现实技术（AR）与行业应用的融合正在进入爆发期。AR帮助人们不断拓展联接范畴和体验边界，丰富人们的沟通与生活。ICT产业作为创新技术的数字底座，将助力运营商和行业合作伙伴开拓AR新边界，探索无限可能，迎来更多机遇。
根据中国信息通信院的最新数据显示，全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币，2017-2022年均复合增长率有望超过70%。随着5G的到来，AR/VR将成为最值得期待的应用场景。5G时代可以通过云端计算，在边缘云上做大量的处理，用高CPU/GPU做这种处理不会过多地消耗功耗，通过5G的快速连接可以迅速的传到本地，将有力支撑用户VR/AR产品体验的提升。
润建股份（002929）+0.47%华为合作伙伴，公司在5G技术应用上结合物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实等先进技术进行深入研究与前瞻布局，提供一站式泛智能化信息技术服务。
拓维信息（002261）-0.25%与华为在5G与人工智能领域的合作已应用于智慧教育、智慧交通、工业互联网、5G智慧园区四个行业解决方案中，未来公司将进一步探索在AR、VR领域的合作。
【行业动态】
康乐卫士与俄药集团签约、滇产九价HPV疫苗明年问世
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据外媒报道，近日，“北京康乐卫士”公司与俄罗斯制药集团举行线上签约仪式。预计通过合作伙伴的高效工作，能够保证2024年实现九价HPV疫苗在俄罗斯获批上市。这个有望直供俄罗斯的九价HPV疫苗，是北京康乐卫士的核心产品。北京康乐卫士重组疫苗临床及产业化基地项目作为云南省引入的首个重组疫苗项目，预计于2022年9月正式建成并开展试运营。届时，云南、全国乃至南亚东南亚国家的广大女同胞将用上滇产的HPV疫苗。待该疫苗完成二期临床试验和免疫桥接实验后，滇产的九价HPV疫苗就将实现出口，直供俄罗斯。
据了解，滇中新区的北京康乐卫士重组疫苗临床及产业化基地项目，拟投资11亿元，将成为重组三价HPV疫苗和重组九价HPV疫苗等疫苗界“网红”的生产基地，计划建成重组九价HPV疫苗、重组多价诺如病毒疫苗、重组甲乙肝联合疫苗、重组多价手足口病毒疫苗、重组脊髓灰质炎疫苗等疫苗界的“网红”生产车间、质量检验及研发楼、疫苗冷藏仓库、物料仓库及相关配套设施，预计投产后每年能生产3000万支疫苗，面向全国进行销售。疫苗现今供不应求的局面或将得到有效缓解。
“北京康乐卫士”公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物制药企业，在新型重组HPV疫苗研究方面具有国内外领先的核心技术与研发能力。
回盛生物（300871）+5.06%三股东深创投也是康乐卫士公司第三大股东；
赛升药业（300485）+3.36%参与认购北京康乐卫士生物技术股份有限公司非公开发行股票。
多国现毛霉菌病病例、引发蔓延担忧
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近期毛霉菌病蔓延至多国，除印度超2万人感染毛霉菌病外, 伊拉克、墨西哥、智利和乌拉圭等国均有病例爆出，引发了人们对这种霉菌感染正在迅速蔓延的担忧。
毛霉菌病是由真菌感染引起的并发症。这种疾病对糖尿病患者、刚刚战胜疾病，尤其是新冠病毒感染后免疫力降低的人群尤为危险，近期印度和伊拉克均出现了死亡病例。
奥赛康（002755）-0.36%已在国内首家获得注射用硫酸艾莎康唑临床批件，该产品对侵袭性曲霉菌、毛霉菌抗菌活性强且安全性更好；
浙江震元（000705）-1.94%生产的制霉素由于在菌种选育﹑发酵技术、产品效价等方面具有优势。制霉菌素具广谱抗真菌作用，对念珠菌属的抗菌活性高，新型隐球菌、曲菌、毛霉菌、小孢子菌、荚膜组织浆胞菌、皮炎芽生菌及皮肤癣菌通常对本品亦敏感。
【产业观察】
煤与瓦斯突出事故多发、安监生产设备投入或加大
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本周后期河南、黑龙江先后发生煤与瓦斯突出事故，引发社会关注。4日17时，河南省鹤壁煤电股份有限公司六矿发生煤与瓦斯突出事故，目前已经造成2人遇难，6人失联；5日12时，龙煤鸡西矿业公司滴道盛和煤矿立井发生煤与瓦斯突出事故。事故发生时有8人在工作面作业，目前处于失联状态。而此前4月份贵州煤矿煤与瓦斯突出事故致8死1伤、3月份山西华阳新材料集团石港煤业井下15210进风掘进工作面发生煤与瓦斯突出事故造成4人死亡。
煤炭是我国储量丰富的重要传统能源。我国煤炭资源丰富，但井工矿约占93.5%，在世界主要产煤国家中开采条件最复杂，矿中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占40%以上，与此对照的是世界其他主要产煤国家井工煤矿仅占20%-30%，其余为露天开采。随着煤矿开采深度和开采强度的不断增加，相对瓦斯涌出量平均每年增加1立方米/吨煤左右，高瓦斯矿井数量每年增加4%，煤与瓦斯突出矿井数量每年增加3%，矿井突出危险性加大、瓦斯治理难度加大。我国的煤炭工业仍长期停留在有人机械化开采水平，仍有大量人员从事井下作业，生产效率较低，安全隐患多，历年来矿难事故频发，人员伤亡和经济损失较为严重，煤矿安全已成为我国经济发展中的热点和难点问题之一。
上半年，煤与瓦斯突出事故多发，瓦斯抽采系统、矿井监测监控、通信联络等安全避险系统设施投入有望加大，可关注精准信息（300099）0.00%、光力科技（300480）+2.77%等。
北京辅助生殖技术应用规划出台、相关公司或迎政策红利
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北京市卫健委日前制定《北京市人类辅助生殖技术应用规划（2021—2025年）》。北京市将合理增加辅助生殖服务机构数量。目前该类机构总数为12家，到2025年总数控制在15家以内。北京市还将严格规划开展植入前胚胎遗传学诊断技术的机构数量，到2025年总数控制在3家以内。目前，北京市还有2家设置人类精子库的机构，规划周期内不再筹建新的人类精子库。将加大支持对城市副中心、城市南部地区等区域的布局，推动辅助生殖服务更加公平可及。
此前5月31日，中共中央政治局召开会议，会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。随着育龄年龄推迟、生育政策放开、不孕症患病率增加，我国有辅助生殖服务需求的不孕夫妇患者人数庞大且不断扩大，同时随着对辅助生殖的认知及支付能力不断提高，我国辅助生殖服务市场保持快速增长。
科美诊断（688468）-0.22%LiCA系列拥有8个生殖内分泌激素类的产品注册证，可覆盖辅助生殖所需的检测领域。
麦迪科技（603990）-4.95%在互动平台表示，北京国卫生殖医院投资项目，公司正在与股东交流具体的投资商务条款及投资后规划，预计近期会有所进展。
迪瑞医疗（300396）-0.27%实现量产生殖检测产品主要包括卵泡刺激素、黄体生成素、睾酮、孕酮、泌乳素、人绒毛膜促性腺激素、抗缪勒管激素等13项。
【信息追踪】
半导体行业国产替代加快、行业景气持续提升
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近日，半导体行业国际团体SEMI发布数据称，2021年1-3月半导体制造设备的全球销售额同比增长51%，达到235亿美元。就各国的半导体销售情况来看，中国在1-3月的半导体设备销售额为59亿美元（折合约377亿元人民币），全球排名第2位，仅次于韩国的73亿美元。随着半导体存储器的行情复苏，韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。据悉，由于全球的半导体需求居高不下，中韩两国企业正在不遗余力地增加对半导体设备的投资，尤其是在存储芯片领域。
此外，由于美国持续对中国半导体产业实施高压制裁，基于产业安全考虑，国产替代的速度也在持续加快。根据媒体调查显示，当前许多国产半导体装备公司订单爆满，产品交货期普遍延长。半导体行业加快国产替代进程让这些公司迎来了真正的产业化大机遇，标的方面可关注中微公司（688012）+2.91%、北方华创（002371）+2.48%等。
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