今天，电子、电力设备、国防军工领涨一级行业，“新半军”的回归，让我想起了去年那些美好的时光。

今天市场情绪极好，正好100家涨停，差不多3600家上涨，成交量破万亿，这是时隔1个多月以来首次突破万亿，更重要的是，这是通过几大赛道板块合力突破的放量。

一直跟踪本公众号的朋友们肯定知道，2月14日东方财富大跌那天，我特别强调了两个重要信号，一是历史上东财大跌之时一般来讲离创业板见底不远，过去6次平均反弹高达32%；二是创新高个数小于3家出现后也预示着大盘会有所反弹。

自从那天起，我就一直在给大家安利赛道股，因为这种机会不多，一旦抓住就会有非常可观的回报。

最关键的，不光是上面两个情绪指标，更重要的是对大盘“抓大放小”的认知思维：我最近一直都在强调，压制成长股的最核心因素，一是俄乌战事，二是联储加息，这两个因素最近都在边际缓解，如果这个时候再不去博成长股的反弹，那就是不合格的投资思维了。

稳增长固然好，但也敌不过激情的赛道股几天来的活络，抓住主要矛盾，才能把握每年为数不多的大机会。

与君共勉：一天的胜利或者失败都不要紧，但要学会理解和顺应市场，才能做到大概率的获胜。

几个关注点：

1、关于赛道股

像这么大范围的赛道反弹，估计不会连续出现，而且当前市场资金体量也不允许这个玩法，所以后面一定会出现分化和轮动，挑机构布局深的，等待即可。

关于今天最猛的半导体板块，有一个关注点：那就是大基金的动作，二期进入标的包括中微公司、南大光电、深南电路、华润微、长川科技、至纯科技、士兰微等，主要聚焦于芯片产业链上游的材料和设备环节以及第三代半导体，这不同于大基金一期中更多集中于产业链中下游的制造和设计环节。这个变化，最核心的要素就是国产替代，大基金发力点都是技术门槛相对更高、被卡脖子更严重的环节，这是本轮半导体行情的核心。

但话说回来，还是要密切关注俄乌局势，并且也要关注10年期美债动向，前两天有头部迹象，但今晚又涨回来不少，也会对赛道造成一些压力。

2、苹果传与韩封测厂合作开发自动驾驶芯片

韩供应链传出，苹果正与韩国封测厂开发自动驾驶芯片模组封装，预计2023年完成；苹果也对韩厂电池制造能力感兴趣。

大佬入局，智能化大幕加速拉开。

3、工业硅被机构抢筹

今天龙虎榜亮瞎，合盛硅业机构净买了将近7个亿。

基本面来看，春节后至今，工业硅价格连续反弹两周，累计涨幅1000元/吨左右。往后看，工业硅价格大概率前高后低：枯水季期间西南地区开工率已逐步下滑，工业硅在消耗掉前期库存后将面临紧缺的状况，价格或再次上行。进入下半年，由于合盛鄯善40万吨项目投产，行业紧缺程度将大幅缓解。

其他关注方向：职业教育、生物经济，其中生物经济是个新概念，媒体爆出“十四五”生物经济发展规划有望出炉，目前还没有太明确的方向，先让子弹飞一会，持续关注中。