稀土看了两个电话会议资料后，在我看来，就是和煤炭盛宴一样的逻辑。

上游完全计划经济，下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色，机构都闻到了资源错

配的味道。

但不知道高层会不会吸取煤炭的经验，根据下游需求，放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。

目前北方稀土向市场释放的产品，开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。

但每天配额有限，就这么多，谁拿到谁赚钱。

所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动，下游需求越来越大，早晚供需失衡。

像极了煤炭刚刚发生过的事情。

煤炭的结果也很简单粗暴。

内蒙直接给指标大幅度提高产能，发改委再约谈。

双管齐下，煤炭直接歇菜，瞎炒期货的血本无归实属活该。

所以政策风险也是做这个方向的最大难题，谁知道会不会放开供应呢，很难猜。

热点只有稀土能看。

但为了给爱短线的朋友机会，该分享也会分享。

一图:

基本上，新政策利好国企。纳入监管后，私营企业机会不大了。

隆基股份的事

长期订单肯定是利好，但隆基是机构重仓，一旦高开你懂得。

会不会导致中环下跌呢?说实话，我倒是希望跌跌中环。把散户都洗了。

所以随缘，佛系即可。

这里硅片环节过剩的问题，不必听卖方的观点。

我认为会过剩导致降价，大概就在明年中报左右，7-8月份,到时候市场的盈利领域会转移到光伏下游。

另外一个露笑。

算是个小利好，投入越大，当然越好。毕竟碳化硅还是未来高景气方向之一。

下重注的决心非常明确。看好。

我是纠结到底啥时候公布比亚迪的合作。只公布了一个天域不痛不痒的。

暂无机构点评,有的话我会及时更新。

说完了。最近行情不温不火。也不是说没机会。但轮动比较快。追什么都很难受。