锂处于三年大周期起点:锂电下游需求增长明确,新一轮需求周期已然从2020年Q4开始,但是锂行业供给周期严重滞后,匹配新需求周期的资本开支Capex到现在完全没有开始,Capex融资+未来矿山建设至少需要3年时间。新增供给滞后,我们有信心看好锂行业高景气度至少3年,至少3年!资源为王:资源是最核心壁垒。有资源匹配的成长才是真成长,没有资源匹配的成长都是伪成长。关注资源布局的核心龙头公司天齐锂业、赣锋锂业。投资中国:锂资源海外供给80%,中国20%。但中国未来三年资源开发的速度和效率远远超过海外,对应公司的市场份额也会提升,建议关注融捷股份、科达制造、永兴材料、中矿资源、天华超净、盛新锂能、雅化集团等。
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