除了光伏储能，“双碳”目标下，这个行业也有望翻倍增长
tony2001
中线波段
2021-10-25 16:25:17
储能概念股持续走强，板块内十余股集体封板，新风光、高澜股份、申菱环境收获20CM涨停，科华数据、四方股份等拉升封板，永福股份、盛弘股份、上能电气等涨超15%10月25日，新能源相关的储能、光伏、风电、锂电池等板块全线大涨。
消息面上，催化比较密集首先，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》于24日正式发布。其次，上海清算所董事长谢众在上周六第三届外滩金融峰会上表示，要积极推动碳交易集中清算，活跃碳交易市场。此外，中国气候变化事务特使解振华表示，中央已经成立了碳达峰、碳中和工作领导小组，正在制定碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，将陆续发布一个顶层设计文件、2030年前碳达峰行动方案以及重点行业重点领域政策措施。双碳顶层设计文件出台10月24日，新华社发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。广发证券指出，这个文件就是碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，即顶层设计的部分。中国气候变化事务特使解振华10月23日在外滩金融峰会指出，将陆续发布一个顶层设计文件、2030年前碳达峰行动方案以及重点行业重点领域政策措施。平安证券称文件制定了实现“双碳”目标的“三步走”路线图，以2025年、2030年、2060年为节点设置了三阶段目标，并对单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放、非化石能源消费比重等量化指标也提出了明确的要求。影响几何？平安证券指出，《意见》对于产业结构调整、能源体系建设、低碳交通运输体系与绿色城乡建设等方面的战略部署，将对相关产业与行业发展带来深远的影响。第一，绿色低碳产业站上风口，包括低碳交通和绿色低碳建材的领域。第二，新能源领域空间巨大，明确提出发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等；文件提出构建以新能源为主体的新型电力系统，电网、储能、氢能等均有望迎发展契机。第三，化石能源、高耗能高排放产业受到政策严格压制。第四，绿色低碳技术的科技攻关将得到政策大力支持，相关领域值得前瞻性布局，例如：智能电网技术、电化学/压缩空气等新型储能技术、氢能的生产储存应用技术、园区能源梯级利用技术、气凝胶、碳捕集利用与封存技术等。第五，推动“双碳”目标的政策引导和支持机制当中，绿色金融体系的发展与碳排放权交易市场的建设，将带来相关金融业务的机遇。还有这个占比可能翻倍的行业不可忽视值得注意的是，除了一般关注的光伏风电储能外，海通证券还特别提到一个点，双碳目标总体部署计划2025、2030、2060年非化石能源消费占比分别达到20%左右、25%左右、80%以上，预计天然气作为最清洁的化石能源，未来十年将成为重要的过渡能源，占能源比重有望翻倍。具体来看，传统化石能源中，天然气单位热值二氧化碳排放量最低，2020年我国一次能源消费总量中非化石能源消费占比16%，化石能源中石油、天然气、煤炭占比分别为20%、8%、57%。海通预计到2030年，非化石能源、天然气占比将分别提高至25%、15%，石油占比稳定在20%左右，煤炭消费占比降至40%以下。另一方面，2020年我国天然气进口依存度42%，未来有望加强非常规油气开发，保障能源安全稳定供应和平稳过渡。总的来看，海通证券认为在碳中和背景下，国内能源结构逐步转型，清洁能源迎来发展机遇，公司方面包括1）油气开采类龙头企业中国石油、中国海洋石油、新天然气；2）受益天然气消费较快增长的行业龙头广汇能源、新奥股份；3）油服设备类龙头企业中海油服、海油工程、杰瑞股份。
消息面上，催化比较密集首先，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》于24日正式发布。其次，上海清算所董事长谢众在上周六第三届外滩金融峰会上表示，要积极推动碳交易集中清算，活跃碳交易市场。此外，中国气候变化事务特使解振华表示，中央已经成立了碳达峰、碳中和工作领导小组，正在制定碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，将陆续发布一个顶层设计文件、2030年前碳达峰行动方案以及重点行业重点领域政策措施。双碳顶层设计文件出台10月24日，新华社发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。广发证券指出，这个文件就是碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，即顶层设计的部分。中国气候变化事务特使解振华10月23日在外滩金融峰会指出，将陆续发布一个顶层设计文件、2030年前碳达峰行动方案以及重点行业重点领域政策措施。平安证券称文件制定了实现“双碳”目标的“三步走”路线图，以2025年、2030年、2060年为节点设置了三阶段目标，并对单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放、非化石能源消费比重等量化指标也提出了明确的要求。影响几何？平安证券指出，《意见》对于产业结构调整、能源体系建设、低碳交通运输体系与绿色城乡建设等方面的战略部署，将对相关产业与行业发展带来深远的影响。第一，绿色低碳产业站上风口，包括低碳交通和绿色低碳建材的领域。第二，新能源领域空间巨大，明确提出发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等；文件提出构建以新能源为主体的新型电力系统，电网、储能、氢能等均有望迎发展契机。第三，化石能源、高耗能高排放产业受到政策严格压制。第四，绿色低碳技术的科技攻关将得到政策大力支持，相关领域值得前瞻性布局，例如：智能电网技术、电化学/压缩空气等新型储能技术、氢能的生产储存应用技术、园区能源梯级利用技术、气凝胶、碳捕集利用与封存技术等。第五，推动“双碳”目标的政策引导和支持机制当中，绿色金融体系的发展与碳排放权交易市场的建设，将带来相关金融业务的机遇。还有这个占比可能翻倍的行业不可忽视值得注意的是，除了一般关注的光伏风电储能外，海通证券还特别提到一个点，双碳目标总体部署计划2025、2030、2060年非化石能源消费占比分别达到20%左右、25%左右、80%以上，预计天然气作为最清洁的化石能源，未来十年将成为重要的过渡能源，占能源比重有望翻倍。具体来看，传统化石能源中，天然气单位热值二氧化碳排放量最低，2020年我国一次能源消费总量中非化石能源消费占比16%，化石能源中石油、天然气、煤炭占比分别为20%、8%、57%。海通预计到2030年，非化石能源、天然气占比将分别提高至25%、15%，石油占比稳定在20%左右，煤炭消费占比降至40%以下。另一方面，2020年我国天然气进口依存度42%，未来有望加强非常规油气开发，保障能源安全稳定供应和平稳过渡。总的来看，海通证券认为在碳中和背景下，国内能源结构逐步转型，清洁能源迎来发展机遇，公司方面包括1）油气开采类龙头企业中国石油、中国海洋石油、新天然气；2）受益天然气消费较快增长的行业龙头广汇能源、新奥股份；3）油服设备类龙头企业中海油服、海油工程、杰瑞股份。
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