5月22日三大报汇总-韭研公社

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5月22日三大报汇总

063金韭韭

买买买的老司机

2022-05-22 22:47:12

一、汇总概述

多地发布电子烟零售布局规划、渗透率提升空间大（东风股份、顺灏股份）

苹果VR/AR头戴设备即将亮相、行业迎来爆发窗口（苏州固锝、水晶光电）

中办国办联合发文：推进实施国家文化数字化战略（中文在线、风语筑）

我国推进国家文化数字化战略、高科技融合发展成抓手（风语筑、捷成股份）

比亚迪新车型海豹订单充沛、有望挑战同级别主力车型（比亚迪、欣锐科技、通达动力）

印度上调铁矿石出口关税、我国铁矿开发计划备受关注（河钢资源、金岭矿业、海南矿业、太钢不锈）

国内客运航班资金补贴落地、纾困政策助力脱困（南方航空、中信海直）

高标冷库成紧缺资源、冷链物流行业持续高景气（冰轮环境、海容冷链）

电商战提早打响、家电等大件消费或是市场着力点（海信家电、小熊电器）

全球警惕、猴痘病毒或已在社区隐匿传播（之江生物、圣湘生物、硕士生物、达安基因、天坛生物）

国资委探索涉及多板块公司分拆上市、相关国企热度升温（上汽集团、广汽集团）

苹果MR头戴设备最快有望年底推出、产业链将受益（达瑞电子、利亚德）

我国首个深远海浮式风电国产化示范项目正式开工（海油工程、巨力索具）

全球供应紧张加剧、关注培育钻石行业的投资机会（力量钻石、黄河旋风）

宠物经济热度逆势攀升、优质标的增长可期（佩蒂股份、中宠股份）

【金银河】2万吨碳酸锂项目9月试生产

【圣湘生物】猴痘病毒核酸检测试剂可快速鉴别

二、题材资讯

多地发布电子烟零售布局规划、渗透率提升空间大

据报道，《深圳市电子烟零售点布局规划》正式发布。近日多地密集发布电子烟零售布局规划。同时，全国25个省、直辖市、自治区和单列市公布了本区域的电子烟零售许可证数量，全国总数达到39553张。其中，江苏以5057张许可证总量排名第一。

点评：4月25日，国家烟草专卖局官方发布《关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施（试行）》，重点强调，坚持以市场化价格机制发展电子烟产业，鼓励技术创新，推动产业集群。全球范围来看，电子烟市场规模逐年递增，由2014年的124亿美元增至2019年的367亿美元，年均复合增长率高达24.2%，到2023年将达到820亿美元。在国内市场上，电子烟产品渗透率低。中国人口众多，经过规范化整顿之后，中国电子烟渗透率将会进一步提高，市场空间巨大。

【东风股份】参股公司绿馨电子是公司投资电子烟以及新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。公司还投资了深圳美众联科技有限公司，承接了省级中烟公司雾化电子烟的技术研发。

【顺灏股份】新型烟草业务聚焦于低温加热不燃烧草本制品及雾化电子烟产品，目前公司旗下的相关业务公司已提交申请电子烟许可证的意向申请书。

苹果VR/AR头戴设备即将亮相、行业迎来爆发窗口

据报道，苹果近日向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR设备，这表明该设备处于高级开发阶段，并可能在不久的将来首次亮相。苹果还加快了在头显上运行的软件的开发，预计该软件将被称为“Reality OS”或简称rOS。报道称，消费者最早可以在今年年底看到这款AR/VR头戴设备。

点评：AR/VR头显将是苹果自七年前的2015年AppleWatch问世以来的第一个主要新品类。目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段。谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。随着科技巨头的积极推动，行业迎来爆发窗口。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。

【苏州固锝】是VR、AR设备重要部件传感器生产商，为苹果系列产品提供整流产品和稳压产品。

【水晶光电】已涉足AR/VR产品领域，旗下晶景光电已研发出相关零配件，将向设计厂商供货。公司和苹果主要围绕消费电子产品开展业务合作。

中办国办发文：推进实施国家文化数字化战略

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，《意见》提出了8项重点任务。一是统筹利用文化领域已建或在建数字化工程和数据库所形成的成果，关联形成中华文化数据库。二是夯实文化数字化基础设施，依托现有有线电视网络设施、广电5G网络和互联互通平台，形成国家文化专网。三是鼓励多元主体依托国家文化专网，共同搭建文化数据服务平台。四是鼓励和支持各类文化机构接入国家文化专网，利用文化数据服务平台，探索数字化转型升级的有效途径。五是发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。六是统筹推进国家文化大数据体系、全国智慧图书馆体系和公共文化云建设，增强公共文化数字内容的供给能力，提升公共文化服务数字化水平。七是加快文化产业数字化布局，在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域，培育一批新型文化企业，引领文化产业数字化建设方向。八是构建文化数字化治理体系，完善文化市场综合执法体制，强化文化数据要素市场交易监管。

A股相关概念股主要有【中文在线】、【风语筑】等。

我国推进国家文化数字化战略、高科技融合发展成抓手

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，提出加快文化产业数字化布局，在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域，培育一批新型文化企业，引领文化产业数字化建设方向。

业内人士表示，“文化产业数字化”是指通过网络通信技术、智能算法技术、数字版权技术、影音编码技术等广义的数字技术，对于文化产业生态体系进行更新再造，并最终促成社会效益和经济效益最大化的过程，是文化和科技融合的关键领域。从需求侧来看，则是通过硬件、软件以及算法为消费者提供定制化服务，创造虚实融合的文化体验。

【风语筑】提供数字文化展示的整体解决方案，是业内规模最大、品牌效应最好的龙头企业；

【捷成股份】是国内最大的内容版权集成服务供应商，深度布局4K/8K超高清、VR、AR、虚拟数字人等业务。

比亚迪新车型海豹订单充沛、有望挑战同级别主力车型

20日，比亚迪（002594）发布CTB电池车身一体化技术及首款搭载CTB技术的e平台3.0车型——海豹，预售价格为21.28万元-28.98万元，续航里程有550km、650km和700km可供选择。截至21日晚，其累计订单已接近5万台。

国联证券贺朝晖表示，海豹的价格带与小鹏P7的主力车型基本重合，并且有望凭借出色的性价比，对同级别售价更高的特斯拉Model 3以及蔚来ET5等车型形成竞争，在20万元以上市场继续扩大品牌影响力。此前同样基于e平台3.0打造的海洋网车型海豚上市以来，月销迅速攀升至一万辆以上。比亚迪凭借完善的供应链整合能力以及强大的产品力，有望带来产品销量持续高增。

【欣锐科技】是碳化硅车载高压电源龙头，已与比亚迪等主机厂客户建立长期合作关系；

【通达动力】是比亚迪的铁芯核心供应商，已与其签订长期供货合同。

印度上调铁矿石出口关税、我国铁矿开发计划备受关注

据“我的钢铁网”消息，已有部分印度矿山收到通知，从即日起上调铁矿石出口关税，调整后将达到45%-50%。部分贸易商已经明确不履行6月以后的球团合约，预计现有使用印度球团的钢厂会调成更有性价比的国内球团。

中钢协近日召开会议，提出要扎实推进提升我国钢铁行业资源保障能力的“基石计划”，国内铁矿开发计划要迅速落实到地方、落实到企业、落实到项目。要尽快提出和明确废钢回收加工体系的重点支持企业和示范基地，协调解决制约体系发展的关键问题。

申港证券认为，我国铁矿高度依赖进口，而海外主流矿山呈现寡头垄断的竞争格局。已战略配置海外权益铁矿资源以及拥有大量境内资源储备的企业有望获得更快扩张。

【河钢资源】去年完成磁铁矿生产948.9万吨，同比增加28%；

【金岭矿业】产品为磁性铁精粉且为自熔性矿，产品销路较好。

【海南矿业】主营铁矿石的采选和销售，拥有我国著名的富铁矿区；

【太钢不锈】铁矿石原料均采购自控股公司太钢集团。

国内客运航班资金补贴落地、纾困政策助力脱困

据媒体报道，5月21日开始，国内航空公司执飞的国内客运航班，如果收入没能覆盖可变成本，将获得来自财政的现金补贴支持。这一由中国民航局牵头申请的对国内航班的资金支持政策将实行两个月，涉及的航班数量为4500班。相比4月的航空市场低迷，5月以来的航空市场需求一直在恢复中，各家航班量也在逐步增加。

今年2月，国家发改委等14部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》中，除了10条普惠性纾困扶持措施适用民航企业外，还为民航领域单独制定了5条针对性政策，主要包括暂停航空运输企业预缴增值税一年等。此次补贴政策细节未进一步披露，但此次民航局提出对国内客运航班给予资金支持，将减轻航空公司经营现金流压力，对行业的影响显得更为直接且重要。随着疫情形势稳定，三季度起民航客运量或将明显反弹，叠加传统的暑运旺季，客运量可能创疫情以来阶段性新高，从而带动客座率提升、票价上涨，航空公司业绩或将较快修复。“十四五”期间，我国民航供给收紧较为确定，疫情冲击下，航空公司飞机引进意愿降低，而上游供应商飞机交付明显下降，中长期看好我国民航业景气向上。

A股公司中，可关注【南方航空】、【中信海直】等。

高标冷库成紧缺资源、冷链物流行业持续高景气

国内消费升级趋势带动生鲜零售、连锁餐饮和冷链食品等企业加速扩张。CBRE世邦魏理仕近日发布《冷库投资与选址策略》报告预测，2021-2025年中国内地高标冷库需求将维持13.5%的复合年均增长，对应需要超过500万平米的新增高标冷库。

自2020年疫情暴发以来，冷链物流的需求得到了井喷式增长。鉴于冷链物流设施广阔的成长空间，冷链这一赛道无论是运营平台或重资产都得到了国内外投资者广泛的关注。当前国内冷库市场处于早期发展阶段，无论是从冷库的整体供应量、还是冷库品质，都不能满足市场需求。报告显示，目前高标冷库在冷库总体供应中的占比不足1/3，在北上广深、武汉、成都、西安这七个重要冷库市场中，截至2021年底高标冷库存量约300万平方米，超过全国总存量1/3，整体出租率高于90%。《“十四五”冷链物流发展规划》明确冷链物流是中国产业升级和扩大内需进程中的重要基础设施，提出到2025年初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。今年4月，交通运输部等发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，进一步推动各地冷链运输设施网络的建设工作，将持续提升行业的景气度，龙头公司业绩增速持续高增可期。

【冰轮环境】全球冷链装备领先企业，在绿色制冷技术、冷库设计等方面均处于领先地位，冷链系统业务集中在产地预冷、冷态加工、低温冻结/储存、物流冷库等。

【海容冷链】是冷链物流设备行业的高新技术企业，为国内终端商用展示柜龙头，可充分享受冷链行业高景气红利。

“618”电商战提早打响、家电等大件消费或是着力点

尽管距离6月18日差不多一个月时间，不仅是淘宝、京东等传统电商平台，抖音、快手等短视频平台都逐步释放今年“618”促销以及商家支持举措。

据悉，苏宁易购、京东、天猫将分别于5月18日、23日、26日启动618，并开启预售。其中，京东为了进一步拉动消费，让利消费者，今年京东618消费券规模再创新高，将联合北京、深圳、长沙等多个城市推出消费券，涵盖线上线下场景；天猫相比往年的“满200减30”，今年满减力度改为“满300减50”，同时活动期间天猫将派发100亿消费券与补贴；短视频领域电商方面，快手618电商活动于5月20日开启预热，抖音则宣布本届“618好物节”从6月1日正式开始，并且将通过短视频直播、主播排位赛等方式加大商家官方流量曝光。

每年“618”作为传统电商大促节点，各大电商平台都会使出“大招”，借此拉动上半年的销售业绩。据了解，家电销售是618促销的重头之一。奥维云网数据显示，在2021年618促销期间，空调、冰箱、洗衣机以及彩电，四大家电零售量达到2147.3万台，其中，线上零售量达到1555.5万台。

点评：近期各地陆续发放消费券，报复性消费可能马上到来。5月16日国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，消费有望逐步恢复，线上消费和升级类消费仍会成为消费的重要支撑。从两年来疫情发生以来的经验看，一旦疫情得到有效控制，正常生活秩序得到恢复，被压抑的消费需求会得到较快释放。受益于信息技术发展，一些传统接触型消费加快向线上转移，居民消费升级态势仍然会持续，有利于支持消费增长。

从供应链端看，随着疫情防控措施的缓解，物流体系的通畅程度将有较大的提升，电商整体履约效率将得到明显改善。同时，广大商家因疫情影响，库存积压普遍比较严重，有通过618大促去库存的意愿。

另外政策面上，汽车、家电等大件消费可能是后续促消费的重点。汽车板块本周涨势喜人，后续家电板块有望跟进。2007年到2012年，国内实施了一轮大规模的家电消费刺激，财政资金对家电销售额的杠杆率约为8.9倍，成效显著。目前北京、广东、郑州等地已开始刺激家电消费，后续可能扩大到更多省市。

投资方面，家电行业景气正逐渐走出低谷，企业盈利能力边际改善，且当前估值和仓位处于阶段性底部。加之，618大促在即，可关注【家电ETF】及【海信家电】、【小熊电器】等。

全球警惕、猴痘病毒或已在社区隐匿传播

世界卫生组织数据显示，截至21日，12个非猴痘流行国家已报告92例猴痘确诊病例和28例疑似病例。世卫组织警告称，猴痘病毒已经在社区隐匿传播，随着夏季到来、聚集活动增多，传播可能会加速。

猴痘主要在西非和中非地区流行，非洲大陆之外的首次猴痘疫情于2003年出现在美国。2018年以来，以色列、英国、新加坡等国在来自尼日利亚的旅客中发现猴痘病毒感染者。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。世卫组织数据显示，天花疫苗对猴痘病毒的有效率达到85%。

5月21日，海外网援引美媒《新闻周刊》报道，美国报告今年第一例人感染猴痘病毒病例后，美国卫生部门已经订购了价值1.19亿美元的数百万剂猴痘疫苗。资本市场似乎也已经开始炒作“猴痘概念股”。

【之江生物】、【圣湘生物】、【硕世生物】、【达安基因】等有猴痘病毒核酸测定试剂盒或相关储备，

【天坛生物】在此前年报中表示拥有新型天花疫苗中试与临床研究项目。

国资委探索涉及多板块公司分拆上市、相关国企热度升温

20日，上汽集团召开2021年年度股东大会，大会审议通过了分拆捷氢科技至科创板上市的相关议案。上汽集团董事长陈虹在会上表示，上汽必须坚持“长期主义”，将持续加大在新能源、智能网联以及芯片等重点领域的投入，坚持提升关键核心能力，加快推动数字化转型，让资本市场看到一个“新上汽”。

另外，由于上市央企在多个板块被资本市场低估，国资委将探索优质的多板块上市公司分拆上市。在近日举行的“深化国有控股上市公司改革，争做国企改革三年行动表率专题推进会”上，国资委党委委员、副主任翁杰明表示，“将稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。”资本市场上，优质的国有企业将表现得更加活跃。那些拥有大量优质子公司的企业将成为市场的新宠，深挖A股分拆概念股将是大势所趋。

【上汽集团】拟分拆所属子公司除捷氢科技之外，计划培育20家“科创小巨人”企业。目前，上汽集团旗下零束科技由分公司改制为子公司、飞凡汽车已实现独立运营、联创电子完成分立，中海庭及享道出行等公司会开展市场化融资；

【广汽集团】埃安完成混改和分拆上市后，广汽集团将会成为埃安的控股股东，获得埃安高质量发展带来的业绩和估值提升。

苹果MR头戴设备最快有望年底推出、产业链受益

20日，彭博社援引苹果公司知情人士的消息称，苹果高管上周向董事会成员展示了即将推出的AR（增强现实）/VR（虚拟现实）头戴设备。这表明该设备的开发已处于高级阶段，并可能在不久的将来首次亮相。据报道称，苹果计划最早在今年年底或明年推出这款AR/VR头戴设备，计划在2023年之前向消费者发布。彭博社称，苹果AR/VR头戴设备的售价可能高达2000美元，CNBC则称，价格可能达到3000美元。

彭博社称，这款头戴设备结合了虚拟现实和增强现实的元素，是苹果的下一个“大赌注”。苹果设备业务约占苹果年销售额的80%，该公司正在寻求新的方法来扩大其设备业务。这款新产品也是苹果自2015年推出Apple Watch以来的第一个主要新产品类别，也将把苹果带入元宇宙领域。

【达瑞电子】在VR产品端一直在大力开发新产品和新客户，与终端索尼、Oculus、华为、联想等品牌客户保持密切联系，与组装厂商如歌尔也一直保持紧密合作关系。公司是苹果直接和间接合作的供应商，苹果的VR产品公司会积极争取机会。

【利亚德】苹果是公司合资企业利晶微Mini/Micro LED产品的潜在目标客户。公司VR业务除了基于全球领先的光学动作捕捉技术的硬件和软件外，未来将更多地根据不同行业特点和需求开发解决方案以提高产品价值，扩大市场份额。

我国首个深远海浮式风电国产化示范项目正式开工

近日，文昌深远海浮式风电平台浮体在中国海油海油工程青岛建造场地正式开工建造，标志着我国首个深远海浮式风电国产化研制及示范项目正式进入工程实施阶段。该项目是我国首个水深过百、离岸距离超百公里的“双百”深远海浮式风电项目。

文昌深远海浮式风电平台由中国海油联合国内数家企业共同研发设计，在单位千瓦投资、单位兆瓦用钢量单机容量等多个指标上均处于国内领先、国际先进水平，项目还将打破我国海上风电通常在60米内浅海开发的水深限制，为我国深远海海上风电规模化效益化发展提供有力支撑。

【海油工程】海上风电工程业务是公司新能源战略里的重要一环，2022年公司将开展深远海浮式风电国产化研制及示范应用项目，并继续开拓海上风电工程业务。

【巨力索具】系泊产品通过了DNV工程认证、《长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索项目》河北省科技厅组织的专家验收，各项指标达到了国际先进水平，标志着漂浮式海上风电永久系泊关键装备的研发设计、生产制造以及国产化上实现了新突破，为我国深远海浮式风电商业化发展以及关键技术及装备国产化奠定了坚实基础。

全球钻石供应紧张加剧、关注培育钻石行业的投资机会

据媒体报道，随着以美国为首的西方国家正逐步加大对俄罗斯进出口商品的制裁力度，越来越多的行业正在受其波及。这其中，美国对俄罗斯钻石巨头埃罗莎公司的制裁正在使全球钻石行业陷入混乱。行业数据显示，埃罗莎公司的钻石开采能力占俄罗斯钻石开采总量的90%，其被制裁代表着全球原石储量或将减少30%。位于印度西部的古吉拉特邦，是全球最大的钻石抛光中心，印度宝石和珠宝出口委员会地区负责人纳瓦迪亚对外表示假设今天有100颗钻石在古吉拉特邦切割和抛光，就有65颗钻石来自俄罗斯。由于供应短缺，现在这里的人们把工作时间从8小时缩短到6小时。

当前全球钻石供应紧张或将导致天然钻石价格进一步飙升，这直接利好人造钻石，提升行业景气，建议关注【力量钻石】、【黄河旋风】等。

宠物经济热度逆势攀升、优质标的增长可期

近日，源飞宠物首发IPO申请通过，拟登陆深交所主板。公司将成为“宠物牵引用具第一股”。公司2018年至2021年1-6月分别实现营收4.35亿元、5.15亿元、6.08亿元和4.79亿元，年复合增长率为18.41%。充分受益“它”经济增长浪潮。

疫情的肆虐给各行业带来极大冲击，但作为陪伴经济中的重要一环，中国宠物经济却迎来了全新的发展机遇。据《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）数据显示，全国城镇宠物（猫犬）主达6844万人，比2020年增长8.7%，全年城镇宠物消费市场规模则达到2490亿元，较2020年猛增20.6%，预计2022年这一数据将达到2693亿元，2023年该市场或将达到4456亿元。

另外，电子商务咨询公司Pattern分析了2019-2022年间的美国消费者对宠物用品需求情况，每年的四五月开始，宠物用品的需求会一直攀升，直至八月份数据开始回落。目前正是宠物产品电商销售旺季。2022年1-2月的在线消费需求比2021年同期还要高，且呈攀升之势，2022年或是宠物用品在线销售的又一个强劲年。国内来看，618大促在即，宠物产业链值得关注。

上市公司，可关注【佩蒂股份】、【中宠股份】等龙头股。

三、个股参考

【金银河】2万吨碳酸锂项目9月试生产

据媒体报道，5月19日上午，南昌市举办2022年第二季度重大项目集中开工活动，作为开工项目之一，金银河全资孙公司江西金德锂碳酸锂项目总投资20.12亿元，主要建设内容为新上9条碳酸锂生产线及配套设施，项目投产后年产2万吨碳酸锂，计划今年9月份试生产，明年6月之前完成所有建设，竣工投产。

安义县人民政府网的信息显示，江西金德锂新能源科技有限公司是一家致力于锂云母提锂综合加工及开发利用，电池级碳酸锂等产物的研发、生产、销售的高科技公司，公司以3-5年IPO上市科创板为目标。目前江西金德锂已建成一条年产300吨锂云母中试线并成功连续运转。目前中试线，年产300吨，产值1亿元。年产2万吨生产线投产后，碳酸锂和副产品（铷、铯、矾、钾、硅）的理论年产值可达近200亿元。这个2万吨项目属于基于中试线的扩展项目。

【圣湘生物】猴痘病毒核酸检测试剂可快速鉴别

据圣湘生物官微，公司科研产品中已储备猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法），通过特异性检测猴痘病毒的核酸片段，可以快速鉴别出猴痘病毒。该试剂具有灵敏性高，操作简单等特点，适用于对猴痘病毒感染引起相关疾病的快速诊断，并且兼容荧光PCR平台及圣湘生物POCT平台，可在目前已构建完善的新冠核酸检测平台上快速应用。

四、个股公告

【之江生物】官微消息，公司猴痘病毒核酸检测试剂可准确鉴别猴痘病毒。

【众生药业】控股子公司众生睿创口服抗新型冠状病毒 3CL 蛋白酶抑制剂 RAY1216 片I期临床试验方案获得吉林大学第一医院伦理委员会同意，并完成首例受试者入组。

【九丰能源】拟购买森泰能源100%股份，交易对价18亿元。本次交易完成后，公司将在“陆气”资源方面获得重要支点，正式形成“海气+陆气”的双气源格局。

【先惠技术】拟8.16亿元购买宁德东恒51%股权，公司将成为其控股股东，公司业务从新能源电池生产线领域扩展到新能源电池零部件领域。

【中国电建】司拟非公开发行股票募集资金总额不超过150亿元，将用于精品工程承包类项目、战略发展领域投资运营类项目、海上风电勘察和施工业务装备采购类项目等。

【航天宏图】拟发行可转债募资不超10.6亿元，用于交互式全息智慧地球产业数字化转型项目等。

【迈为股份】拟21亿元投建迈为半导体装备项目。

【金刚玻璃】5月22日，700+异质结高效组件成功实现首次出货。此批出货产品将应用甘肃酒泉项目中，并将同步进行与同等规模perc组件进行发电量的对比实验。

【韦尔股份】全资企业绍兴韦豪拟以不超40亿元增持北京君正股票。

【金莱特】拟2250万元投资港华生物并持有其30%股权，加深在电子烟产业布局。

【海立股份】5亿元成立新能源技术公司。