昨晚半夜，雪球推送全是地产、基建，再有统一大市场的消息发酵，所有舆论都指向物流，以xx物流为名且周五首板的广汇物流辨识度最高。这个板块没有资金潜伏，不在市场预期之内，今天竞价资金全顶了物流板块的xx物流，地产板块的竞价资金急剧减少，形成持续负反馈，加上指数大幅下跌，地产下跌带动reits的光大嘉宝也打开了涨停板。

       指数大跌的背景下资金选择了防御性的板块，零售和预制菜，一个是有之前全国居家时期永辉超市股价和业绩都走了一波行情，另一方面是这周末朋友圈都在分享如何囤货的信息，这部分资金外溢流向了国产新冠药的奥翔药业和华润双鹤，拓新药业今天是跳空低开补跌，从侧面反应了国产药只是防御资金的外溢。

       基建上的北新路桥和国统股份，国统股份开了一个小口子，安徽建工今天的炸板和北新路桥死死封住涨停的表现可以看出，短线资金主的还是新疆板块，其他地区的主要还是趋势性资金的战场。 

       地产方面，南国置业竞价大单核按钮，后续反核被中交地产拿捏，今天这个表现应该没人会说蓝光发展是南国置业的跟风了吧。蓝光发展和南山控股形成竞争，二者有拉高，但均无人主封涨停，指数止跌大幅反弹之际是个好的时机。

        天保基建和海南瑞泽二者也印证了预判，天保基建还未倒下，地产和基建总有一个有希望，地产的跌幅板上的跌停太多，整个板块进一步减弱，南山控股后续想走强是抱reits和物流的大腿，蓝光发展想走强是带着阳光城和华夏幸福走民企困境反转的第二波。

       统一大市场虽然目前市场认的是物流，最终会走出的板块还未定，这个题材还可以继续发掘一下。

       临近收盘11.25的时候，同花顺推送【深圳：稳妥处置恒大集团等房地产企业债务风险】，10.45的时候建艺集团就已经涨停了，受这个消息影响是文科园林和广田集团秒拉板