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小路J

2022-06-19 08:55:07

逻辑总结：借助强势渠道，从ODM走向OBM，从油动走向电动，未来三年超高增速可期
1）在稳固欧洲市场后，借助沃尔玛进入美国市场，近期借助家得宝供应链切换（泉峰投奔Lows），在中国采购推行精英化策略等契机，一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂，采购份额逐年扩大；
2）产品高端化，22年骑乘式起步，23年锂电自有品牌有望借力乘风：预投入建设高规格的新工厂，产能翻翻已经投入使用，定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年，公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式（22年已获得7万台订单）和锂电园林设备系列产品（22年试销，期待23年放量），有望受益未来5年锂电渗透加速大趋势，走向高端OPE的OBM提供商；
3）公司规划到2025年前实现50亿销售收入，未来2-3年有望维持年均40-50%的收入增速，产品高端化、自主化支持下净利率将稳步提升至10%以上。
4）出口占比超过95%，近期人民币汇率持续贬值，进一步促进出口

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