宁波韵升
小路J
2022-06-19 11:42:09
比亚迪主力供应商宁波韵升为国内稀土永磁行业龙头之一，稀土永磁用以生产新能源汽车电机，单车价值量约1200元左右。公司是比亚迪稀土永磁材料的主力供应商，份额占比大概60-70%之间。按照比亚迪汽车销量预测，预计公司今年从比亚迪获取的销售收入超过10亿元。宁波韵升21年实现收入37亿元，归母净利润5.18亿元，扣非归母净利润3.56亿元。21年稀土永磁产量1.2万吨，预计今年产量1.8万吨，增长50%。今年底产能2.1万吨，23年底产能达到3.6万吨。因为比亚迪二季度受疫情影响较小，宁波韵升受疫情影响也较小。稀土价格波动对二季度盈利影响较小。但二季度产量环比继续增长。三费稳定。目前市值108亿元，wind一致预期21年净利润6.39亿元，对应市盈率16.5倍。风险提示：需求不及预期，原材料价格大幅波动，二级市场波动风险
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