新能源车,风光储赛道已经彻底高潮了,或是赛道股的一个变盘节点,近期最大的题材可能就是美丽国关税减免的预期炒作了,叠加RMB贬值增厚半年报业绩预期,且相关个股都在低位!
时间窗口就在7月6日,或许更早,总体消息面会越来越密集,关税问题作为关乎每个国民的大事,如果顺利取消,对对美出口业绩占比高的企业是很大的利好,预期差很大,现在市场未充分反应
此外,出口型企业还受益RMB的贬值,RMB从4月初开始大幅度贬值,现在6月份高位震荡,出口型企业受益明显,巨星科技半年报预告显示,出口型企业业绩环比大增!
周末的新闻,美国针对中国商品加征的关税将于7月6日到期,当地时间周六(6月18日),美国总统拜登在接受美联社记者采访时暗示,他即将就是否放宽对华关税一事做出决定。美商务部长雷蒙多曾表示,如家庭用品、自行车等,取消这些产品的关税可能是有意义的,有助于遏制美国40年来最严重的通胀
优先选择出口美业务占比高,且主营被加征了关税的公司
欧圣电气,美业务占比85%,公司主营产品属于家用电器类,实锤被征收25%的关税,如果取消关税,公司毛利大幅增加,叠加RMB贬值受益!业绩弹性很大
雅艺科技,美业务占比92%,比欧圣电气还高,叠加露营经济,实锤关税取消及RMB贬值对公司有积极影响