三角防务
小路J
2022-06-27 17:57:51
【国盛军工】三角防务：基本面重大变化——————————————1、切入WS10变形涡轮盘流水，此外是四代机、商发、中推等航空发动机核心锻件供应商，长坡厚雪赛道打开长期成长空间。2、先进战机大锻件目前唯二供应商（三角、二重），二重因股权问题或将导致三角流水提升，高端市场份额三角将进一步提升。3、股权激励托底高增速（按股权激励22-24年增速分别为45.39%、30%、30%），我们预计2022H1中报实现高增长，22~25年归母净利润分别为：6.63、9.95、14.3、20.0亿元，对应2025年给20X估值保守看到400亿市值空间。公司市场关注度不高，未来成长潜力较大，值得重点关注。
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