赛道为主导的疯浪到6月29日周三戛然而止进入退潮。

从全面式的狂热牛，可能回到穿越牛的常态。

现在环境下能给的建议是：

①坚定经住市场，最好也经得起业绩检验的主流方向。

②注意力多放在观察穿越（大环境调整中的韧性）。

③严防死守审美底线拒绝ppt概念，什么电池材料替代啊，什么储能xx电池炒元素周期表啊。如果自我感觉缺乏辨别力和以我为主的意志，甚至建议现阶段暂时屏蔽社区科普，只让市场走势说话。

市场没有想象的那么需要新逻辑。有效的挖掘期往往是一波一波的，而很多时候为了挖掘而挖掘的既视感只是一种浑身解数让你偏离正轨不干正事的效果，不如屏蔽。

主要板块的状态：

机构线：业绩的公告和行业消息刺激影响节奏。本周硅料、锂矿、磷化工、基建等业绩确定性比较高的方向已经开始提前反馈中报。上游资源属性或由于整体情绪下来，或由于中报确定性的问题，本周青睐又从中下游归来。

机构线范围并不拘泥赛道，芯片、消费、基建机械、医药、军工等核心资产轮动活跃，小票跟风效应那套思维效果一般，跑输核心资产大票也正常，留意。

光伏：光伏的机构票还没有失控加速状态良好，甚至本身的轮动加速也可能是风口；

弹性小票的活口也更多，现实是不太可能等京山企稳才干活。

汽车：小票总体而言可能相对困难，整车太稳吸金能力太强；趋势之上溢出的流动性干小票，投机整车稳住放手干。趋势之下，紧缺流动性反抽先捞整车小票反而捞不动这怎么解，周五稍微有点这样的感觉。

机器人：些许类似去年元宇宙，可能缺乏贯穿领涨的真龙头。

目前阶段是特斯拉服务机器人引起的话题阶段。核心逻辑股（减速/伺服电机+TSL供应链）和低价/次新这类弹性连板博弈两类。

随着事件刺激可能会出现机器人概念以不同的主题呈现，就如元宇宙概念具体为了虚拟人概念。