一、汇总概述

加快新型城市基础设施建设 推进智慧转型发展（深城交、神州信息）

新制氢技术研发成功 产能较当前技术提升100倍（宝丰能源、海马汽车）

新功能 北斗三号短报文服务进入大众应用阶段（中海达、湘邮科技）

工业机器人产量增逾六成 新能源领域拉动行业需求（埃斯顿、拓斯达）

广东积极布局燃料电池汽车 行业应用推广有望提速（亿华通、京城股份）

城市配电网升级扩容提速 智能化融合设备迎来机遇（威胜信息、安靠智电）

新强联主轴产品下线 风电系统国产化率有望提升（恒润股份、新强联）

 “十四五”全国城市基础设施建设规划发布　智慧交通发展建设有望提速（千方科技、银江技术）

无人驾驶汽车上路在即　行业驶入发展快车道（深城交、金溢科技）

【优德精密】已完成RV减速机核心部件研发并逐步用于量产

【盛剑环境】中标深圳华星项目

二、题材资讯

加快新型城市基础设施建设 推进城市智慧化转型发展

住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，规划中提到，加快推进城市交通、水、能源、环卫、园林绿化等系统传统基础设施数字化、网络化、智能化建设与改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系构建。在有条件的地方推进城市基础设施智能化管理，逐步实现城市基础设施建设数字化、监测感知网络化、运营管理智能化，对接城市运行管理服务平台，支撑城市运行“一网统管”。推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。推进城市通信网、车联网、位置网、能源网等新型网络设施建设。。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力，助力智慧城市建设。推进第五代移动通信技术（5G）网络设施规模化部署，推广升级千兆光纤网络设施。推进骨干网互联节点设施扩容建设。科学合理布局各类通信基础设施，促进其他类型基础设施与信息通信基础设施融合部署。推进面向城市应用、全面覆盖的通信、导航、遥感空间基础设施建设运行和共享。

点评：随着我国技术的不断发展，城镇化水平不断提高，未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。以云计算为例，关键技术已达到国际领先水准，能支持海量并发、混合云、多云管理等复杂应用场景需求。根据中国智慧城市工作委员会数据，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

【深城交】聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。

【神州信息】打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。

新制氢技术研发成功 产能较当前技术提升100倍

据报道，日本三菱重工研发了新的高温气冷反应堆制氢技术，产能是当前技术的100倍，而且没有二氧化碳排放。据介绍，三菱重工携手日本产业技术综合研究所开始研发被称为“高温水蒸汽电解（SOEC）”的技术。高温水蒸汽电解是电解水的一种，能在不产生二氧化碳的情况下把水分解，产生氢。电解水时，温度越高越能高效产生氢。

点评：制氢过程按照碳排放强度分为灰氢（煤制氢）、蓝氢（天然气制氢）、绿氢（电解水制氢、可再生能源）。氢能产业发展初衷是零碳或低碳排放，因此灰氢、蓝氢将会逐渐被基于可再生能源的绿氢所替代，绿氢是未来能源产业的发展方向。随着技术逐渐成熟，电解水制氢产业有望步入发展快车道。

【宝丰能源】利用光伏发电和电解水装置，将水中的氢、氧分离，替代化石能源制氢。目前公司首批30台电解水制氢设备已全部投运，未来公司拟每年计划以新增3万标方/小时绿氢的速度不断扩大产能。

【海马汽车】于海口的首座制氢加氢一体化站采用太阳能发电→电解水制氢→氢能源汽车的全环节零碳排放产业链。

新功能 北斗短报文服务进入大众应用阶段

7月30日，北斗三号短报文通信服务成果发布会在京举行。中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能，以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果，这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。

点评：就在上个月，新一代北斗三号全球系统的部署拉开大幕。北斗是目前唯一可以进行短报文通信的导航系统，从诞生之初就开创性地把导航、定位、授时与位置报告、短报文融为一体，这是其他系统不具备的。正是北斗的智慧，开辟了卫星导航应用的新天地。A股相关概念股主要有【中海达】、【湘邮科技】等。

工业机器人产量增逾六成 新能源领域拉动行业需求

据工信部介绍，2021年我国工业机器人产量达到36.6万台，同比增长67.9%。工业机器人使用密度不断提升，2020年达到每万名工人246台，是全球平均水平的近2倍。以工业机器人为核心的智能制造已成为制造业数字化转型的主要路径。

7月以来，机器人板块迎来机构密集调研。

【埃斯顿】接待的机构数量超过400家，公司表示，以光伏、锂电等为主的新能源行业的需求强劲，保持了较高的景气度，已经逐步成为公司工业机器人业务的重要下游应用行业。

【拓斯达】也在接受调研时表示，新能源相关产业链需求爆发式增长，其生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，且未来三至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期，给工业机器人及自动化行业带来了较大增长。

民生证券认为，马斯克宣布将于近期发布人形机器人原型机，一石激起千层浪。人形机器人以其亲和力、易接受的标准化形式，更易实现极大规模硬件复制和长尾应用的广泛覆盖，孕育伟大公司。预计人形机器人会采用开源的控制系统，视觉为主的传感方案、工业塑料或铝合金等轻质材料为本体。驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首选方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方。

广东积极布局燃料电池汽车 行业应用推广有望提速

7月28日召开的广东省政府常务会议审议了广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划，提出要把握机遇，用好用足国家鼓励政策，加快形成燃料电池汽车技术创新和示范应用高地。

此前在7月25日，长安深蓝SL03氢能版正式上市。官方宣称满氢满电续航里程可达730km，还可实现3分钟超快补能，预计今年三季度将上市销售。作为国内首款量产发行的氢燃料电池汽车，意义重大。

华宝证券认为，随着国内各地政策的密集出台，技术的突破与迭代成熟、用氢基础设施的完善，都能将显著降低终端用氢成本，从而降低应用推广难度。看好上游的可再生能源制氢、中游的储氢瓶和长管运输、下游的燃料电池电堆等环节。

【亿华通】在氢燃料电池系统领域市占率领先，已与多家国内知名车企达成深度合作；

【京城股份】70MPa三型氢气瓶批量应用于冬奥会氢能大巴。

城市配电网升级扩容提速 智能化融合设备迎来机遇

住建部、国家发改委近日印发的“十四五”全国城市基础设施建设规划提出，要开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地；有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，提高分布式电源与配电网协调能力。

与发达国家相比，我国配电系统以及用电系统运行效率仍存在较大提升空间。新能源、分布式电源及电动汽车等新型配网元件的出现对现网的承载和调配带来较大压力，对配电网自动化、智能化建设提出了更高要求。招商证券余俊认为，随着电网建设重心由主干网向配网侧倾斜，电网建设转向高质量发展阶段，未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展，市场需求将持续增长。

【威胜信息】聚焦新型电力系统、边缘计算等关键技术，上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%；

【安靠智电】承接城市架空线入地、化工园区输电等工程，且智慧模块化变电站业务增长迅速。

新强联主轴产品下线 风电系统国产化率有望提升

据了解，风电领域的偏航变桨已经全部实现国产化，但主轴轴承和齿轮箱轴承仍然依靠进口，从技术来说，国内已经能够制造主轴轴承和齿轮箱轴承。近日，新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承成功下线。

国泰君安认为，风电轴承是风机中综合国产化率最低的关键零部件，国产化对降本的效果显著。风电装机高增长，叠加风机降本压力，国产风电轴承及配件份额有望快速提升。机构预计，2025年全球风电新增装机有望达到133GW，2021-2025年复合增长达9.24%，对风电轴承需求明显提升。

【恒润股份】主营辗制环形锻件和锻制法兰，积极开拓大型风电轴承业务；

【新强联】产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等。

“十四五”全国城市基础设施建设规划发布　智慧交通发展建设有望提速

住房和城乡建设部联合国家发展改革委近日发布实施《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，《规划》提出了“十四五”时期城市基础设施建设的主要目标、重点任务、重大行动和保障措施，以指导各地城市基础设施健康有序发展。文件指出：要支持国家级车联网先导区建设，逐步扩大示范区域，形成可复制、可推广的模式，开展特定区域以“车城协同”为核心的自动驾驶通勤出行、智能物流配送、智能环卫等场景的测试运行及示范应用。

智慧交通/车路协同是构建现代化基础设施体系新方向。“十四五”时期，伴随着国内交通体系的智能化发展，我国将推动通信、高精度地理信息平台以及交通感知系统的建设，提升路侧的智慧化能力。《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》7月发布，这是我国首部对智能网联汽车产品系统性管理的地方性法规，自2022年8月1日起施行。深圳立法落地后，上海、安徽随后即公布了有关智能网联汽车的政策或战略。两部委印发的“十四五”全国城市基础设施建设规划则进一步引导智慧交通、车联网及车路协同系统建设的加速发展，后续仍需关注政策进度及试点项目的示范效应，行业质变正持续酝酿。交通行业从信息化到数智化，景气度高、市场空间大。据智研咨询统计，2020年城际高速智能化的市场规模在632亿元左右；根据《2020年路侧智能感知行业研究报告》的估算，2025年路侧感知的市场规模累计将超过400亿元。

【千方科技】是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。

【银江技术】是国内领先的城市大脑运营服务商，在智慧交通领域推出了下一代全域交通AI控制系统——HERO，及配套交通信号机，软硬结合打造全域交通控制新模式。

无人驾驶汽车上路在即　行业驶入发展快车道

8月1日起，国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将正式施行。无人驾驶汽车可在深圳交管部门划定的区域、路段行驶，深圳成为国内首座对L3级乃至更高级别自动驾驶放行的城市。《条例》对L3以上车辆准入登记、路权保障、商业化应用、事故处理权责认定等诸多行业发展“瓶颈”问题进行了明确规定。据了解，最早在下半年，深圳将在适合的行政区全区域开放无人驾驶道路测试。

业内认为，深圳自动驾驶新规有望为其他城市以及国家层面推出相关政策提供参考，并为其他城市提供经验标准并带来示范效应，对促进行业发展有积极作用。自动驾驶被称为人工智能“皇冠上的明珠”，特斯拉CEO马斯克今年5月对外宣布将在2023年5月推出完全自动驾驶的电动车。苹果公司公布的汽车相关专利中，无人驾驶位列第二位。随着法律法规的逐步完善，行业有望驶入发展快车道。

【深城交】是深圳智能网联汽车道路测试及示范应用第三方技术服务机构，为深圳市智能网联提供顶层设计和相关政策法规和实施细则的咨询、智能网联方案规划及设计、测试示范道路评估等全流程技术服务；

【金溢科技】车路协同产品已成熟稳定，可应用于自动驾驶领域。公司参与并完成了深圳宝安国际会展中心、深圳福田区车路协同等多个项目。

三、个股参考

【优德精密】已完成RV减速机核心部件研发并逐步用于量产

据优德精密（300549）2021年财报，公司控股子公司德系智能经营的齿轮齿条、减速机等产品正是自动化设备中传动的关键零部件，零件质量直接影响到整体设备的使用精度、速度以及设备使用寿命。公司已完成了高精度微米级RV减速机核心部件的研发，该项目的研发为公司在自动化领域的产品拓展有良好的开拓作用，是为公司在新产品和新领域的创新和发展提供良好的基础。另据公司官网，公司机器人减速器的高精度曲柄轴研发及产业化获得了2017年昆山市级科技专项项目。

【盛剑环境】中标深圳华星项目

据盛剑环境官微消息，近日，公司凭借定制化设计、及时交付能力、稳定的产品质量和优秀的现场管理水平，成功中标深圳市华星光电第11代超高清新型显示器件生产线项目252k新增SRS系统包。此次中标，标志着盛剑环境在泛半导体湿电子化学品供应与回收再生系统服务领域取得重大进展，也充分体现了华星光电对盛剑环境产品、技术及服务等综合实力的充分肯定，为盛剑环境开拓未来市场蓄力增彩。

四、个股公告

【*ST未来】以不超38.5亿元现金收购瑞福锂业、新疆东力70%股权。

【南岭民爆】拟53.57亿元购买易普力95.54%股份，本次交易完成后，公司的直接控股股东将变更为葛洲坝，实际控制人将变更为国务院国资委。公司将成为民爆行业产能规模第一的上市公司。

【赣锋锂业】重庆锂电产业园开工，规划建设国内最大固态电池生产基地。

【硕贝德】拟12.6亿元投建新能源部品产业项目。

【大连重工】对全资子公司增资并投建射阳基地风电塔筒智能制造项目。

【钱江摩托】拟30亿元投建摩托车制造项目。

【永茂泰】拟投资建设年产20万吨硅铝合金及深加工项目。

【神通科技】拟投资建设神通光学镜片产品项目，预计总投资22.5亿元。

【科新机电】拟定增募资不超5.81亿元，将用于高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目等。

【均胜电子】官网消息，公司汽车电子业务接连取得新进展，近期先后获得全球整车厂商客户智能车联V2X项目、800V高压快充项目的定点，并将与国内某知名整车厂商开展自动驾驶高算力域控平台的联合开发合作

【中伟股份】与特斯拉于7月30日签订合同，约定公司将在2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

【华友钴业】控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司与特斯拉签订供货框架性协议，协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

【绿康生化】看好光伏胶膜行业发展前景，拟收购江西纬科100%股权。

【新风光】近日研制的380V220kW变频电源成功应用，标志着国内柔性低频输电项目建设再次取得突破性进展。

【芒果超媒】控股股东股权无偿划转，实控人拟变更为湖南省文资委。

【首航高科】联合体中标16.48亿元光热发电项目。

【四川路桥】计划委托比亚迪对蜀能矿产磷酸铁锂项目进行经营管理。

【利柏特】全资子公司签订15至20亿元总承包合同。

【四会富仕】今年上半年度实现营收为5.72亿元，同比增长25.30%；归母净利润9721.3万元，同比增长16.42%。

【德才股份】及子公司二季度新签项目数量总计83个，新签金额为29.7亿元，项目数量较上年同期增加3.75%，新签项目金额较上年同期增加133.13%。

【未名医药】股东深圳易联拟接受公司6名股东合计所持公司6695.37万股所对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利的委托。完成后将成为可支配公司表决权比例第一大股东，刘祥成为公司实控人。

五、机构调研

高端制造成为机构重点调研方向

近期，高端制造成为机构重点调研方向。具体来看，电子设备制造、金属非金属新材料、通用设备等细分行业机构的近1月来访量均超过800次。广发基金建议，当前优先关注有政策支持、成本端受益于大宗商品价格下行的行业，如光伏、风电、电动车、汽车及零部件等高端制造方向。

【川环科技】表示，从比亚迪目前的产销情况和比亚迪自己对明年销售预测数据来看，明年比亚迪将成为公司第一大客户。传统燃油车使用的管路系统仅仅是几根相对简单的管路，复杂程度不高。新能源汽车增加了热管理系统、动力系统、底盘系统、三电系统等，这些系统的零部件均需要相应的管路进行连接和冷却，在设计上更加总成化和模块化，数量上增加了3倍左右。

【维宏股份】表示，公司去年下半年推出的LS6000M系统最高能用于2万瓦的激光切割机，今年已经开始起量。激光领域对产品的性能要求在持续提升，更高性能的产品应该获得更高价格。该领域国内厂商主要是公司和柏楚两家，竞争非常良性，没有互相挖人也没有用价格战，都是一门心思扑在产品上，不断提升产品性能，开拓新的品类。