今天盘面最强的两大风口，一个是军工，一个是半导体芯片。

军工主要是明天开始，要有三天实弹演习，昨天那个演习地图刷屏了，今晚也上了新闻联播。

台军退役中将帅化民3日在接受《环球时报》记者采访时表示，从解放军划定的演习区域来看，或可对台湾地区主要的港口以及主航道构成威胁，形成全面封锁。这种封锁的模式可能就是未来武力统一采取的行动方案之一。

半导体主要是两大催化剂：

佩洛西与台积电董事长刘德音谈芯片问题，媒体报道，佩洛西上午有跟刘德音谈芯片问题。他称，有美国众议员会谈中特别提到在芯片法案上作出很多努力，大家很清楚，这个法案对半导体供应链上的影响与重要性。道称，美国通过的“芯片与科学法案”，将为美国半导体生产挹注520亿美元的政府补贴，为投资芯片厂提供估计价值达240亿美元的税收减免。

另一个催化剂：3日一早，我商务部网站发布消息指出，根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。天然砂本身也是半导体供应链必不可缺的材料。

这些都助推了国产半导体芯片材料自主替代的预期。

关于我们的反制措施，除了天然砂，海关总署也宣布，暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入，今天宏辉果蔬也涨停了。

今天盘后，华春莹回应中方如何反制时表示：该有的都会有，有关措施将是坚决、有力、有效，美方和“台独”势力会持续感受到的。

这说明，后面可能还有一系列反制措施，今天稀土概念股盘中也有异动，每次资本市场提到反制，都会联想到稀土反制。

值得关注的是，昨晚首发解放军空军苏-35战机穿越台湾海峡（引发热议）的玉渊谭天，今天盘后发了一则消息：佩洛西谋一己私利，害的是美国经济和信誉。

文章最后一段提到：美国若一意孤行，中国还有诸多经贸手段对美国采取反制措施。

中国具有绝对竞争优势的战略性资源，中重稀土，可以对美实施出口管制，同时中国可以降低自美油气进口，增加自俄油气进口。美国要为此负全部责任。自作，只能自受。

今天，电网、特高压方向也有重大发布：

国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，国家电网将再开工8项特高压工程，年内在建项目总投资将突破万亿元。

国家电网透露，今年1-7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

晚上，电网投资将达1.3万亿新闻，也上了新闻联播。

其它值得关注的消息还有：

比亚迪：7月新能源汽车销量同比增221.89%

8月3日，比亚迪股份在港交所公告称，7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆，同比增长221.89%；本年累计销量80.39万辆，同比增长292.00%；7月海外销售新能源乘用车合计4026辆；7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为7.287GWh，2022年累计装机总量约为41.329GWh。

宝马CEO：考虑研发新一代氢能源汽车

宝马首席执行官称，宝马在考虑研发新一代氢能源汽车，氢能在交通中的作用需要重新评估。计划在2030年前将电动车的销量比例至少提高至50%。

国内外头部车企纷纷进军氢能，加上国内氢能政策利好不断，板块后续依然可期。

美食药管理局前局长：猴痘疫情将成为美国下一个公共卫生失败

今晚，新闻联播也在报道美国猴痘疫情，已经突破6300例，专家称实际形势或更更严峻。

美国总统拜登2日宣布成立专门工作团队，以应对美国的猴痘疫情。

法国卫生和疾病预防部长弗朗索瓦·布朗2日说，截至当天，法国猴痘确诊病例已超过2000例。布朗在法国国民议会会议上说，法国已有2171人感染猴痘。

央视财经报道：

工程机械出口火热 多家企业工程机械海外销量创新高

中国伞城跨界造帐篷 有伞企半年销售50万顶帐篷