首先，要注意几个拐点。

一是国内通胀数据，CPI 9月份预期破3（预计见年内顶），明年1月达到高点后回落，而PPI预计将在 11月见底。

二是二季度货币政策执行报告出炉，比较超预期的点，依旧是围绕着“通胀”。

三是美联储7月CPI数据意外放缓至8.5%（预期8.7%），超市场预期，是否拐点出现？

解读：

1、上层将通胀定义为国内外影响经济的最主要挑战，这个“最”字体现了上层对通胀数据重视程度，后续国内可能会采取一些方式来进行调控。

2、国内通胀数据目前还没见顶，但破3是板上定钉，现在已经做好了预期管理，只要海外大宗价格不超预期上涨，国内的货币政策就还有空间维持相对充裕。

3、老美的通胀数据有见顶的信号，这符合之前的预期，加息预期有所降温，对成长股（制造业、今天走的苹果链等等）、金融权重（基建、证券）等，所以早上这些板块相对活跃。

今年上半年，基建地产预期炒的非常火，现在价格已经腰斩还不止。

央行房住不炒的定调，也就意味着地产下半年以稳为主，目前价格回调低位，可埋伏未来二波行情。

考虑的两个方向

一、指数回暖，是否轮动地产（二波预期）？

选一只形态、位置都相对合适的，前期地产小龙头——海泰发展 ，供大家参考。目前股价相对低位，价格回到今年启动点，盈亏性价比划算。

二、题材补涨（主营完美对标市场高度板——大港股份8连板）

大港股份的题材，主要是集成电路、芯片（目前已经爆炒）+国资委地产、园区服务+创投等。

海泰发展的题材：正宗国资委地产、园区服务+创投概念，且前期地产老龙头，与大港股份的分支题材，吻合度较高。

地产、园区服务+创投，作为大港股份的分支题材之一，有强烈的补涨预期，主要是价格太低了才3.2左右。

位置很低盘子小，没有基本面的担忧。

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