光伏玻璃专家交流要点-0908
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1、产能
目前实际在建产能4万吨左右。截止到7月底，在产产能6.4万吨，预计今年再投产1万吨上下，在产产能达到7万吨以上；预计明年再投产2万吨左右。

今年产量大概率接近1400万吨。

各个公司进展：
福莱特22年再点2条，23年再点2条。
信义22年再点2条，23年点3条。
中建材今年合肥再点1条。
南玻今年凤阳要点1条。
彩虹因为是拟建项目，原计划的今年1条和明年2条进度不确定。
旗滨漳州两条明年点2条，宁海明年下半年2条。在马来西亚还有2个项目。
长利北海1条线明年点火。
除此以外今年待点火的项目还有九州1条，中国玻璃宿迁1条，和友光能1条等。

2、成本拆分
燃料成本：占比30%左右。天然气从俄罗斯进口，供应相对稳定，认为价格也不会提很高，但大概率也很难下来。

纯碱成本：占比25%左右。今年下降空间不大，明年要看年中内蒙250吨天然碱投产情况。目前纯碱价格已经处在相对低的位置，一方面因为浮法玻璃停产预期较大，一方面因为夏天时纯碱厂检修高峰，预计冬天产量会上来，一方面因为洗涤等冬天停产可能性大一些。另外纯碱出口也有支撑，所以降价难度比较大。

石英砂：占比20%以上。相对比较紧俏，难有下降空间。

3、成本下降空间
未来主要来自于技术更新，提高成品率等，目前原片成品率86%-87%，加工成品率96%-97%，综合已经能够达到80%-83%。

4、成本差异
过去一二线成本差异来自：大企业采购平台的优势；技术成熟度导致成品率差异；生产稳定和客户稳定；新来企业需要爬坡期且爬坡期较长。

5、听证会的影响
在建项目没影响，拟建项目难度大。

6、其他
大尺寸化：预计22年大尺寸化占比超80%。

双玻组件：22年预计占比44%左右，23年预计占比一半左右。