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9月22日 三大报信息汇总


一、汇总概述

 

国务院召开常务会议 强化交通物流保通保畅(三羊马、炬申股份)

特斯拉计划重启屋顶光伏项目 市场空间巨大(亚玛顿、海达股份)

文旅部调研座谈 研究推动电竞等新业态发展(电魂网络、完美世界)

我国将减免收费公路货车通行费物流业成本趋降(中谷物流、福然德)

宁德时代获10GWh储能订单液冷技术迎发展机遇((英维克、飞荣达)

半导体巨头加速扩建碳化硅产能、新能源汽车快速发展带动需求不断攀升(东尼电子、欣锐科技)

上汽联手两桶油等入局换电赛道、换电风口再起(山东威达、科大智能)

 

【金雷股份】公司四季度订单饱满、主轴产品下半年出货量大幅提升

【万和电气】携手华为布局智能化赛道

 

二、题材资讯

 

国务院召开常务会议 强化交通物流保通保畅

 

国务院总理LKQ主持召开国务院常务会议,确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止层层加码、一刀切。二是在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%

 

点评:物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近些年以来,国家不断推动我国物流产业的发展,提出发展智能物流建设,国家对物流行业的高质量发展高度重视,国家发改委牵头发布的《关于促进物流工业高质量发展的指导意见》中明确提出:力争到2025年,物流工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。物流行业是组成我国国民经济体系的重要基础,也是实现现代化强国之路的重要支撑,是绿色低碳发展的重要领域。

 

【三羊马】是行业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。

【炬申股份】公司主要为客户提供有色金属的运输服务(包括自有运输服务和货运代理服务)、仓储及其增值服务等综合物流服务。

 

特斯拉计划重启屋顶光伏项目 市场空间巨大

 

据报道,特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目,这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前,房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了特斯拉光伏套餐的标签。

 

点评:马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应超3000亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力,有望在特斯拉产业链获取更多份额。

 

【亚玛顿】为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商,逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。

【海达股份】与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件供货合同。

 

文旅部调研 研究推动电竞等业态发展

 

据报道,文旅部产业发展司主要负责同志近日带队赴中国文化娱乐行业协会调研座谈,了解协会业务开展情况,研究推动电竞等数字文化新业态发展。双方围绕在中日韩文化产业论坛框架下筹备第二届东亚电竞锦标赛,拓展文化和旅游贸易促进活动,加快推进文旅体融合发展等内容进行深入交流。双方表示,将在数字文化新业态、行业智库等领域进一步深化务实合作,共同为市场主体提供优质服务,推动文化和旅游产业高质量发展。A股电竞概念股主要有【电魂网络】【完美世界】等。

 

我国将减免收费公路货车通行费物流业成本趋降

 

922日国务院常务会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。

根据交通运输部统计,我国公路货运量在全国货运总量中的占比达78%,通行费占到了运输成本的30%。此次出台的公路货车通行费减免政策,将有助于降低相关物流企业公路运输成本。

【中谷物流】是内贸集装箱运输行业龙头企业,积累了丰富的物流网络资源;

【福然德】是汽车钢材物流供应链龙头。

 

宁德时代获10GWh储能订单液冷技术迎发展机遇

 

宁德时代日前宣布,与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品,供应集装箱式液冷储能产品EnerC。据了解,宁德时代的储能产品可适应多种极端天气,满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计,EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2,较传统风冷系统提高了近两倍。招商证券游家训表示,储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。据产业一致反馈,未来液冷方案占比将快速提升。

【英维克】为精密温控龙头,在液冷系统领域全链条布局,是宁德时代温控供应商;

【飞荣达】向宁德时代提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品。

 

半导体巨头加速扩建碳化硅产能、新能源汽车快速发展带动需求不断攀升

 

据报道,921日,汽车半导体巨头安森美在捷克扩建的碳化硅(SiC)工厂正式落成,未来两年该基地SiC生产能力将提高16倍。今年以来,安森美碳化硅扩建步伐频频。7月,安森美在京畿道富川市投资10亿美元,建立一个新的研究中心和晶圆制造厂,产出SiC功率芯片将部署在电动汽车中,预计2025年投产。8月,安森美新罕布什尔州哈德逊的碳化硅工厂正式落成,2022年底安森美SiC晶圆产能同比将增加5倍。

除了安森美外,各大厂商对SiC的投资也在加速。Wolfspeed日前宣布将投入约13亿美元,在北卡罗来纳州新建碳化硅衬底工厂。新工厂主要生产8吋碳化硅衬底,并将提升Wolfspeed现有碳化硅产能超10倍。日立功率半导体公司则计划投资超1000亿日元,用于电动汽车和电器等产品的功率半导体,预计产能将提高至3倍。此外,英飞凌位于马来西亚的碳化硅和氮化镓工厂在今年7月正式奠基。项目总投资约144亿元,将于2024年下半年开始出货。

分析认为,新能源汽车是SiC功率器件的主要应用场景。当下,全球新能源汽车快速发展,带动了车用SiC的市场需求的不断攀升。TrendForce指出,随着越来越多车企开始在电驱系统中导入SiC(碳化硅)技术,预计2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元(约71.9亿元人民币),至2026年将攀升至39.4亿美元(约264.77亿元人民币)。

【东尼电子】旗下全资子公司东尼半导体拟通过增资扩股的方式,引入投资者湖州织鼎信息技术服务有限公司。增资金额为2.8亿元,资金主要用于年产12万片的SiC衬底项目。

【欣锐科技】公司在全碳化硅大功率电力电子产品上具备技术实力和产品优势,拥有业界领先的研发创新能力和工程制造能力的团队,产品技术水平位居行业前列,基于SiC方案的车载电源产品能够满足800V需求。

 

上汽联手两桶油等入局换电赛道、换电风口再起

 

据媒体报道,922日,由上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司正式成立,注册资本达40亿元人民币。据了解,捷能智电将以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等,构建车电分离完整生态,打造标准化平台,为新能源汽车车主带来安全、可靠、方便、快捷的优质出行体验。捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络,升级打造可换电、可充电的综合能源服务站。

截至目前,我国新能源汽车保有量已突破1000万辆,市场渗透率已接近25%。新能源汽车已从导入期迈入成长期,行业发展重点转向消费者需求和体验提升。与即便快充也需要半小时左右的充电桩充电相比,只需要几分钟时间的换电补能方式有着很大的效率优势。此次中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资成立的捷能智电聚合了各方优势,产业巨头携手入局,以车电分离模式为抓手,将电池看作能源服务的一部分,变买车加油买车身加电,加速网点布局,提升用户体验。

分析师认为,未来几年的维度来看,换电将成为重要的新能源车补能方式,设备投资已经领先需求发力,反向促进需求,产业链相关参与方包括电池厂商、车企、换电运营企业均有动力推动电池标准化,加之政策支持,供给和需求两端逐步协同发力,换电产业化进程有望加快。据《中国石油石化》杂志预测,2022年至2025年换电站数量增长量将超过2万座,换电站需求规模分别达336813579亿元。

【山东威达】、【科大智能】等自动化设备生产企业由于较早布局换电设备业务,具备一定先发优势,均有量产产品交付,获得了大部分第三方订单。

 

三、个股参考

 

【金雷股份】公司四季度订单饱满 主轴产品下半年出货量大幅提升

 

金雷股份接受机构调研时表示,公司四季度订单饱满,随着风电吊装量的持续增长,公司主轴产品下半年出货量较上半年大幅提升。目前,公司正处于国外客户2023年订单谈判期,个别客户已谈完,谈判结果较为满意。国内客户2023年订单通常于当年年初开始商谈,基于国家对新能源行业发展的支持和今年国内风电招标量的持续增长,公司对2023年国内订单充满信心。

此外,公司8000支铸锻件项目二期-铸造坯料供应项目投产以来,铸造市场、客户、产品开发顺利,目前多家客户已实现批量发货,部分客户已实现小批量交货,另有多家客户正处于产品试制或开发认证阶段。公司铸造产品的质量一如既往的获得了客户的好评,为公司后续铸造产品订单的获取奠定了良好基础,为8000支铸锻件项目二期的顺利达产以及海上风电核心部件数字化制造项目的顺利投产、达产创造了良好机遇。

 

【万和电气】携手华为布局智能化赛道

 

据万和电气官微消息,919日下午,万和电气与华为终端签订了全屋智能合作备忘录,双方将发挥各自优势,围绕全屋智能生态建设,共建行业标准,促进产业升级,并为用户带来更便捷智能的热水使用体验。万和电气董事长兼总裁卢宇聪在致辞中表示,目前,万和正围绕“1.2N战略,增强万和面向5G万物互联时代的智能制造、产品智能,以及全屋热水智能厨房智能厨卫空间等场景化方案解决能力。万和与华为终端在鸿蒙智联生态上深度合作,截止目前,万和已推出过搭载华为鸿蒙智联的厨卫产品已经取得鸿蒙智联认证证书7份,包括燃气热水器5份、电热水器和烟机各1份。公司将进一步加深对数字化、智能化技术的运用,通过与华为终端的合作,力争年内全品类产品都可以支持鸿蒙智联,成为华为全屋智能热水子系统核心战略伙伴,共同构建万物互联的智能世界。

 

四、个股公告

 

【尤安设计】拟与绿地控股等进行债务重组。

【上港集团】拟不超550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程。

【时代电气】控股子公司拟约111.2亿元投建中低压功率器件产业化建设项目。

【通威股份】拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目,预计固定资产投资约40亿元。

【东阳光】拟12亿元投建新型积层箔生产线项目。

【新凤鸣】拟投建年产15万吨表面活性剂及10万吨纺丝油剂项目,项目总投资20亿元。

【铜陵有色】拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目。

【石大胜华】拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置。

【辉煌科技】签订约5亿元监控系统集成项目合同。

【泰和科技】拟以8000万元至1.5亿元回购股份。

【国城矿业】子公司国城合融、国城嘉华拟分别以4.47亿元、4969.73万元现金收购国城德远、国城集团合计持有的国城常青100%股份,从而布局锂矿资源,切入新能源产业上游核心领域。

【道森股份】子公司洪田科技拟与诺德铜箔、诺德锂电签署设备采购协议,将向诺德铜箔销售不同型号的生箔机与阴极辗,合同金额3.52亿元;向诺德锂电销售不同型号的生箔机与阴极辑,合同金额7.16亿元。

【盛屯矿业】与中创新航签订战略合作伙伴协议,合作领域包括电池正极材料.上游镍、钴材料、矿产资源等,合作方式包括但不限于相互投资、联合投资、供应链协作、合资建厂、共同研发等。

 

五、机构调研

 

【多氟多】表示,现阶段子公司焦作新能源已具备1GWh钠电池的产能,子公司广西宁福新能源规划5GWh产能。正负极材料都正在研发,未来实现部分原料自主供应是公司努力的方向。根据测试结果在标准充放电的情况下,能量密度可以达到130-140Wh/kg,已达到同期行业头部水平,随着技术的突破,未来1- -3年可接近磷酸铁锂电池水平,循环次数接近三元材料电池水平。

 

【南大光电】表示,氟类特气体量大,增长空间不错,已成为公司主要业绩来源之一。年产 7200T电子级三氟化氮

项目目前建设进展顺利,新增的三氟化氮产能顺利投产并实现销售。ArF光刻胶的产品验证工作正在多家下游主要客户稳步推进。

 

【亚太科技】表示,伴随汽车轻量化进程加速及公司市场开拓力度加大,公司产品在国内燃油及新能源乘用车市场

的份额稳中有进。公司计划在未来三到五年实现约40~50万吨的高性能铝挤压材产能、300-500万套高强度轻量化系统铝制零部件产能的规模布局。

 


 (整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报)

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    于2022-09-23 07:25:55更新
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  • 只看TA
    09-25 10:11
    有没有办法买到与大盘走势相反的票
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  • 只看TA
    09-25 10:09
    怎么才能买到跟大盘走势相反的票
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  • 只看TA
    09-23 20:00
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  • 无名小韭79190516沛森
    中线波段的散户
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    09-23 08:38
    信息量大!有用!感谢!
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  • 吴少
    散户
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    09-23 08:24
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  • 只看TA
    09-23 08:19
    谢谢分享!
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  • 只看TA
    09-23 08:13
    谢谢
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  • 只看TA
    09-23 08:12
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  • 只看TA
    09-23 08:10
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