-【立讯精密】:14系列发售后，定价亲民反响热烈，受益于 pro 系列的加单，今年的14系列整体订单有所上调。由于 pro 系列整体供需缺口加大，富士康主要转做 pro 系列，立讯的14订单有一定上修，大客户手机组装份额继续提升，规模效应下利润率将显著提升，去年H2立讯整体业绩基数较低，预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客戸 MR 头盔第二代产品的主力组装供应商，未来也有望切入 AR 眼镜组装，公司牢牢把握大客戸新品，未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇瑞合作成立合资 ODM 公司，拉动体内 tier -1业务，未来单车价值量预计将超2W+，预计将在后年贡献较大的汽车增量。立讯未来四个季度预计均将实现高增长，是我们胜率标的的首推品种。
-【长盈精密】：公司今年将进入成本改善＋汇兑收益＋新产品逐渐量产周期，目前公司各项业务进展顺利，估计下半年望转向盈利。大客户头盔预计年底前后发布，【创新周期是消费电子行情最重要的主线】，公司作为苹果头盔高单价标的相对稀缺（单机asp1500元），且为主供，公司头盔业务业绩和估值弹性大。公司在新能源车总单车价值量近6000-7000元，今年预计新能源业务页献20-25亿收入，较去年翻倍，明年预计将有望达50-60亿，后年预计收入接近百亿。公司股权激励均已落地，员工动力强，大客户头盔发布在即，公司作为苹果头盔高单价标的相对稀缺，是我们赔率标的的首推品种。
﹣消费电子整体估值处于历史低位，建议重点关注传音控股、大族激光、珠海冠宇、蓝特光学、光峰科技、欣旺达、歌尔股份和东山精密等优质龙头标的。
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