辛苦了，拜读，个人认为本轮行情的核心在于安全两字，信息安全，医疗安全，军事安全。但这个是表面，背后的逻辑是这类安全的出发点是国产替代，软件的国产替代，体外诊断设备的国产替代，军用电子，航空，无人机国产替代。同时这些国产替代的背后，都在通过政府购买进行需求端放量，会有看的到的景气度逻辑。所以宏观上来看，个人收入偏弱，出口有衰退压力，企业需要盈利，需要创新和科研投入，就需要政府刺激，3-4月演绎过一轮基建投资的行情，是政府投资，现在的逻辑类似，就是政府购买。所以安全是名，购买是实，钱国家出，低息贷款，0.5到0.7%，可以看到明年的业绩高增，确实会很有吸引力。-韭研公社

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killer_storm

2022-10-17 22:51:08

辛苦了，拜读，个人认为本轮行情的核心在于安全两字，信息安全，医疗安全，军事安全。但这个是表面，背后的逻辑是这类安全的出发点是国产替代，软件的国产替代，体外诊断设备的国产替代，军用电子，航空，无人机国产替代。同时这些国产替代的背后，都在通过政府购买进行需求端放量，会有看的到的景气度逻辑。所以宏观上来看，个人收入偏弱，出口有衰退压力，企业需要盈利，需要创新和科研投入，就需要政府刺激，3-4月演绎过一轮基建投资的行情，是政府投资，现在的逻辑类似，就是政府购买。所以安全是名，购买是实，钱国家出，低息贷款，0.5到0.7%，可以看到明年的业绩高增，确实会很有吸引力。

@女孩儿也能炒好股：一、盘面梳理市场上现在两条主线，数字经济和医疗，围绕着做就好。因为这两个是大行业，细分非常之多，这也是这两天为什么一直在写行业分类。一定要辨别出当天炒的是哪一个延伸的细分。结合消息和盘面及时上车才会有大肉。比如今天，发散的科学仪器检测，还是在细化开早盘拉的是质谱仪。。因为情绪好，市场好。才会多点开花

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