【民生电子/FPGA】关于Xilinx涨价的思考
#AMD发布旗下XilinxFPGA产品涨价函自2023年1月9日起,调涨Spartan 6系列
(45nm)价格25%,其他产品涨价8%,仅最高端的Versal系列(7nm)价格维持不变。
延长Spartan 7系列(28nm)的生产至少到2035年,远超之前预期的15年生命周期(到2025年)。UltraScale+系列(16nm)、UltraScale系列(20nm)、7系列(28nm)交货周期20周预计将持续至2023年Q3末。
市场较为关心Xilinx涨价后国产FPGA厂商的应对。据了解,大部分厂商暂无涨价计划,国产替代+市占率提升为第一要务,但不排除后续跟进提价的可能性。
#降价担忧消散+行业景气度无虞
此次涨价和交期紧张的产品,如Spartan 6系列等。其主要下游市场为国防安全、汽车、通信、工控等领域,我们认为本轮涨价除上游成本和供给因素外,也彰显了FPGA在相关下游市场的较大需求缺口,行业景气度短期无虞。
#关注涨价背后的国产替代机会
我们认为,Xilinx涨价背后蕴含的国产替代机会更值得关注。
▲此次涨价幅度最大的Spartan 6系列,采用45nm制程,产品逻辑容量覆盖4k-150k,主要应用在工控、汽车信息娱乐系统、消费电子等市场的高级桥接应用,目前国产厂商如安路的ELF及EAGLE系列等,已完全覆盖Spartan 6系列产品规格,此次涨价为国产厂商替代再添助力。▲生命周期大幅延长的7系列(28nm)产品仍是Xilinx当前出货主力,且预计未来几年仍将占据重要位置,目前国产厂商如安路的Phoenix系列,已全面进入28nm制程/对标Xilinx 7系列产品阶段,且产品矩阵快速完善,有望在7系列(28nm)产品竞争中加速国产替代。
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