放开到底会不会利好消费?(炒大消费)
国内的CPI会不会像老美那边一样狂飙?(炒鸡、猪肉)
疫情大面积扩散后,居民会不会恐慌到疯抢药品?(炒药店)
高龄患者顶不住冲击,国内人口会不会骤降?(炒三胎)
“放开”已成确定性事件后,资金在各种可能性结果中疯狂轮动,市场已经不仅仅只有“药”这一个选择了。
而放开往后究竟会怎样?
看了网上很多人的反馈,普遍认为转阳后,发烧感冒一周内就能好的七七八八,就是普通流感根本不用担心。但这些大部分都是年轻人,他们出行频率高、活动范围广,体质较强,容易感染,也容易自愈。
放开后就不一样了,活动范围较窄的老年人也有被感染的风险。对于高龄人群,别说新冠了,普通的流感在这个冬天都是致命的。
而且一旦出现大范围传播而患病(其实是大概率,因为老年人比较喜欢扎堆),这类人群又属于“低自理能力”人群,生病了是需要照看的,同样会对社会经济造成影响。家里有老人的应该都知道,照护老人是需要时间和精力的,必然会丢下手里的工作。
所以,放开后社会会怎样很难猜,但最好的结果就是:人命第一,经济第二,在这个前提下持续放开,社会能有秩序的运转,对市场就是最大的利好,且死亡率一旦飙升,放开也是一定会被叫停的。
A股这边,既然猜不出结果就别猜了,放开后社会的反馈在变,市场也会变,直接跟随市场的选择去炒吧。
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盘面上,资金在“放开”这块的炒作分两个方向:“复苏线”和“疫情线”。
因为目前还未看到社会对于放开后的负反馈,在“封控——解封”这个过渡期,复苏线短时间是有预期的;不过确诊数量仍未到达峰值,一旦市场开始走“解封——确诊数量狂飙”这个过渡期,“复苏线”就要三思而后行了。
“疫情线”这块,一个是医药,一个是通胀,还有个是人口。
医药板块现在分歧特别大,比如今天,炒医药电商、炒抗原检测就不炒新冠治疗了,感觉是“放开”确定后,能炒的东西太多了,板块缺钱只能专攻那么一两个细分。后面板块的刺激还是“确诊数量”,就目前来看国内确诊人数仍未达到峰值,而且有很高的预期。
对于“通胀”资金选了猪、鸡肉以及粮食,嗯.......国内放开后,CPI会不会像老美那样飙,我感觉大概率是会的。
以我们的人口基数,真正放开后能达到日增千万。而员工感冒发烧请个2-3天假是很正常的,这就会导致供应商品会减少,放开又会导致需求上升,往后国内CPI上升到4-5是很有可能的。除了盘面上的鸡、猪肉,往后一些自动化设备公司也是个很好的机会。
“人口”这个话题太靠后,又太沉重,咱就不聊了。
总之,往后放开思路清晰,资金会慢慢朝一个方向靠拢,是“疫情线”,还是“疫情线”,结果只会有一个。