一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、2023年全国两会：召开时间确定

十三届全国人大常委会第三十八次会议12月30日下午表决通过了关于召开十四届全国人大一次会议的决定。根据决定，十四届全国人大一次会议于2023年3月5日在北京召开。政协第十三届全国委员会日前召开主席会议，建议全国政协十四届一次会议于2023年3月4日在北京召开。

2、银保监会：开展第二批不良贷款转让试点

从银行业信贷资产登记流转中心获悉，银保监会办公厅近日印发《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》。《通知》显示，不良贷款转让试点进一步扩容。在原试点机构范围基础上，本次将开发银行、进出口银行、农业发展银行以及信托公司、消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司纳入试点机构范围，并将注册地位于北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、河南、广东、甘肃的城市商业银行、农村中小银行机构纳入试点机构范围。

3、央行：加大稳健货币政策实施力度 着力支持扩大内需

中国人民银行货币政策委员会召开2022年第四季度例会。会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境动荡不安，国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。要坚持稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，要精准有力，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，增强信心，攻坚克难，着力稳增长稳就业稳物价，着力支持扩大内需，着力为实体经济提供更有力支持。

4、央行：优化央行政策利率体系

中国人民银行货币政策委员会召开2022年第四季度例会。会议指出，完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

5、央行：因城施策支持刚性和改善性住房需求

中国人民银行货币政策委员会2022年第四季度（总第99次）例会于12月28日召开。会议指出，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，改善优质头部房企资产负债状况，因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服务，维护住房消费者合法权益，确保房地产市场平稳发展。引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

6、外汇管理局：11月中国外汇市场总计成交19.80万亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2022年11月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交19.80万亿元人民币（等值2.76万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.94万亿元人民币（等值0.41万亿美元），银行间市场成交16.86万亿元人民币（等值2.35万亿美元）；即期市场累计成交7.90万亿元人民币（等值1.10万亿美元），衍生品市场累计成交11.90万亿元人民币（等值1.66万亿美元）。

7、证监会：就《期货市场持仓管理暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见

证监会：《期货和衍生品法》规定，持仓限额、套期保值的管理办法由国务院期货监督管理机构制定。为落实法律要求，更好与现行制度体系相衔接，证监会总结监管实践经验，结合当前期货市场发展现状和监管工作需要，起草了《暂行规定》。《暂行规定》重点对期货市场运行多年的成熟做法经验进行总结梳理，对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础性制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、参与各方义务等作出规定，以增强持仓管理的系统性和针对性，提升期货市场监管效能。

8、教育部：没有疫情的学校开展正常线下教学活动

据教育部网站12月30日消息，教育部应对新型冠状病毒感染疫情工作领导小组印发《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》。《方案》提出，没有疫情的学校开展正常的线下教学活动。疫情流行期间，中小学校、幼儿园采取严格的封闭管理，高等学校可实施分区管理。高等学校校内发生疫情后及时采取减少人际接触、实施线上教学、调整教学安排等疏散人员措施。中小学校以班级为单位，出现感染者后，由学校所在县（区）级教育行政部门会同卫生健康、疾控等部门提出并实施防控措施。幼儿园出现感染者后，可采取临时关停措施。疫情解除后，要及时恢复正常教育教学。

9、国家统计局：2021年体育产业总规模为31175亿元

经核算，2021年全国体育产业总规模（总产出）为31175亿元，增加值为12245亿元。与2020年相比，体育产业总产出增长13.9%（未扣除价格因素，下同），增加值增长14.1%。从增长速度看，随着全民健身和体育竞赛活动的有序恢复，叠加2020年基数较低因素，体育产业实现较快增长。与上年相比，体育竞赛表演活动增加值增长26.1%，体育健身休闲活动增加值增长21.1%，体育场地和设施管理增加值增长27.7%，体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务增加值增长21.9%。以非接触性活动为主的体育传媒与信息服务增加值保持较快增长，增速为19.9%。

10、财政部：1-11月国企利润总额38595.9亿元，同比下降4.4%

财政部网站12月30日公布2022年1-11月全国国有及国有控股企业经济运行情况：1-11月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）营业总收入同比保持增长，利润总额降幅较1-10月有所扩大。营业总收入730010.5亿元，同比增长8.5%。利润总额38595.9亿元，同比下降4.4%。应交税费53392.8亿元，同比增长10.0%。资产负债率64.5%，上升0.1个百分点。

11、金融稳定法（草案）：征求意见，截止日期为2023年1月28日

金融稳定法（草案）征求意见，草案提出，金融机构发生资本和风险管理等审慎监管指标异常波动的，国务院金融管理部门应当提出风险警示，根据需要约谈董事、监事、高级管理人员或者主要股东、实际控制人,责令限期整改；逾期未改正，或者审慎监管指标恶化、危及金融机构稳健运行的，国务院金融管理部门区别情形按照职责分工采取下列措施: (一)限制高风险业务,停止批准开办新业务; (二)限制分配红利,限制董事、监事、高级管理人员的薪酬和其他收入; (三)限制资产转让、控制重大交易授信,责令转让资产、降低杠杆率; (四)发生影响金融机构持续经营的事件、情形的,责令对损失吸收工具实施减记或者转股; (五)停止批准增设分支机构; (六)责令按照恢复和处置计划或者监管承诺限期补充资本; (七)责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利; (八)责令负有责任的股东转让股权或者限制其股东权利; (九)法律、行政法规规定的其他措施。金融机构经验收达到相应整改要求的，国务院金融管理部门应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的前款规定的有关限制措施。

12、国家能源局：着力调整优化能源结构 积极安全有序发展核电

2023年全国能源工作会议在北京召开，会议强调，要着力调整优化能源结构，加强风电太阳能发电建设，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强民生用能工程建设；要着力加快科技自立自强，加强补短板锻长板，加强试点示范应用，推进重大创新平台建设，加强标准体系建设。

13、上交所：禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板发行上市

上交所：禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板发行上市。

14、深交所：禁止从事学前教育等业务的企业在创业板上市

深交所发布《创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》，禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。

15、证监会：发布关于修改《科创属性评价指引（试行）》的决定

将第一条修改为：“支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，同时符合下列4项指标的企业申报科创板上市：（1）最近三年研发投入占营业收入比例5％以上，或最近三年研发投入金额累计在6000万元以上；（2）研发人员占当年员工总数的比例不低于10％；（3）应用于公司主营业务的发明专利5项以上；（4）最近三年营业收入复合增长率达到20％，或最近一年营业收入金额达到3亿元。将第二条第一款第五项修改为：“（5）形成核心技术和应用于主营业务的发明专利（含国防专利）合计50 项以上。”

16、 证监会：推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治工作

一是依法取缔增量非法业务活动。禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。二是妥善处理存量业务。为维护市场平稳，允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。

17、中国外汇交易中心：宣布，调整CFETS人民币汇率指数和SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子权重，新版指数自2023年1月1日起生效

新版CFETS货币篮子中，美元、欧元、日元、英镑等主要货币权重均下调，多数新兴经济体货币权重相应上调。另外，央行、外汇局决定，自2023年1月3日起，银行间人民币外汇市场交易时间延长至北京时间次日3:00。

国内：省市 地方

1、上海：选择并适度超前开展绿色配套基础设施建设

上海市发展和改革委员会印发《上海市推进重点区域、园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案》，其中提到，扩大低碳交通运输工具使用和替代。实施交通工具电气化、低碳化、智能化升级改造与替代，积极扩大电力、天然气、先进生物液体燃料、氢能等清洁能源在交通领域的应用。开展绿色基础设施建设。根据低碳交通运输工具低碳规划和发展情况，选择并适度超前开展绿色配套基础设施建设，包括新能源汽车/锂电池助动自行车充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站、港口岸电、机场地面辅助电源等。

2、山东：港口2022年货物吞吐量超16亿吨

12月30日，山东港口2022年货物吞吐量突破16亿吨，集装箱量突破3700万标箱，继续稳居全球第一、第三位，增幅分别达6.4%、8.7%。当天，山东港口同步开航半岛速航日本线，启用全国首艘智能拖轮。

3、成渝：2022成渝地区双城经济圈重大项目投资超额完成

今年以来，重庆四川两地扎实推动成渝地区双城经济圈建设，截至12月底，160个重大项目已全部开工，累计完成投资5628亿元，其中今年完成投资2336亿元，年度投资完成率127%，超额完成全年目标任务。

4、北京：第五批集中供地上线

12月30日，2022年最后一个工作日，北京市规划和自然资源委员会官网发布了北京发布第五批次集中供地，共计6宗住宅用地，均为之前预申请用地。这6宗住宅用地总规模约22公顷，地上建筑规模约53万平方米，起始总金额122.5亿元。此外，北京市规自委同步向社会发布2023年部分拟供商品住宅用地项目清单（第一批），共计17宗宅地，涉及9个区。

5、成都：购房政策再放宽

成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室出台《关于进一步明确我市房地产调控政策有关规定的通知》明确：一、父母投靠成年子女入户的，可以作为单独家庭在户籍对应的限购区域购买一套住房。二、自2023年1月1日起，继续执行“对个人出租住房应缴纳的各项税收，采取综合征收方式征收。对个人出租住房且在成都住房租赁交易服务平台网签备案的，2022年前按照0%税率综合征收”的政策。《通知》自2022年12月30日起施行。

6、广州：12月广州二手住宅市场成交量环比大幅回升

数据显示，12月广州市二手住宅成交量环比大幅回升。据广州市房地产中介协会30日发布的12月（统计周期为11月26日至12月25日）。广州二手住宅市场交易简报显示，当月广州市二手住宅网签宗数和面积分别为6025宗和63.70万平方米，环比分别增长8.70%和10.76%，但同比仍略有下降，分别为13.30%和5.41%。

国际新闻

1、乌总理：乌克兰计划2024年底达到加入欧盟的标准

乌克兰国际文传电讯社12月30日报道称，乌克兰总理什梅加尔当天表示，乌克兰要在2024年年底前达到加入欧盟的标准，这是一项战略任务。他表示，在过去的几个月中，乌克兰已经与欧盟达成了能源、运输、经济、海关和数字免签协议。

2、俄罗斯：宣布禁止用联邦福利基金投资以美元计价的资产

此外还宣布改变联邦福利基金的结构，规定其中人民币资产占比上限为60%，黄金占比为40%，账户中剩余的英镑和日元将被清空。

3、欧元区：今年高通胀创历史纪录

经济学家们表示，随着成本增幅回到个位数水平，欧元区史上最严重的通胀之年到年尾可能稍有缓解。28位受访经济学家预测中值显示，预计定于下周五（1月6日）公布的12月份消费者价格（CPI）涨幅初值会放缓至9.5%，前月为10.1%。经济学家们预测，剔除食品和能源等波动较大项目的核心通胀率仍处于5%的纪录高位。

4、日本：央行考虑提高通胀预期至更加接近2%的通胀目标水平

日本央行正在考虑于明年1月份上调通胀预期，以显示2024财年的物价增长接近2%的通胀目标，此举可能为扭转超宽松的货币政策提供依据。了解日本央行讨论情况的人士说，拟议中的调整将显示，核心消费者价格指数(不含生鲜食品的价格)在2022财年将上涨约3%，2023财年至少上涨1.6%但不到2%，2024财年将上涨近2%。

5、韩国：12月CPI同比上涨5%

韩国国家统计局周五发布数据显示，12月消费价格指数(CPI)同比上涨5%，与11月涨幅持平，市场预期为5.1%，12月份的核心CPI则是较去年同期增长4.8%，升幅高于经济专家估计的4.6%。最新数据显示，韩国12月份通胀保持高点，为韩国央行在明年进一步收紧政策铺平道路。

6、俄联邦海关署：2022年俄中贸易额将创纪录，增长将达30%

俄罗斯卫星通讯社12月30日报道，俄罗斯联邦海关署第一副署长鲁斯兰·达维多夫在接受卫星通讯社采访时表示，2022年俄罗斯与中国的贸易额将达到创纪录水平，增长幅度将达到30%。他指出，在俄中边境，各种交通工具的流量都在增长。达维多夫还表示：“俄罗斯与印度的贸易额将增长超1.5倍，与伊朗的贸易额将增长20%。”

7、日本：央行连续三日实施计划外购债

日本央行宣布了第三日的计划外债券购买操作，以回击空头的抛售行为，以及外界对其即将结束超宽松货币政策的猜测。日本央行提出，无限量地以收益率0.04%购买两年期国债和以收益率0.24%购买五年期国债，该央行还提出购买总额7000亿日元(约53亿美元)的1-10年期国债，以及3000亿日元的10-25年期国债。除此之外，日本央行还每天以0.5%的收益率无限量购买10年期国债和期货挂钩证券。

8、德国：为欧盟出资创年度纪录

据德国新闻电视29日报道，德国为欧盟预算提供的资金在去年达到了创纪录的高点。据统计，德国2021年为欧盟总开支净出资251亿欧元。法国净出资124亿欧元，约为德国的一半。意大利净出资32亿欧元，不到德国的七分之一。报道称，以绝对值计算，波兰从欧盟预算中拿到的资金比缴纳的资金多出了118亿欧元，是欧盟头号净收入国。紧随其后的是希腊、匈牙利和罗马尼亚，其净收入分别为45亿欧元、41亿欧元和40亿欧元。

9、日本：三大银行将提高住房贷款利率

日本三大银行周五表示，他们将提高下个月的住房贷款利率，反映出日本央行对其超宽松政策的调整。三井住友银行将10年期固定利率贷款上调0.26个百分点至3.79%，瑞穗银行的利率将利率上调0.3个百分点至3.50%，三菱日联银行将利率上调0.18个百分点至3.7%。

10、新加坡：11月商业银行放贷环比下降1.17%

新加坡金融管理局最新公布的预估数据显示，2022年11月，新加坡商业银行对该国居民的银行贷款和预付款总额（包括票据融资）达8164.83亿新元（约合人民币4.23万亿元），同比增长0.67%，环比下降1.17%。其中，商业贷款额和消费贷款额分别同比增长0.43%和1.04%，环比下降1.61%和0.44%，达5031.7亿新元和3133.13亿新元。

11、美国：房贷利率在2022年创下史上最大年度涨幅

美国房贷利率在2022年的最后一周上升，这一年来的上升走势使2021年受疫情推动的房市热潮戛然而止。房贷金融巨头房地美周四公布的贷款商调查显示，30年期固定利率房贷的平均利率从上周的6.27%上升至6.42%。该房贷利率去年同期为3.11%。

12、东京：11月新房发售量减47％

日本不动产经济研究所发布的数据显示，11月东京圈（东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县）的新建住宅上市套数比上年同月减少47.4％，降至2866套。时隔1个月低于上年同期。显示消费者购买比例的签约率为69.4％。虽然接近作为销售势头良好基准的70％，但比上年下降10.5个百分点。

13、全球股市盘点2022：全球主要股市收跌、俄罗斯垫底

全球股市在2022年整体表现不佳，但委内瑞拉、土耳其、阿根廷等国股指逆势上涨，亚太、欧洲和北美主要市场均收跌，克罗地亚和俄罗斯跌幅居前。油价、农产品价格全年大幅波动，煤炭、天然气等大涨。美元创2015年以来最佳表现，非美货币普遍下跌。

14、欧洲股市：创2018年以来最差全年表现

欧洲股市周五收低，受俄乌战争，通胀飙升和央行大幅收紧货币政策拖累，今年欧股累计跌幅为2018年以来最大。斯托克欧洲600指数在2022年最后一个交易日收盘下跌1.3％，全年跌幅达到13％。由于适逢假日，本周成交量低于平均水平，英国和德国市场周五提早收盘。富时100指数全年累计上涨0.9％，而DAX指数重挫12％。

15、美股：录得2008年以来最差年度表现

美股周五收跌。今天是2022年的最后一个交易日。受美联储持续加息引起经济衰退担忧、国际局势、供应链紧张、通胀飙升等多重不利因素的冲击，今年美股录得2008年以来的最差年度表现。道指跌73.55点，跌幅为0.22%，报33147.25点；纳指跌11.61点，跌幅为0.11%，报10466.48点；标普500指数跌9.78点，跌幅为0.25%，报3839.50点。

16、全球外汇：2022年度收官

美联储在2022年年初进入加息周期，美元指数DXY在前三个季度一路走高，使其创下20年来的新高，在年末才转入颓势，使全年涨幅收窄至8.1%。年内欧元兑美元深度下破平价水平，最低至0.95一线，全年累跌5.8%。镑美在英国财政政策混乱的预期下创出历史新低，最低至1.03的近乎平价，累跌10.5%。日元在日本央行12月突然发出的收紧信号中大幅收复跌势，但全年仍贬值近14%。在俄罗斯要求卢布结算天然气的要求下，美元兑俄罗斯卢布从至高166的水平收于今年的70一线，成2022年最强势的货币之一。

17、金银2022年度收官：黄金冲击峰值未果

现货黄金在2022年小幅收跌约0.3%，至1825美元/盎司一线，年线呈无功无过的十字星，黄金抱憾在3月挑战2074美元的历史价格无果，其全年振幅约为450美元或24.8%。现货白银全年收涨2.6%，至24美元/盎司一线，全年振幅约为9.4美元或40.3%。黄金表现整体逊于白银，金银比全年累跌3.1%。

18、2022年油价收官：布油全年上涨7.84美元

2022年最后一个交易日，布油收涨2.27美元，涨幅2.72%，报85.96美元/桶。从全年表现看，受今年2月份国际局势影响，油价前两季度呈上升趋势，最高至138.02美元/桶，后两季度逐渐回落，一度抹平年内涨幅，触底反弹后，布油全年累涨0.10%。

19、美国：至12月30日当周石油钻井总数621口，前值622口。

20、俄罗斯：将在欧盟制裁前出口大量柴油

因为想赶在欧盟明年2月开始实施禁运之前将货物运进市场，俄罗斯海运柴油出口将于下月大幅增长。行业数据显示，俄罗斯主要的波罗的海和黑海港口，包括一些源自白俄罗斯的港口，1月份的燃料出货量将飙升至268万吨，比12月份的计划出货量增长8%，这至少是自2020年1月以来的最高出货量。欧盟即将出台的禁止从俄罗斯进口柴油的禁令，可能比本月初开始的禁止海运原油进口的禁令更具破坏性。俄罗斯石油管道运营商Transneft PJSC拒绝置评。

二、行业新闻

1、WTI原油：周五收高2.4%收于每桶80.26美元

美国WTI原油期货周五收跌。至此，该期货在2022年录得涨幅。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.86美元，涨幅为2.4%，报收于每桶80.26美元。按照最活跃合约计算，WTI原油在2022年上涨6.7%。欧洲洲际交易所（ICE）3月布伦特原油期货收于每桶85.91美元。

2、黄金期货：周五收高0.1%收报于每盎司1826.20美元

纽约黄金期货价格周五小幅收高。在2022年，黄金期货价格录得0.1%的跌幅。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格微涨0.1%，收报于每盎司1826.20美元。按照最活跃合约计算，黄金期货价格在2022年下跌了0.1%。

3、LME：以金属库存处于25年低点结束了混乱的一年

LME交易的六种主要金属的可用库存在2022年暴跌了三分之二，其中铝的跌幅为72%，锌的跌幅为90%。库存紧张反映出，今年大部分时间金属市场都处于紧张状态，一方面是供应有限，另一方面是对世界主要经济体的经济衰退威胁导致的需求减弱的担忧。进入2023年，金属市场的一个关键争论是，全球工业活动低迷和供应反弹是否有助于补充该行业的稀缺储备，而亚洲最近从封锁转向重新开放，也进一步增加了市场的不确定性。

4、LME期铜：收跌46美元；LME期铝：收跌27美元

LME期铜收跌46美元，报8372美元/吨。LME期铝收跌27美元，报2378美元/吨。LME期锌收跌12美元，报2972美元/吨。LME期铅收涨20美元，报2293美元/吨。LME期镍收跌221美元，报30048美元/吨。LME期锡收跌107美元，报24808美元/吨。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9220元，较周四纽约尾盘涨517点，盘中整体交投于6.9767-6.9050元区间。

6、美元指数：周五（12月30日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.32%，报103.508点，日内交投区间为104.104-103.391点，2022年累计上涨8.17%。美元指数跌0.38%，报1246.60点，日内交投区间为1252.37-1245.29点，2022年累涨6.23%。

7、国内商品期货：截至12月30日下午收盘，涨多跌少。甲醇、硅铁涨超3%，铁矿石、棕榈油等涨逾2%，纸浆、沪镍等涨超1%，焦炭、白糖等小幅上涨；生猪、花生跌超1%，沪锌、NR等小幅下跌。

8、国债：12月30日，2年期国债期货主力合约TS2303稳定在100.885，5年期国债期货主力合约TF2303下行0.00%至100.970，10年期国债期货主力合约T2303上行0.01%至100.225。10年期国债利率跌0.23BP，至2.84%；10年期国开债利率跌1.50BP，至2.99%。

9、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率跌1.24个基点报4.384%，2年期美债收益率涨6.6个基点报4.438%，3年期美债收益率涨6.2个基点报4.233%，5年期美债收益率涨6.5个基点报4.01%，10年期美债收益率涨5.9个基点报3.881%，30年期美债收益率涨6.4个基点报3.967%。

10、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨0.5个基点报3.657%，法国10年期国债收益率涨14.4个基点报3.096%，德国10年期国债收益率涨13个基点报2.558%，意大利10年期国债收益率涨18.9个基点报4.681%，西班牙10年期国债收益率涨14.1个基点报3.635%。

11、A股2022年收官：沪指年跌15%

12月30日，A股2022年收官，回顾2022年，A股全年两度探底，由年初的3600点高位一度下探到4月27日的2863点，之后企稳回升至3300点附近后再度于10月末下破2900点关口，最后指数再度回升并稳固在3000点上方。另外，沪深300指数今年跌超21%，上证50指数今年跌超19%。今日三大指数尾盘走势分化，沪指全天红盘运行，创指震荡走低翻绿。总体来看，两市个股涨多跌少，超3200只个股飘红，两市成交持续低迷。

12、A股lPO：2022年新增A股上市公司424家，合计募资5868亿元

12月30日，三大证券交易所发布2022年IPO和再融资数据。据三大交易所数据，截至12月30日，今年上市新股424家，同比下降12.58%，合计募资5868亿元，同比增长2.64%。加上再融资数据，三大证券交易所2022年股权融资规模达1.47万亿元。注册制下（科创板、创业板、北交所）上市公司合计354家，在年内上市新股中占比83.49%，募资金额合计4480.2亿元，占比76.35%。

13、北向资金：2022年累计净买入900亿元

北向资金30日净买入0.93亿元，12月累计净买入350亿元；2022年累计净买入900亿元，自陆股通开通以来连续9年加仓A股。

14、两市融资余额：减少5.36亿元

截至12月29日，上交所融资余额报7667.6亿元，较前一交易日增加2.88亿元；深交所融资余额报6856.87亿元，较前一交易日减少8.24亿元；两市合计14524.47亿元，较前一交易日减少5.36亿元。

15、科创板2022年：新增124家公司

走过第三年，科创板于12月28日迎来上市公司数量突破500家的里程碑。回首过去的一年，科创板“硬科技”特色更加鲜明，制度包容性进一步凸显，交出了亮眼的成绩单——全年124家公司在科创板上市，IPO募资净额约2400亿元，占全年A股募资净额的四成，有力地支持了硬科技企业发展。

16、2022年新基金：发行规模近1.5万亿元

数据显示，截至12月30日，今年新成立的基金数量为1541只，新基金发行规模合计1.496万亿元。与此同时，今年以来成立的发起式基金数量创下新高。从今年新基金类型来看，债券型基金占据半壁江山，发行总规模为9982.19亿元，占全年总募集规模的66.71%。此外，股票型基金发行规模为1605.21亿元，混合型基金发行规模为2787.36亿元。

17、上交所：发布上海市场统计简表

今年上市公司数为2174家，较去年同期增加6.73%；IPO公司总数为154家，较去年同期下降38.15%。股票总市值463,787亿元，较去年同比减少10.76%。

18、深交所：2022年IPO公司总数较去年同期下降19.40%

深交所发布2022年深圳证券市场概况：2022年上市公司数为2743家，较去年同期增加6.40%；IPO公司总数为187家，较去年同期下降19.40%；股票总市值324219.15亿元，较去年同比减少18.21%。

19、深交所：积极支持房地产市场平稳发展

12月30日，深交所2023新年致辞指出，坚持以稳的基调防风险保运行。加强风险监测分析，强化重点领域风险防控，全面提升风险防控能力。推动相关政策措施落地实施，积极支持房地产市场平稳发展。强化技术运维，不断提高系统运行安全性、稳定性和连续性，坚决维护市场安全平稳运行，守住不发生系统性风险底线。

20、北交所：发布股份减持监管指引，进一步规范“关键少数”减持行为。上市公司大股东、董监高通过集中竞价减持股份的，需提前15个交易日预先披露减持计划，拟在3个月内减持股份超1%的，还应当提前30个交易日披露减持计划。另外，大股东、董监高通过大宗交易、协议转让减持股份的，也应提前15个交易日预先披露。

21、中期协：2022年全国期货市场累计成交额同比下降7.96%

中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，12月全国期货交易市场成交量为661738710手，成交额为480020.12亿元，同比分别增长11.22%和7.29%，环比分别下降5.45%和9.08%。1—12月全国期货市场累计成交量为6768207797手，累计成交额为5349339.33亿元，同比分别下降9.93%和7.96%。

22、国内商品期货市场：2022年收官

因12月30日（星期五）晚上不进行夜盘交易，国内商品期货市场2022年已收官。数据显示，截至国内期市12月30日下午收盘，统计口径内的48种商品期货主力合约中，21种在2022年上涨，27种在2022年下跌。其中，动力煤、铁矿石、纯碱的年内累计涨幅分别为29.35%、25.83%、23.31%，位列前三。跌幅最大的商品为棉花、聚氯乙烯、棉纱，跌幅分别为31.27%、26.97%、22.77%（注：部分品种未纳入统计口径）。

23、地方债：财政部数据，从1—11月发行情况看，2022年1—11月，全国发行地方政府债券72761亿元，其中一般债券21957亿元、专项债券50804亿元。平均发行期限13.3年，其中一般债券8.0年，专项债券15.6年。平均发行利率3.02%，其中一般债券2.85%，专项债券3.09%。

24、逆回购：央行两周投放跨年资金超1.7万亿元

临近年末，金融机构短期流动性需求明显增加，为维护年末流动性合理充裕，近期中国人民银行持续加大公开市场逆回购操作，12月19日至30日累计投放跨年资金17280亿元。

25、物流：据发改委数据显示，1-11月，全国社会物流总收入为11.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.3%。其中，运输环节收入7.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%；保管环节收入2.0万亿元，按可比价格计算，同比增长9.5%；贸易业收入1.7万亿元，按可比价格计算，同比增长5.6%。

26、PPP：11月PPP平台管理库新入库项目51个

财政部PPP中心12月30日发布的数据显示，11月，全国政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台管理库新入库项目51个、投资额1748亿元，环比增加246亿元、上升16.4%，同比增加347亿元、上升24.8%。今年以来，新入库项目532个、投资额10185亿元。

27、民航：国内航线燃油附加费1月5日再下调

记者今日从机票代理处获悉，已收到一家国内航空公司发布通知，将于明年1月5日起下调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。此次调整后的征收标准为，成人旅客：800公里（含）以下航线每位旅客收取40元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取80元。意味着比目前的燃油附加费征收标准分别降低20元和40元。

28、中汽协：11月汽车商品进出口总额为229.5亿美元

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年11月，与上月相比，汽车商品进、出口金额均呈小幅增长；与上年同期相比，汽车商品进口金额呈较快下降，出口金额保持快速增长。2022年11月，汽车商品进出口总额为229.5亿美元，环比增长5.5%，同比增长8.9%。其中进口金额环比增长6.7%，同比下降23.1%；出口金额环比增长5.0%，同比增长33.4%。2022年1-11月，全国汽车商品累计进出口总额为2279.6亿美元，同比增长11.9%。其中进口金额同比下降7.6%；出口金额同比增长26.9%。

29、煤炭：全国煤炭产量稳定增长。据统计数据，今年1-11月份，全国原煤产量40.9亿吨，较2021年增产3.6亿吨、增长9.7%。12月份以来煤炭调度日产量较长一段时间稳定在较高水平，煤炭生产供应能力不断增强。

30、VR：第10万台AR眼镜正式下线，这也是全球首个消费级AR硬件突破100000台量产。据悉，自Nreal进入中国、日本以及美国市场以来，销量就在不断增加，四季度出货量更是超过70000台。自从元宇宙概念大火之后，AR/VR设备逐渐成为消费级电子产品市场“新宠”。

31、心肌炎：上海交通大学附属第六人民医院心血管内科主任沈成兴指出，国外研究显示，新冠患者中心肌炎的发病率在2‰-4‰。绝大部分心肌炎都可以自愈，重症率极低，且早期治疗效果也很好，反而应警惕“心肌炎恐惧症”，导致新冠症状加重。近期其所在心内科寻求检查排除心肌炎的，基本上99%都可以排除。

32、年报：上市公司2022年年报预约披露时间表出炉。金三江打头阵，将于2023年2月9日率先披露，美利云紧随其后。ST中基、凯瑞德、新瀚新材将于2月18日披露，另有7家公司将于2023年2月底前披露2022年年报。

33、彩票：11月，全国共销售彩票518.44亿元，同比增长56.6%。其中，福利彩票机构销售130.78亿元，同比下降0.8%；体育彩票机构销售387.66亿元，同比增长94.6%，主要受足球世界杯赛事拉动。1-11月，全国共销售彩票3628.03亿元，同比增长6.4%。

34、网约车：交通运输部对滴滴出行、T3出行、曹操出行、万顺叫车、美团打车等15家主要交通运输新业态平台公司进行了提醒式约谈。当前仍有部分平台公司主体责任落实不到位，存在随意调整运营规则、侵害从业人员和乘客合法权益、潜藏安全稳定风险隐患等问题，影响交通运输新业态健康发展。

35、预计至2022年末，我国茶叶总产值超过3000亿元，仍保持全球第一大产茶国和第一大消费国地位。目前，我国收集保存代表性茶树种质资源3700多份，是全球种质资源最丰富的茶树资源保存体系。

36、水泥：2022年全行业盈利水平遭遇史无前例的断崖式下滑。业内预计，今年水泥全行业盈利或降至680亿元上下，同比下降约60%。展望2023年，全年水泥供需关系仍将呈季节性分化，整体供需矛盾有所缓和但仍较为突出，对水泥价格支撑不足；但煤炭价格仍高位震荡致使成本难以下降，预计2023年全行业效益将好于2022年，但仍低于2021年。

37、NAND：明年全球NAND闪存市场规模为585.13亿美元，与DRAM市场（595.82亿美元）相近。预计到2025年，NAND闪存市场规模将达到843.78亿美元，首次超过DRAM市场（833.97亿美元）。

38、字节跳动：据悉，字节跳动已开启裁员，整体优化规模约10%。各个业务线也已基本确认优化目标，今日头条、抖音、飞书、Tiktok、商业化、Data、懂车帝等业务线均有员工收到了裁员通知。此外，本次裁员涉及研发、产品、运营等多个岗位。

39、上交所：本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票，以及近期异常连续下跌股票进行重点监控；对8起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

40、深交所：本周对近期涨幅异常的“麦趣尔”“中兴商业”“西安旅游”“西安饮食”“全聚德”进行重点监控。

41、戴志康：“上海滩大佬”戴志康迎来法院一审宣判，获刑19年。2011年11月至2019年8月，戴志康旗下的“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理财产品共计596.66亿余元，至案发造成2.65万余名出借人未兑付本金共计75.21亿余元。

42、默沙东：国家药监局按照药品特别审批程序，附条件批准默沙东公司新冠病毒治疗药物莫诺拉韦胶囊进口注册。国家药监局通过快速审评通道，批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市。

43、汽车安全沙盒：市场监管总局制定发布《汽车安全沙盒监管实施方案（试行）》、《汽车安全沙盒监管技术目录清单（试行）》，并正式启动汽车安全沙盒监管试点申报工作。

44、特斯拉：携全新车型Model S Plaid与Model X Plaid亮相广州车展，预计2023年上半年交付。

45、债市综述：年底最后一个常规交易日市场成交清淡，唯短券受资金宽松提振收益率下行明显，长券收益率窄幅波动；国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一；资金充裕主要回购利率多数下行，唯隔夜因实际占用天数导致利率大幅攀升至2%以上。

46、华为：华为轮值董事长徐直军透露，预计华为2022全年实现销售收入6369亿元。其中，ICT基础设施业务保持稳定增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速增长，智能汽车部件竞争力和用户体验显著提升。

三、公司新闻

保利发展：公告称，拟定增募资不超125亿元，其中，公司实控人保利集团拟认购不低于1亿元且不超过10亿元。本次募集资金净额将全部用于广州保利领秀海、西安保利天汇等项目，及补充流动资金。

中国石油：表示，“十四五”期间公司将规模化发展地热、风光发电、风光气电融合业务，加强新材料、CCS/CCUS、氢能、新能源服务支持战略布局，超前储备一批关键核心技术，重点推进六大基地和五大工程建设，初步建成新能源新材料业务组织管理、技术支撑和产业体系。

广汽集团：发布2030“万亿广汽1578发展纲要”，力争2030年实现产销超475万辆、营收1万亿、利税1千亿的目标，成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流科技企业。

理想汽车：销售副总裁刘杰表示，12月理想汽车总交付量将突破20000台。

新宁物流：公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案。

国盛金控：经公司子公司国盛证券有限责任公司申请，证监会于12月30日核准国盛证券恢复正常经营。

华泰证券：拟按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售；每10股配售3股的比例向全体合资格的H股股东配售。拟配股募资不超过280亿元，全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

麦趣尔：自2022年8月恢复纯牛奶生产以来，纯牛奶及其他产品均已逐步恢复生产和销售。公司持股5%以上股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司，于2022年12月30日通过大宗交易的方式减持50万股股份，未来三个月暂无法确定相关减持计划，不排除未来三个月存在有继续减持的可能。

三一重卡：完成近10亿元A轮融资。本轮融资由隐山资本、招商资本、国投招商联合领投，朱雀资产、华胥基金等机构跟投，光源资本担任独家财务顾问。此轮融资后，或将谋求在港上市。

鲁商发展：公司拟向关联方山东城发集团转让公司及全资子公司鲁健产业、鲁商健康持有的鲁商置业100%股权、新城镇100%股权、创新发展100%股权、菏泽置业100%股权、临沂地产100%股权、临沂置业51%股权、临沂金置业44.10%股权、临沂发展32%股权，以及公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权，合计交易价格59.07亿元。此次交易完成后，公司将剥离房地产开发业务，聚焦以化妆品、生物医药、原料及衍生品等为主的大健康业务。

迈瑞医疗：披露投资者关系活动记录表公告，江西省医保局采用了线上的方式进行开标，并于近日公布了招标结果，公司参与集采的全部项目均以A组中选入围。据公司统计，2021年公司在全国生化试剂的市场份额约为10%，通过此次22省联盟集采的落地实施，未来三年总体份额将大幅提升，其中22省联盟集采涉及的试剂项目收入有望实现翻倍的增长。并且受益于全新高端BS-2800M生化仪逐步在大样本量医院实现大规模装机，生化试剂的规模效应未来将加速体现。随着试剂价格的下降，作为极少数掌握高端生化仪核心技术的迈瑞也将进一步凸显竞争优势。

中国太保：当日，公司与国方资本、偕洲商务、国际集团资管、浦东投资中心、国泰君安证裕、长鑫芯聚、扬子江母基金、上海机场、上海机场投资、恒生电子、湖州产业基金共同签订长三角二期基金合伙协议，拟设立长三角二期基金。协议约定，公司（作为有限合伙人）将对长三角二期基金认缴出资6亿元。长三角二期基金的目标认缴出资总额为100亿元。长三角二期基金主要聚焦半导体、数字智能、生物医药三大优势产业并开展投资布局。

湖北能源：拟由全资子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司以总投资不超过5.54亿元建设襄州峪山一期100MW农光互补电站项目。同日公告，拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司以股权对价不高于3.15亿元收购西安风潭风力发电有限公司100%股权，接受全部资产并承担其经审计确认的负债，收购总投资（股权价值+负债总额）不超过15.63亿元。股权交割后，同意将西安风潭公司全资子公司天门天盛风力发电有限公司注册资本金增加至不超过4.69亿元。拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司以股权对价不超过1.12亿元收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司100%股权，接受其全部资产并承担其所有负债，收购总投资不超过5.62亿元。股权交割后，佐阳新能源公司注册资本金将增加至不超过1.68亿元。

东方钽业：公布2022年限制性股票激励计划(草案)，该激励计划拟授予不超过520万股限制性股票，占公司股本总额44,083.26万股的1.18%。限制性股票的首次授予价格为4.59元/股。该激励计划首次授予的激励对象为160人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事，亦不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

吉电股份：公告，拟定增募资不超过60亿元，吉林能投认购不低于本次非公开发行股票总额的34%，用于大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目、扶余市三井子风电场五期10万千瓦风电项目、吉林长岭10万千瓦风电项目、白城绿电产业示范园配套电源一期10万千瓦风电项目、邕宁吉电百济新平农光互补发电项目、补充流动资金。

飞凯材料：公告，公司拟作为有限合伙人，以5000万元认购上海半导体装备材料产业投资基金II期合伙企业（有限合伙）（筹）的基金份额。该基金拟由上海半导体装备材料产业投资管理有限公司发起设立，基金总规模20.2亿元，预计2023年6月30日前完成募集。基金投资领域主要聚焦半导体装备、材料和零配件领域。

罗博特科：控股股东拟减持公司不超2%股份。罗博特科公告，控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司拟通过集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超221.06万股，占公司总股本的2%。

中国国航：公告，公司与山钢金控签署《股权转让协议书》，公司拟以2006.49万元的价格受让山钢金控持有的山航集团1.4067%股权；同日，公司与青岛企发签署《股权转让协议书》，公司拟以1289.84万元的价格受让青岛企发持有的山航集团0.9043%股权，本次股权转让完成后，公司持有目标公司51.7178%股权。同日，公司、山东财金、山东高速和山航集团签署《关于山东航空集团有限公司之增资协议》，鉴于山航集团现有股东拟就山航集团股权实施若干股权转让安排（包括本次股权转让），相关股权转让实施完成后，公司、山东高速拟共同向山航集团增资，公司投资66亿元，山东高速投资34亿元，本次增资完成后，公司持有目标公司66%股权，山东高速和山东财金合计持有目标公司34%股权。

通宇通讯：公司拟向四川省光为通信有限公司（简称“四川光为”）投资8695万元，认缴四川光为新增注册资本，同时四川光为现有股东郑礼松同意将其所持四川光为100%的股权（对应注册资本5万元）以1元的价格转让给公司。该部分注册资本尚未实缴出资，股权转让后由公司履行实缴出资义务。资阳金拓、苌鸿基金、资阳临港基金、资阳重产基金、深圳合光共为将设立专项基金，专项基金拟出资2.53亿元对四川光为增资。增资完成后，四川光为以2.9亿元收购公司持有的深圳光为100%股权。此次交易有利于公司整合及优化现有资源，借助外部专业团队力量促进公司光通信业务的长远发展。

联影医疗：公司近日收到公司股东上海联和投资有限公司（简称“联和投资”）发来的承诺函。联和投资承诺，其所持在IPO前取得的1.35亿股股份（占联影医疗发行后总股本的16.38%），自2023年8月21日限售期满之日起自愿延长锁定期24个月至2025年8月21日。

亿利洁能：控股股东亿利资源集团有限公司拟以集中竞价交易和大宗交易方式，减持公司股份不超过1.78亿股，即不超过公司总股本的5%。

粤水电：2022年12月30日，公司收到招标代理机构北京建智达工程管理股份有限公司发来的《中标通知书》。《中标通知书》确定公司和全资子公司建安公司、控股子公司设计公司组成的联合体(公司为联合体牵头方，建安公司及设计公司为联合体成员方)为“粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目一标段(EPC总承包)”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标工程价格为108.49亿元(最终金额以实际签订合同为准)。

南天信息：公司于2022年12月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京南天智联信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司控股子公司南天智联股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌公开转让，交易方式为集合竞价交易。南天智联申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准南天智联股票公开转让，南天智联挂牌后纳入非上市公众公司监管。

中国稀土：拟定增募资不超20.3亿元 用于收购江华稀土94.67%股权。中国稀土公告，拟定增募资不超过20.3亿元，用于收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权、补充流动资金。预计江华稀土股权注入后，将强化公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。

莱美药业：近日，公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的规格为30g/件的醋酸特利加压素《化学原料药上市申请批准通知书》(受理号：CYHS2060492)。

舒泰神：收到了国家药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》，国家药品监督管理局同意受理舒泰神提交的关于STSA-1002注射液用于治疗急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的临床试验申请。STSA-1002注射液于2021年06月首次获FDA受理用于治疗重型COVID19的临床试验，于2021年07月获准开展临床试验，目前处于I期临床试验总结阶段；公司于2021年08月就治疗重型COVID-19向中国国家药品监督管理局提交临床试验申请，并于2021年09月取得临床试验通知书，目前处于I期临床试验阶段。

四、环球市场及汇市