神池电机，不足10倍的小而美储能标的
狗儿撵摩托
追涨杀跌的老韭菜
2023-02-01 09:47:23
◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一#传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右#储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，毛利率30%。22年在手订单1.5亿，23年预计3亿，近几年保持翻倍以上增速，预计加上户储未来3年收入体量能做到15-20亿＃产能规划：预计今年7月新建厂房交付，3条便携式储能产线和3条户储产线，产值10-15亿＃业绩预测：根据公司去年在手订单情況，23年H1预计确认1.5亿利润。下半年随着储能新产能投产释放，利润弹性较大。目前公司账上现金10亿，对应原主业估值仅10倍。末来三年储能业务将维持翻倍以上增速，预期增厚3亿利润，市值空间较大，建议重点关注
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神驰机电
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真知无价，用钱说话
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