禾赛拟于2月9日美股IPO，重点推荐禾赛供应链核心个股
夜长梦山
2023-02-07 11:28:43
【西部电子】禾赛拟于2月9日美股IPO，重点推荐禾赛供应链核心个股
️出货量预期：禾赛预计23-24年激光雷达出货量分别为26、100万台，其中，半固态雷达出货量预计22、80万台，全固态FLASH雷达出货量预计4、20万台。主要定点车企包括理想、集度、路特斯、小米、长安、上汽等。
️光学核心供应商——永新光学。公司主要给禾赛供应光学元组件，包含收发模组内的滤光片、透镜、准直接，收、发镜头，转镜。预计半固态光学价值量300-400元，全固态光学部件价值量200元（少一个转镜）。永新22年份额预计50%（剩下50%为舜宇供应），23年份额有望提升至60-70%。结合公司供应价值量、份额及未来降本趋势（假设23-24年ASP下降10%），我们测算得到23-24年禾赛有望给永新分别贡献0.5、1.6亿元。
️VCSEL核心供应商——长光华芯。公司主要给禾赛供应VCSEL发射芯片，半固态雷达价值量预计128美金、全固态雷达预计20美金。公司预计为禾赛的二供（一供为纵慧），假设长光份额30%，预计Q3量产上车。结合公司供应价值量、份额及未来降本趋势（假设23-24年每年ASP下降20%），我们测算得到23-24年禾赛有望给长光分别贡献0.30、1.2亿元。
️近期速腾拿下丰田多款车型量产定点合作，成为首家进入丰田汽车供应链体系的中国激光雷达企业，车企长期配置激光雷达的趋势确定。禾赛2月9日IPO有望带动市场对于激光雷达板块情绪，建议重点配置禾赛供应链个股，重点推永新光学、长光华芯。
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