数字中国建设需打通数字基础设施大动脉,系统优化算力基础设施布局,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。基础设施作为数字经济的基础底座,将率先受益。对应到电子板块,以【处理器】、【存储】、【PCB】、【电源芯片】为代表的服务器供应链将有强拉动。
可以关注仍处于低位的半导体板块!科技自立自强、Chiplet成国产算力芯片破局之路!
《数字中国建设整体布局规划》格外强调“构筑自立自强的数字技术创新体系”,上游算力芯片自主可控重要性凸显。
出口管制新规之下,600TOPS以上算力芯片采购+流片均受限,短期英伟达推出A800绕过算力限制,但长期仍需国产芯片突破,Chiplet或成国产算力芯片破局之路,目前已有壁仞等公司通过Chiplet方案实现算力跨越。
产业链受益环节:
服务器:
①算力:海光信息、寒武纪、景嘉微
②存储:澜起科技、聚辰股份
③PCB:沪电股份、胜宏科技
④模拟:杰华特、晶丰明源、芯朋微
Chiplet
①封测:通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、伟测科技、利扬芯片
②材料:兴森科技、华正新材、方邦股份、德邦科技
③设备:长川科技、华峰测控、新益昌
④EDA/IP:芯原股份