一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国资委：对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署

国资央企要强化改革攻坚，在准确判断市场、准确预见产业长远发展的基础上科学决策、理性决策；把价值创造融入到企业管理运营诸环节，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理。

2、证监会：发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》

《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构、经营机构、信息技术系统服务机构等各类主体，以安全保障为基本原则，对网络和信息安全管理提出规范要求，主要内容包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。《办法》将于2023年5月1日起正式实施。

3、国家发改委：专家建议加强铁矿石调控监管遏制价格不合理上涨

针对近一段时间铁矿石价格过快上涨情况，近日国家发展改革委价格监测中心组织部分市场机构和业内专家召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，提出政策建议。专家建议，铁矿石贸易企业和钢铁企业要全面、理性看待当前铁矿石市场供需情况，不跟风炒作；资讯机构和金融机构要客观、准确发布市场信息和研究报告，不发布误导信息、刺激涨价预期。专家同时建议，有关部门持续加强现货期货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，有效遏制铁矿石价格不合理上涨。

4、银保监会：发布《关于进一步做好联合授信试点工作的通知》

银行业金融机构应当科学把握联合授信政策要求，提升风险监测预警效率，完善风险处置预案，提高风险防控水平。同时，应当完善信贷管理流程，扎实做好贷款“三查”，不得为争取客户放松风险管理要求，坚决避免过度竞争和“搭便车”“垒大户”等行为。

5、市场监管总局：2023年持续强化广告导向监管，大力清理整治互联网广告乱象

保持对医疗、药品、医疗器械、保健食品、金融理财等涉及民生重点领域广告违法行为高压严打态势，有力规范明星广告代言，不断完善广告监管规则体系，有效提升广告监测监管和综合治理能力水平。

6、港交所：3月13日起互联互通股票标的范围将进一步扩大

港交所：自2023年3月13日起，互联互通股票标的范围将进一步扩大，届时，符合有关条件的在港主要上市外国公司股票将被纳入港股通股票标的。此外，沪股通和深股通股票标的范围也将扩大至包含符合一定条件的上证A股指数或深证综合指数成份股。

7、上交所：修订发布港股通交易风险揭示书必备条款

对于新申请开通港股通交易权限的投资者，证券公司应当充分告知有关风险，并要求其签署包含修订后必备条款的委托协议和风险揭示书。

上交所表示，沪港通标的范围扩大后，沪港通下港股通标的首次调整，并自3月13日起生效。因恒生综合大型股指数、中型股指数成份股定期调整，港股通股票名单进行调整，新东方在线等12只股票调入，澳优、正荣地产及云音乐调出。

8、郭卫民：2023年坚定做好经济工作

全国政协十四届一次会议新闻发言人郭卫民说，当前，我国发展面临的形势依然复杂严峻，国际政治经济局势持续动荡，主要经济体政策调整的外溢效果不断显现，经济恢复的基础还不牢固。同时，我们也要看到，我国在市场规模、产业体系、人力资源等方面具有雄厚基础，经济韧性强、潜力大、活力足。2023年要坚定做好经济工作的信心，把稳增长放在首要位置，实现质的有效提升和量的合理增长。

9、易纲：货币政策支持经济高质量发展呈现四个特点

人民银行行长易纲表示，支持经济高质量发展的过程中，货币政策非常重要。近年来，货币政策在支持实体经济高质量发展有以下几个特点：一是总量上保持对实体经济的支持力度，总量充足的信贷增长对于稳就业、保民生起到了至关重要的作用，特别是为保住小微企业市场主体，为他们提供了良好的货币信贷环境；二是保持物价稳定，广义货币和社会融资规模增速要大体与名义GDP增速匹配，保持合适的货币供给；三是利率政策要以国内经济问题为主考虑问题，保持实际利率的合适水平，适当降低融资成本。四是结构上加大重点领域和薄弱环节的支持力度。今年的工作重点还将继续强调上述四个方面，货币信贷政策总量适度、结构平稳，巩固实际贷款利率下降的成果，继续发挥结构性货币政策的作用，对重点领域保持有力的支持力度。

10、易纲：目前我国金融风险整体上收敛

人民银行行长易纲3月3日在国新办新闻发布会上表示，目前我国金融风险整体上是收敛的，在处置金融风险过程中坚持市场化、法治化原则，既保持金融市场和金融基础设施的稳健运行，也切实保障了最广大人民群众的利益。在过去的三年，高风险的中小金融机构数量从600多家降到了300多家，降了一半，不少省份目前已经没有高风险机构。同时，我们精准拆弹，化解了“明天系”“安邦系”“华信系”、海航集团等高风险集团的风险，避免了轰然倒塌的风险，同时也阻断了风险的扩散和传染。

11、潘功胜：近期房地产市场交易活跃性有所上升

人民银行副行长潘功胜表示，2021年下半年以来，以恒大为代表的部分房企由于长期高杠杆、高负债、高周转经营患上了严重的“高血压”。针对房地产市场出现的调整，金融监管部门出台了“金融16条”，从供给和需求两端发力，促进房地产市场平稳运行，出台了改善优质房企资产负债表计划等。随着疫情形势的好转和疫情防控政策的调整，前期出台政策的作用空间大幅改善，近期房地产市场交易活跃性有所上升，房企尤其是优质房企融资环境明显改善。下一步将坚持“房住不炒”定位，认真总结和吸取中国房地产市场发展经验和教训，支持刚性和改善性住房需求，支持新市民住房需求，支持租购并举制度，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

国内：地方 省市

1、山东：去年商品房销售额9807亿元

山东省统计局发布《2022年山东省国民经济和社会发展统计公报》。《公报》显示，2022年山东省房地产市场低位运行。房地产开发投资9225.9亿元，比上年下降6.0%。其中住宅投资7211.6亿元，下降6.3%。商品房施工面积75798.6万平方米，下降8.4%。其中住宅施工面积55318.8万平方米，下降8.9%。商品房销售面积11685.6万平方米，下降18.1%。其中住宅销售面积9821.7万平方米，下降22.2%。商品房销售额9807.7亿元，下降19.3%。其中住宅销售额8481.3亿元，下降23.2%。

2、南京：楼市活跃度明显提升

南京网上房地产数据显示，2月南京新房认购量达到8079套（含溧水、高淳），比1月3908套认购量环比上涨106.7%，同比上涨18.08%；新房成交5339套，环比上涨56.1%，同比上涨57.59%。新房认购量和成交量两项数据，均为自去年7月以来的最高值。相比新房，南京二手房的成交增量则更加明显。我爱我家南京研究院数据显示，今年2月南京全市二手房成交量（含溧水、高淳）达到7808套，环比上涨17%，同比则猛增93.4%，二手房市场活跃度明显提升。

3、厦门：发布今年住宅用地供应计划

厦门市自然资源和规划局发布2023年厦门市住宅用地供地计划，全市计划出让25幅商品住宅用地，土地面积106.2公顷，建筑面积322.41万平方米，其中岛内6幅，岛外19幅。

4、江苏：去年常住人口增幅收窄，山东自然增长率转负

3月3日，公报显示，2022年江苏人口总量保持正增长，年末全省常住人口8515万人，比上年末增加10万人，增长0.1%。2022年全年，江苏人口出生率5.23‰，人口死亡率7.04‰，人口自然增长率-1.81‰。与2021年相比，2022年末山东常住人口、全年出生人口、出生率、人口自然增长率均有所下降，特别是常住人口由增转降、人口自然增长率由正转负，这也是自1983年以来，山东常住人口首次减少、人口自然增长率首次转负，同时，2022年6.71‰的出生率也创下1983年以来新低。

5、河南：今年将投资1120亿元建高速

3月3日，2023年河南省交通运输工作会在郑州召开。会上介绍，2023年河南省交通基础设施计划完成投资1505亿元。其中，高速公路投资目标为1120亿元，普通干线公路投资目标为180亿元，农村公路投资目标为145亿元，内河水运投资目标为40亿元，枢纽场站投资目标为15亿元，支持系统投资目标为5亿元。

6、上海：政府常务会议部署重点工作

据界面新闻，上海市委副书记、市长龚正3日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，扎实做好近期重点工作；加快推进研发产业化，形成研发经济规模优势。会议指出，要全力以赴推动一季度经济社会发展开好局、起好步，对照市委、市政府重点工作要求，细化本地区、本部门的任务书、施工图，集中力量攻坚，全力冲刺“开门红”。要从早从快，确保资金早下达、政策早出台、项目早实施、活动早筹划。

国际新闻

1、全球粮食：2月全球粮食价格指数环比降0.6%

联合国粮农组织（FAO）公布的数据显示，2月份全球粮食价格指数为129.8点，环比下降0.6%，主要原因是食用油和乳制品的价格下降。这是该指数连续十一个月下跌，为30年来连续下跌的最长时间，与去年3月的历史高点相比则回落了18.7%。

2、宁波航交所：泰越航线运价持续上涨

从宁波航运交易所获悉，海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）今日报637.8点，较上周跌2.8%。21条航线中，有5条航线运价指数上涨。其中，泰越航线随着目的地重要节日的临近，短期内市场出货需求集中释放，即期市场订舱价格大幅飙升。本周，泰越航线运价指数为447.1点，较上周涨41.1%。

3、美联储半年度报告：需要“持续加息”才能遏制通胀

周五，美联储发布了半年度《货币政策报告》称，正坚定致力于恢复价格稳定，持续加息将是合适之举。报告称，预期指标显示高通胀并不会成为持久状态，将通胀率降低回2%水平的代价或许是经济增速会低于趋势水平。尽管自去年年中以来，随着供应瓶颈缓解和能源价格下降，通胀有所放缓，但仍远高于联邦公开市场委员会（FOMC）2%的目标。劳动力市场仍然非常紧张，就业增长强劲，失业率处于历史低位，名义工资增长放缓但仍较高。实际国内生产总值（GDP）增长在2022年下半年回升，尽管经济的潜在动力可能仍然疲弱。

4、美国前财长：呼吁鲍威尔为美联储在3月加息50个基点敞开大门

美国前财长萨默斯表示，美联储政策制定者应强调，在一系列强劲的经济数据公布后，本月有可能再次加快加息步伐，美联储现在应该为3月加息50个基点敞开大门。萨默斯表示，美联储官员似乎都把3月加息50个基点的选项排除了，他对此感到失望。希望美联储政策制定者在观察下周五公布的非农就业报告和市场反应后再作出决定。

5、欧央行高官警告：若核心通胀高烧不退 或加息至4%

欧洲央行管理委员会成员、比利时央行行长Pierre Wunsch3月3日接受媒体采访时表示，如果核心通胀迟迟无法降温，市场对欧洲央行利率峰值达到4%的押注将被证明是正确的。

6、机构：评欧元区1月PPI月率

欧元区1月PPI月率录得-2.8%，市场预期为-0.3%，降幅远超预期，但核心PPI依然保持强劲，市场目前普遍认为这是因为能源领域的驱动，才使得PPI月率急剧放缓。

7、日本：东京2月物价涨3.3%，涨幅13个月来首次缩窄

日本总务省3月3日公布东京都23区2月消费者物价指数中旬初值，较上年同期上升3.3%至103.7。涨幅13个月来首次缩窄。2月开始政府的电费和城市燃气费减负措施效果显现，较上月的4.3%缩窄。

8、调查：日本6成中小企业计划涨薪 其中3成超过4%

综合日媒报道，3月1日，日本商工会议所公布了全国约6000家中小企业的涨薪情况。其中，位于东京都地区的大约500家企业中有6成左右计划从4月起上调员工薪资水平，而在计划涨薪企业中有3成左右的涨幅将超过当前的物价上涨率（4%）。据悉，今年的涨薪幅度整体上高于去年。

9、美国：2月房价同比下跌0.6%，为十年来首次下跌

根据美国房地产经纪公司Redfin的最新数据，上个月美国房价达到一个转折点，自2012年以来首次出现同比下跌。截至2月26日的四周，美国典型房屋的中位数价格为350246美元，同比下降0.6%。数据显示，美国30年期固定利率贷款的平均利率已经回升至7%以上。Redfin预计，随着美联储进一步加息，更高的利率可能会导致市场进入“漫长的冬天”。

10、土耳其：2月份从俄罗斯进口乌拉尔原油达到四个月以来的最高水平

在欧盟对俄罗斯海运原油禁运的情况下，土耳其2月份从俄罗斯进口乌拉尔原油达到四个月以来的最高水平，因土耳其STAR炼油厂恢复购买。船舶跟踪数据显示，土耳其2月份进口86万吨乌拉尔原油，而1月份和12月份分别为62万吨和37万吨。今年2月，30万吨乌拉尔原油进入STAR炼油厂，该炼油厂曾在去年12月底暂停进口俄罗斯石油一个月。

11、瑞信：中国经济增长将超越多数主要经济体

金融服务机构瑞信预计，走出疫情阴霾的中国经济将拨云见日，迎来加速增长；2023年中国经济增长将超越大多数主要经济体。瑞信中国区首席执行官表示，疫情防控政策的优化、成熟的国内消费群体、稳健的基本面以及信心的提升都为经济强劲反弹铺平了道路。

12、富士康：将投资7亿美元在印度建新厂

富士康计划投资7亿美元在印度建新工厂以提高当地产量，这笔投资是富士康迄今为止在印度最大的单笔支出之一。值得一提的是，为了推动本国制造业发展，印度已经向富士康等苹果供应商提供了财政激励。

13、德国：车企悲观情绪浓重

包括大众汽车和宝马在内的公司认为，2月份的经营情况有所恶化，由于市场对其产品的需求疲软，他们的预期也较上月有所下降。汽车供应商对自己的业务前景也不那么乐观。

14、亚洲LNG：现货价格跌至19个月低点

亚洲现货液化天然气（LNG）价格本周延续下跌趋势，跌至2021年7月以来的最低水平，原因是需求不温不火，预计这种情况将持续到3月底。业内消息人士估计，4月份向东北亚交付的液化天然气平均价格为14.5美元/百万英热，较前一周下降0.50美元，或2.3%。今年迄今累跌超过48%，较2022年8月的峰值70.50美元/百万英热下跌约79%。

15、俄罗斯：2月份的石油和天然气收入几乎减半

在西方对俄罗斯原油和石油产品的禁令生效后，俄罗斯2月份的石油和天然气收入几乎减半，对欧洲的天然气出口下降。俄罗斯财政部周五说，2月份来自石油和天然气的税收同比下降46%，至5210亿卢布（合69.1亿美元）。据机构计算，俄罗斯原油和石油产品收入（占上个月能源税收收入的三分之二以上）下降了48%，至3610亿卢布。

16、阿联酋：媒体称阿联酋正讨论是否退出OPEC，48分钟后惨遭“打脸”

国际油价一度短线走低，布油、美油WTI均跌近3%。不到一个小时便有“辟谣”消息传出，“直接了解此事的信源”与“阿联酋官员”均表示相关报道“与事实相去甚远”，阿联酋没有离开OPEC的计划。美股午盘前，油价已重新转涨至两周新高。

17、澳新银行：2023年下半年油价有望上涨

美国石油供应温和增长和出口强劲，可能会限制石油库存的进一步增加。尽管俄罗斯的产量保持弹性，但近100万桶/日的供应面临风险。在需求方面，全球石油需求可能会增加200万桶/日，其中中国贡献50%。因此，美国供应的温和增长、俄罗斯供应的减少以及强劲的需求应该会为2023年下半年的油价上涨铺平道路。

二、行业新闻

1、WTI原油：周五收高2.6%收于每桶79.68美元

美国WTI原油周五收高，挽回了此前的跌幅。周五盘中，有关阿联酋的消息导致原油市场出现剧烈波动。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收涨1.99美元，涨幅为2.56%，收于每桶79.68美元。

2、黄金期货：周五收高0.8%收于每盎司1854.60美元

纽约黄金期货周五收高，并创近两周来的最高水平。美元走软令黄金价格得到支撑。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨14.1美元在，涨幅为0.77%，收于每盎司1854.60美元。

3、BDI指数：连续第二周上涨至1211点

波罗的海干散货运价指数周五涨至两个月高位，受海岬型船和巴拿马型船需求改善支撑。波罗的海干散货运价指数上涨66点或5.8%，至1211点，为1月3日以来最高水平；周线录得上涨37.2%。

4、LME期铜：收涨25美元

LME期铜收涨25美元，报8984美元/吨。LME期铝收涨6美元，报2405美元/吨。LME期锌收涨30美元，报3078美元/吨。LME期铅收跌6美元，报2120美元/吨。LME期镍收涨202美元，报24597美元/吨。LME期锡收涨180美元，报24750美元/吨。

5、国内期货夜盘收盘：多数上涨

国内期货夜盘收盘多数上涨，白糖涨超1%，棉纱、沥青、淀粉涨近1%；低硫燃油、铁矿石、纯碱、20号胶跌超1%，橡胶、棕榈油、乙二醇、豆一小幅下跌。国际铜夜盘收涨0.32%，沪铜收涨0.40%，沪铝收涨0.13%，沪锌收涨0.90%，沪铅收涨0.13%，沪镍收涨1.79%，沪锡收涨0.55%。不锈钢夜盘收涨0.98%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8954元，较周四纽约尾盘上涨256点，盘中整体交投于6.9221-6.8905元区间。

7、美元指数：周五（3月3日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.47%，报104.535点，日内交投区间为105.000-104.485点，本周累计下跌0.65%。美元指数下跌0.50%，报1246.95点，日内交投区间为1253.15-1246.49点，本周累跌0.81%。

8、两市融资余额：增加1.76亿元

截至3月2日，上交所融资余额报7811.79亿元，较前一交易日减少6.44亿元；深交所融资余额报7100.5亿元，较前一交易日增加8.2亿元；两市合计14912.29亿元，较前一交易日增加1.76亿元。

9、逆回购：央行3月3日开展180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有4700亿元逆回购到期，因此实现净回笼4520亿元，本周净回笼4750亿元。

10、欧债收益率：集体下跌，英国10年期国债收益率跌3.1个基点报3.844%，法国10年期国债收益率跌3.6个基点报3.190%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.707%，意大利10年期国债收益率跌8.3个基点报4.518%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.653%。

11、美债收益率：普遍下跌，3月期美债收益率跌0.72个基点报4.851%，2年期美债收益率跌3个基点报4.865%，3年期美债收益率跌3.4个基点报4.601%，5年期美债收益率跌6.1个基点报4.252%，10年期美债收益率跌10个基点报3.959%，30年期美债收益率跌11.4个基点报3.878%。

12、上交所：上市委公告，天承科技首发过会。深交所上市委公告，惠通科技首发申请获通过。

13、上交所：本周对*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对215起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取暂停投资者账户交易等监管措施。

14、深交所：本周共对42起证券异常交易行为采取了自律监管措施

深交所：本周共对42起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对3起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

15、地方债：数据显示，截至2月28日，2023年地方政府债已发行297只，总规模达12196.31亿元。发行节奏来看，相较于近三年同期来看，2023年2月发行供给量最高，与2022年同期走势相似，都是前置发行节奏，显著高于2021年同期水平，预计3月计划发行规模仍将维持较高水平，一季度或迎来发行高峰。

16、财新服务业PMI ：2月财新中国服务业PMI创2022年9月以来新高。中国2月财新服务业PMI 55，预期54.5，前值52.9。中国2月财新综合PMI 54.2，前值51.1。第一波疫情高峰过后，服务业景气度加快恢复，供求扩张、就业增加、企业情绪更加乐观。3月3日公布的2023年2月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得55.0，较前月上升2.1个百分点，为2022年9月以来新高，连续两个月处于扩张区间。

17、稀土：2月份稀土价格指数呈缓慢下行趋势

据中国稀土行业协会，2月份，稀土价格指数呈缓慢下行趋势。2月平均价格指数为291.3点。价格指数最高为2月1日的305.8点，最低为2月28日的274.5点。高低点相差31.3点，波动幅度为10.7%。

18、邓晓峰：高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰表示，当前新一轮经济开始复苏，相关行业将迎来大幅改善，一些新兴行业处于快速发展阶段，因此要乐观看待资本市场，周期性行业将迎来比较好的机会。

19、宁德时代：表示，公司并未运营“宁德时代”App及发售“宁德时代锂电池”、“宁德时代专属社会公众股”理财投资产品。针对网络诈骗事件，公司已报案。

20、上海谊众：成为今年首家“摘U”的科创板公司。目前科创板尚有37家公司简称“含U”，有8家公司即将“摘U”，其中包括多家业绩亮眼的半导体产业上游公司和创新药企业。

21、硅片：隆基绿能硅片价格拟上涨3.89%-4%。隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm）报价6.5元/片，涨幅4%；P型M6 150μm厚度（166/223mm）硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。

22、金融精英：中纪委此前发声，破除“金融精英论”、“唯金钱论”。近日坊间传闻某头部证券已正式发文降薪，不同级别降薪比例在30%-50%之间。有券商人士表示，本轮券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是国资体系的。

23、中基协：发布基金投顾展业指引，明确十大禁止行为，其中包括泄露客户信息、投资计划以及交易情况等。指引自发布之日起20个工作日后，为新客户提供基金投顾服务的或为老客户提供新基金投资组合策略的，应按照服务协议展业。

24、中基协：发布数据显示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.74万亿元，其中，公募基金规模26.03万亿元，私募基金规模20.28万亿元。

25、外资公募：又一家外商独资公募获准设立。证监会核准联博香港有限公司设立联博基金，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和证监会许可的其他业务。

26、房市：多家房企公布2月销售数据。其中，万科实现合同销售金额301.2亿元；碧桂园权益合同销售金额约248.5亿元；合生创展总合约销售金额约21.93亿元。

27、共富工程：北京市住建委表示，网传“响应中国共富工程80000套安置房分配方案”系虚假文件。不法分子涉嫌伪造国家机关公文，北京市住建委已向公安机关报案。与此同时，北京市进行“交地即交证”改革。

28、新能源车：市2月开门红有望实现。乘联会表示，综合预估2月新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比增30%，同比增60%。其中，特斯拉中国批发销量74402辆。

29、算力：中国信通院牵头建设全国首个算力互联互通验证平台。当前验证平台已具备三大能力：一是算力资源感知汇聚；二是算网优选路径调度；三是可信算力交易服务。

30、充电塔：全国首座电动汽车智能充电塔在武汉启用，该充电塔集立体停车、群充群控、光伏储能、换电等功能于一体。

31、智能手机：国际数据公司（IDC）发布报告称，2023年智能手机市场仍难言乐观，全球智能手机市场出货量将低于12亿台，同比下降1.1%。其中，中国市场出货量预计仅有2.83亿台，下降1.1%。

32、半导体：2022年第四季度全球半导体行业动态随机存取存储器（DRAM）销售额环比减少逾30%。其中，行业冠军三星电子销售额减少25.1%，但市场份额升至45.1%。

33、课外辅导：网传恢复发放课外辅导牌照。中国民办教育协会表示，该信息纯属谣言。此消息系2021年11月10日的报道，且内容为对政策的误读误解，与“双减”政策不符。

34、提前还贷：备受市场关注的“提前还贷”难题出现明显改观。目前招商银行、交通银行等多家国有大行的上海营业网点“提前还贷”只需提前30天申请即可。3月以来，建行、工行等多家银行手机APP线上“提前还贷”渠道开放，多位银行客户在社交媒体晒出预约还款申请审批通过或还清房贷的“喜讯”。

35、央企重估：中信证券称，预计今年国内经济增长仍依赖基建发力，总体需求将延续较高景气度。去年大量开工项目料将在今年加快形成实物工作量，春节以来全国复工复产率持续加快即为印证。海外需求正加快复苏，国内企业走出去意愿亦明显增强。当前建筑央国企仍处于大面积“破净”的低估值状态，估值仍具备较大修复空间。

36、新基金：3月1日公告成立的基金合计募集资金近200亿元，创今年以来单日新高。今年以来，全市场已成立基金超过200只，累计募集规模超过1200亿元，其中投向权益市场的资金约为400亿元。业内认为，困境反转和科技成长或成为2023年的两大投资主线。

37、成品油价：2月17日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降1.61%。按现行国内成品油价格机制测算，调价金额每吨不足50元。因此本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

38、人民币：俄罗斯最大的镍生产商诺里尔斯克镍公司被传出正在以人民币计价的方式向中国出售镍，现货价格定价采用上海期货交易所和伦敦金属交易所的混合价格。目前诺镍还未回应，但业内表示，诺镍作为占全球镍市供应近十分之一份额的资源企业，对中国出口使用人民币计价是符合企业自身利益的明智之举。

39、造船：中国船舶上海船院数据，2022年，共承接了240艘新船设计订单，占全球新造船市场份额的19.4%，创下近十年来历史新高。其中，PCTC（汽车运输船）新接设计订单达47艘，占全球市场份额的比例高达59%。

40、稀土电机：针对特斯拉下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料，虽然目前存在不用稀土的永磁电机的技术路径，使用稀土原料的永磁同步电机仍最具优势。业内称，从综合性能来看，目前如果不用稀土，势必会影响新能源汽车整车续航；若不使用重稀土，不但会增加验证，而且客户会借此砍价。

41、人工智能：板块坐“过山车” 各路资金博弈激烈。虽然人工智能概念依旧火爆，但相关概念公司股价3月以来仿佛坐了一回过山车。3月3日，服务器龙头企业浪潮信息开盘遭遇一字跌停，并带崩整个人工智能板块。截至收盘，海天瑞声跌超10%，汉王科技跌停，云从科技跌超5%。不过，盘后龙虎榜数据显示，各路资金围绕这一概念仍买卖活跃。平安证券表示， AIGC概念炒作退潮之后，预计将经历一段下沉期，市场将趋向理性，未来二三年是行业应用落地的关键时段。未来AIGC需要加快融入市场，培育产品和应用。其中，B端是AIGC含金量最大的市场，AIGC需将技术转化成工具和解决方案，为企业和行业赋能。

42、债市综述：现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.08%。银行间资金面进一步好转，主要回购利率继续下行，隔夜回购加权利率再度大幅下行逾32bp至1.26%附近；地产债多数上涨，“20旭辉02”涨超16%，“21旭辉03”涨超11%。

三、公司新闻

昆仑万维：收深交所关注函，要求结合公司AIGC、人工智能等业务的具体产品、应用情况、行业竞争力等，说明互动易回复的具体依据，相关回复是否审慎，并充分提示相关业务技术研发、应用实践、行业竞争等风险。

华脉科技：公司不涉及网络信息安全、云计算、数字城市等业务和产品。华脉科技发布股票交易异常波动公告，公司目前业务主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品。公司产品主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、天线系列产品等。公司业务侧重于通信基础设施方面，不涉及网络信息安全、云计算、数字城市等业务和产品，公司主要产品未发生重大变化。

德方纳米：公司磷酸锰铁锂在新能源乘用车动力电池上具有突出优势。德方纳米在互动平台表示，公司的年产11万吨磷酸锰铁锂项目已经投产，正在进行产能爬坡。产品的测试指标目前已通过了下游客户的验证，从当前的验证结果来看，公司的磷酸锰铁锂在新能源乘用车动力电池上具有突出优势。公司磷酸锰铁锂产品的长期竞争力体现在其性能优势方面，主要有以下五个方面：①相比磷酸铁锂具有更高的能量密度；②降低电池成本，能量密度的提升可以减少材料的使用量，从而降低电池包整体成本；③提高续航里程，拓宽应用场景，从而应用到更多乘用车车型中；④低温性能优异，满足高纬度地区新能源汽车续航里程要求；⑤保留了磷酸铁锂高安全性、低成本的竞争优势。

芳源股份：目前氢氧化锂产线预计6月份会建成。芳源股份接受机构调研时表示，最初公司是希望发挥自身资源综合利用的技术优势，把锂电池废料里面的锂提取出来，作为资源综合利用的高纯产品来做，以丰富自身的产品结构。只是近两年锂的价格一直高走，基于现在锂的价值，所以公司想要把这块充分利用起来。为了提高锂的提取率和回收率，公司对氢氧化锂产线进行优化升级，目前氢氧化锂产线预计6月份会建成。

东鹏饮料：公司对2023年部分原材料进行锁价 压力有所缓和。

普路通：2023年在国内工商业储能业务订单目标预计300MW。普路通接受机构调研时表示，2023年公司在国内工商业储能业务订单目标预计300MW。同时，公司看好海外市场，今年已报名参加海外展会，包括东南亚、欧美等地区，做到国内国外市场同时发力。

云南锗业：公司化合物半导体材料已取得国内部分客户的认证并开始供货。云南锗业接受机构调研时表示，化合物半导体材料需要经过客户的严格认证，方可实现销售。根据行业惯例，产品认证周期需要数月至一年，甚至更长的时间；目前公司化合物半导体材料已经批量生产，取得了国内部分客户的认证并开始供货。

大族激光：4680相关设备已实现出货。大族激光接受机构调研时表示，公司在锂电池全工序制程方面提供电池制片、制芯、检测及组装系列设备，主营产品有辊压、模切、分切、卷绕/叠片、电芯组装、激光焊接、烘烤、检测、化成分容、包蓝膜、模组组装和 PACK 组装等系列产品，一体机产品有模切分条一体机、模切卷绕一体机、激光切叠热压一体机、激光极耳成形横断一体机等电池制造行业专用设备，与主流的电池厂商客户合作不断深入，其中 4680 相关设备已实现出货。

澜起科技：计划于2023年底之前完成CKD芯片量产版本的研发并实现出货。澜起科技接受机构调研时表示，CKD芯片对于行业来说将是一个全新的增量，届时CKD每年的行业需求量将与当年所需要的DDR5 UDIMM和SODIMM数量（支持速率为6400MT/s及以上）呈正相关。公司计划于2023年底之前完成CKD芯片量产版本的研发并实现出货。

科翔股份：签订新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同。

岱勒新材：2022年实现营业收入6.43亿元，同比增长137.42%；净利润9095.85万元，上年同期亏损7812.23万元；基本每股收益0.77元；拟以资本公积金每10股转增8股。

旗滨集团：公司拟在四川省泸州市泸县经济开发区建设两条高性能电子玻璃生产线，项目计划总投资约9.7亿元。同日公告，控股子公司福建药玻拟在四川省泸州市泸县经济开发区投资建设两条中性硼硅药用玻璃素管生产线，项目计划总投资约7.8亿元。

国光电器：拟定增募资不超过13.84亿元，用于新型音响智能制造升级项目、汽车音响项目、VR整机及声学模组项目。

奥飞数据：公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司(“昊盟科技”)拟通过协议转让方式将其持有的奥飞数据无限售流通股3455万股(占公司总股本的5.0001%)，以人民币11.70元/股的价格转让给何宇亮。

美联新材：公告，公司与七彩化学以投资款总额1.25亿元对星空钠电进行增资，本次关联交易完成后，公司及七彩化学将各自持有星空钠电7.5%的股权，星空钠电将成为公司的参股公司。

硅宝科技：在互动平台，公司生产的硅碳负极材料已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货，已得到部分电池厂商认可，有少数客户已经购买公司产品。公司硅碳负极材料可用于3C、动力电池等领域。公司1万吨/年锂电池用硅碳负极材料产业化生产线正在建设中。

派能科技：拟2.2亿元投建1GWh钠离子电池项目。《科创板日报》3日讯，派能科技公告，全资子公司扬州派能拟于仪征经济开发区建设派能科技1GWh钠离子电池项目，该项目投资总额约2.2亿元。

汉马科技：公司2023年2月中重卡销量382辆，同比减少12.98%，其中新能源中重卡销量93辆，同比减少33.57%。

斯莱克：在互动平台表示，公司不生产固态电池的设备。公司自研的生产线用于生产电池壳。

明泰铝业：公布2023年2月经营快报，2月铝板带箔产量为9.55万吨，同比下降2%，销量为9.83万吨，同比增加1%；2月铝型材产量为0.18万吨，同比增长20%，销量为0.17万吨，同比增长6%。

明牌珠宝：回复深交所关注函，公司本次拟投资光伏电池项目，是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境、公司经营状况等因素做出的。在保证主业稳定发展前提下，公司对光伏电池项目作了合理分析，并充分利用公司控股股东及实际控制人优势资源，完成光伏电池项目人才、技术相关储备，同时项目切实得到地方政府的优惠政策支持，公司具备相应资质、人才及技术储备、市场资源，投资发展光伏电池项目具有可行性。本次投资决策审慎合理，符合公司发展需要及长远规划目标，将有利于提升公司经营业绩，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展，对公司经营质量的提升将发挥积极正向作用，符合全体股东利益，不存在迎合热点炒作股价的情形。

中国电研：拟共同出资设立通用机械关键核心基础件创新中心。《科创板日报》3日讯，中国电研公告，公司拟与关联方共同出资设立通用机械关键核心基础件创新中心。

爱旭股份：在互动平台表示，公司首期6.5GW的ABC电池项目已投产，目前产能处于爬坡阶段，预计将于2023年第二季度达到满产状态。

英诺激光：近期公司推出的TOPCON激光SE直掺设备已取得客户订单。

司尔特：公司目前没有从事磷酸盐固态电池电解质研究。

壹石通：在互动平台表示，公司勃姆石产品目前已应用于4680圆柱锂电池的隔膜涂覆、正极边缘涂覆，而固态电池的技术路线和产业化进展仍存在一定的不确定性，目前尚无法判断对公司产品的需求程度。

四、环球市场及汇市